¿Quiénes deberían estar más dispuestas a prestar?

Entidades Financieras Paraguay – 

Ranking por Liquidez y Capitalización –

Datos a Noviembre 2017 – Publicado Diario La Nacion Paraguay

 

 

Veremos hoy cuales entidades están más fuertes en liquidez y capitalización, por ende los que naturalmente deberían estar más flexibles, dentro de su política de créditos, a aumentar su nivel de préstamos.  Recordemos que la 1ra publicación vimos el Ranking de Morosidad y en la 2da vimos el Ranking de Rentabilidad. Este 3er análisis es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades con mayor colchón de liquidez y de capital, por ende las más sólidas desde este punto de vista.

 

En nuestro análisis siempre consideramos muy correcto poner juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros mundiales, independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan. Recordar que excluimos a Cefisa en razón que sus activos y pasivos fueron adquiridos por Financiera Rio.

 

Desde el punto de vista de seguridad las entidades financieras de capital privado supervisadas por el Banco Central del Paraguay están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea hasta ₲ 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye depósitos en Cooperativas.   Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores nos da una primera y rápida visión inicial.

 

1ra Mirada

Entidades con Mejor Liquidez sobre Depósitos – Datos Noviembre 2017

 

Vemos aquí en orden a las entidades con mayor liquidez sobre el total de depósitos.  Se puede ver quiénes son las que tienen mayor dinero ocioso y quienes por lógica deberían ser las más accesibles en sus tasas a la hora de conceder préstamos, siempre cuidando el riesgo de crédito. El podio al cierre de este periodo es para 1) Citibank, 2) Banco de Fomento y 3) Banco Nación.   Es muy importante también nombrar aquí a las 3 entidades que están más activas comercialmente, que no tienen componente del sector público y que le siguen con buen margen de liquidez, son  ellas Itau, Banco Basa y Banco Continental.  Adjunto detalle completo. Fuente Banco Central del Paraguay.

 

Ranking por Liquidez sobre Depósitos

Rank Entidad Liquidez s/ Depósitos -Nov 2017
1 CITI 81,05%
2 BNF 79,57%
3 NACION 70,72%
4 DO BRASIL 52,89%
5 ITAU 48,23%
6 BANCO BASA 45,08%
7 CONTINENTAL 40,07%
8 ATLAS 39,58%
9 BBVA 37,77%
10 FAMILIAR 34,71%
11 FINLATINA 33,86%
12 REGIONAL 32,97%
13 BANCOP 32,11%
14 INTERFISA 31,28%
15 ITAPUA 30,58%
16 SUDAMERIS 29,96%
17 GNB 29,93%
18 VISION 29,66%
19 FIC SA 28,34%
20 COMERCIO 23,57%
21 SOLAR 17,26%
22 JAPONESA 15,37%
23 TU FINANC 14,66%
24 FINEXPAR 14,48%
25 FINANC RIO 9,81%

Fuente: Banco Central del Paraguay

 

2da Mirada

Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Noviembre 2017

 

Este mes tenemos en el podio a 1) Finlatina, 2) Fic de Finanzas y 3) Tu Financiera. Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una. Las entidades mejor rankeadas son las que hasta el último mes reportado en el 2017 son las que tienen mayor espacio para seguir dando préstamos en la economía, ya que toda su liquidez estará colocada en Letras del Banco Central o Corresponsales del Exterior de bajo riesgo, y listos para ser prestados a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo y valor agregado. A continuación la lista completa. Fuente: Banco Central del Paraguay

 

Ranking por Mejor Capital Adecuado

Rank Entidad  Capitalización – Nov 2017
1 FINLATINA 27,82%
2 FIC SA 18,38%
3 TU FINANC 18,27%
4 FAMILIAR 16,36%
5 BNF 14,98%
6 NACION 14,80%
7 JAPONESA 13,45%
8 COMERCIO 12,21%
9 CONTINENTAL 12,04%
10 FINANC RIO 11,46%
11 CITI 11,34%
12 GNB 11,28%
13 ATLAS 10,99%
14 ITAPUA 10,56%
15 SOLAR 10,20%
16 REGIONAL 9,95%
17 DO BRASIL 9,75%
18 ITAU 9,38%
19 FINEXPAR 9,27%
20 BANCO BASA 9,22%
21 BANCOP 8,93%
22 BBVA 8,91%
23 INTERFISA 8,59%
24 VISION 7,87%
25 SUDAMERIS 7,52%

Fuente: Banco Central del Paraguay

 

3ra Mirada

Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Noviembre 2017

 

Esta última mirada de la semana veremos algo similar a la primera tabla, con la diferencia que este incluye el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública.  Se calcula tomando el total de activos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre cuidando el riesgo. En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Banco Nación y 3) Citibank. Aquí también corresponde dar una mención a que estas 3 entidades evidentemente no tienen metas comerciales significativas, lo cual hace que si bien desde el punto de vista de liquidez sean las mejores, también deja claro que tienen mucho para crecer en términos de negocios y no lo están haciendo.   Así, las 3 primeras entidades más activas comercialmente y que le siguen son 1) Itau, 2) Banco Basa, y 3) BBVA

 

Ranking por Mejor Liquidez sobre Pasivos

Rank Entidad  Liquidez s/Pasivo -Nov 2017
1 BNF 71,52%
2 NACION 55,65%
3 CITI 46,83%
4 DO BRASIL 44,48%
5 ITAU 39,74%
6 BANCO BASA 33,89%
7 BBVA 33,40%
8 ATLAS 31,76%
9 CONTINENTAL 30,04%
10 FAMILIAR 29,54%
11 FIC SA 28,14%
12 FINLATINA 28,04%
13 INTERFISA 27,65%
14 BANCOP 26,17%
15 ITAPUA 25,91%
16 GNB 25,73%
17 SUDAMERIS 24,70%
18 VISION 24,32%
19 REGIONAL 24,21%
20 COMERCIO 19,64%
21 SOLAR 15,40%
22 TU FINANC 14,08%
23 JAPONESA 13,51%
24 FINEXPAR 10,18%
25 FINANC RIO 8,64%

Fuente: Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

 

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

 

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

Por @angelopalacios

www.trustfamilyoffice.com     

 

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