Gestión de Morosidad – Ranking Entidades Financieras

Paraguay – Datos a Noviembre 2017

 

Por @angelopalacios

 

Ya con datos recién publicados en la página web del Banco Central del Paraguay, ordenamos hoy para nuestros lectores el ranking completo de gestión de morosidad de todas las Entidades Financieras supervisadas por el BCP, con datos al cierre de Noviembre 2017.  Están detalladas a continuación tres miradas diferentes. Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea hasta ₲ 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

 

 

 

Mirada 1 – Entidades con menos Prestamos Vencidos vs. Cartera – Datos a Nov 2017

 

El podio de este mes continua para Citibank, Bancop y Amambay.  Adjunto ranking completo en gestión de baja morosidad. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño de la empresa financiera o al tipo de licencia que tienen para operar, el volumen de la mora es un porcentaje independiente al tamaño. Está excluida de la lista Cefisa en razón que sus activos y pasivos fueron adquiridos por Financiera Rio en Diciembre del año pasado.

 

Ranking por menor Morosidad

Rank Entidad  Morosidad – Nov 2017
1 CITI 0,00%
2 BANCOP 1,58%
3 BANCO BASA 1,86%
4 GNB 2,52%
5 SUDAMERIS 2,71%
6 ITAU 2,73%
7 REGIONAL 2,74%
8 CONTINENTAL 2,82%
9 BBVA 2,97%
10 FIC SA 3,09%
11 BNF 3,12%
12 ATLAS 3,79%
13 FINLATINA 3,81%
14 INTERFISA 4,36%
15 JAPONESA 4,41%
16 FINANC RIO 4,46%
17 DO BRASIL 4,47%
18 FINEXPAR 4,93%
19 FAMILIAR 5,08%
20 SOLAR 5,13%
21 ITAPUA 5,50%
22 VISION 5,74%
23 NACION 6,47%
24 TU FINANC 9,58%
25 COMERCIO 10,03%

Fuente: Banco Central del Paraguay

 

 

 

Mirada 2 – Entidades que menos han tenido que refinanciar – Datos a Nov 2017

En esa sección, ponemos por orden a las Entidades Financieras que tuvieron la mejor elección de sectores económicos y dentro de cada sector la mejor elección de clientes, medidos por su necesidad de refinanciarles. En otras palabras, son las Entidades que menos se equivocaron la primera vez. Son las que tuvieron un buen proceso de crédito o un Comité de Riesgos con muy buena labor. Estámos 100% a favor de apoyar en las refinanciaciones y ajustes a nuevas condiciones, sin embargo debemos concordar este es un buen indicador de quienes diversificaron mejor y eligieron mejor el lugar de menor riesgo.  Aquí va el ranking completo actualizado. Recordemos que las siglas R.R.R. significan Prestamos “Renovados”, “Refinanciados”, “Restructurados”. El podio de los top 3 de este mes en este rubro es para Banco do Brasil, Fic SA de Finanzas y Bancop.

 

Ranking por menor refinanciación

Rank Entidad     R.R.R. / Cartera – Nov 2017
1 DO BRASIL 1,38%
2 FIC SA 5,49%
3 BANCOP 7,58%
4 FINEXPAR 9,53%
5 SOLAR 9,78%
6 SUDAMERIS 10,28%
7 JAPONESA 10,64%
8 INTERFISA 11,09%
9 CITI 12,28%
10 COMERCIO 12,58%
11 VISION 13,99%
12 BNF 14,49%
13 BBVA 14,63%
14 ITAU 14,81%
15 CONTINENTAL 14,96%
16 FINANC RIO 15,32%
17 ATLAS 15,99%
18 BANCO BASA 17,57%
19 REGIONAL 20,08%
20 GNB 21,80%
21 FINLATINA 22,15%
22 FAMILIAR 23,83%
23 TU FINANC 25,60%
24 ITAPUA 27,47%
25 NACION 42,92%

 Fuente: Banco Central del Paraguay

 

 

Mirada 3 – Entidades con menos Prestamos Vencidos / Patrimonio Neto – Datos a Nov/ 2017

En esta mirada final de la gestión de morosidad de las Entidades Financieras, vemos aquí un cálculo de que implicaría eventualmente para los accionistas, si las cobranzas no mejoran,  ya que tendrían que eventualmente realizar un aporte de capital o realizar alguna acción correctiva importante. Este cálculo muestra el potencial caso extremo que las deudas en mora deban ser previsionadas en su totalidad por imposibilidad de cobro y se calcula aquí cuanto afectaría esto al patrimonio de estas Entidades Financieras. Es un cálculo preventivo que el Banco Central del Paraguay también realiza y publica mensualmente.  Aquí va la lista completa. El podio para Citibank, Banco de Fomento y Finlatina

 

Ranking de menor impacto de mora sobre el patrimonio

Rank Entidad Vencidos /Patr Neto – Nov 2017
1 CITI 0,00%
2 BNF 6,08%
3 FINLATINA 10,05%
4 BANCO BASA 11,09%
5 BANCOP 12,52%
6 FIC SA 12,60%
7 ITAU 12,91%
8 CONTINENTAL 15,03%
9 GNB 15,72%
10 DO BRASIL 16,32%
11 REGIONAL 19,93%
12 BBVA 21,13%
13 NACION 21,27%
14 FAMILIAR 22,79%
15 SUDAMERIS 23,20%
16 ATLAS 23,29%
17 JAPONESA 26,30%
18 FINANC RIO 31,32%
19 INTERFISA 32,18%
20 ITAPUA 34,91%
21 SOLAR 40,95%
22 TU FINANC 41,01%
23 FINEXPAR 43,76%
24 VISION 54,30%
25 COMERCIO 65,47%

 Fuente: Banco Central del Paraguay

 

 

 

Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo

 

En este primer grupo de rankings del mes, vemos que el monitoreo de la morosidad es una de las primeras revisiones fundamentales que hay que hacer apenas se publican los informes. En el siguiente artículo veremos como siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego visitaremos a los líderes en Rentabilidad y Eficiencia y finalmente compartiremos el Ranking actualizado de los Top 15 en todo sentido para todos nuestros lectores.  Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

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