Con los últimos datos publicados en la web del Banco Central del Paraguay veremos hoy cuales entidades están más fuertes en liquidez y capitalización.  Esta visión de hoy es importante porque da una mirada a quienes deberían estar un poco más flexibles, dentro de su política de créditos, a aumentar su nivel de préstamos al sistema.

Recordemos que la 1ra publicación de este mes vimos el Ranking de Morosidad y en la 2da publicación vimos el Ranking de Rentabilidad. Este 3er análisis es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades con mayor colchón de liquidez y de capital, por ende las más sólidas desde este punto de vista. En nuestro análisis siempre consideramos muy correcto poner juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros mundiales, independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan. Recordar que excluimos a Cefisa en razón que sus activos y pasivos fueron adquiridos por Financiera Rio.

Desde el punto de vista de seguridad las entidades financieras de capital privado supervisadas por el Banco Central del Paraguay están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea hasta ₲ 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye depósitos en Cooperativas.   Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores nos da una primera y rápida visión inicial.

 

MIRADA 1

Entidades con Mejor Liquidez sobre Depósitos – Datos Diciembre 2017

El podio al cierre de este periodo es para 1) Citibank, 2) Banco de Fomento y 3) Banco Do Brasil.  Pero, para ser justos, debemos aquí mencionar también a los siguientes 3 entidades que están mas activas comercialmente, desde este punto de vista, y con esta aclaración, las Top 3 son Banco Itau, Banco Basa y Banco Continental.

Vemos aquí en orden a las entidades con mayor liquidez sobre el total de depósitos.  Se puede ver quiénes son las que tienen mayor dinero ocioso y quienes por lógica deberían ser las más accesibles en sus tasas a la hora de conceder préstamos, siempre cuidando el riesgo de crédito.  Adjunto a continuación el detalle.

 

Top 15 Ranking – Las Mejores en Liquidez sobre Depósitos

Rank Entidad  Liquidez/ Depositos -Dic 2017
1 CITIBANK 87,35%
2 FOMENTO 80,45%
3 DOBRASIL 55,21%
4 BANCO ITAU 47,44%
5 NACION 47,09%
6 BANCO BASA 44,30%
7 CONTINENTAL 42,85%
8 BANCO ATLAS 40,60%
9 BBVA 39,66%
10 FAMILIAR 36,72%
11 REGIONAL 33,89%
12 INTERFISA 32,09%
13 BANCO GNB 32,03%
14 VISION 30,18%
15 SUDAMERIS 30,08%

 Fuente:  Elaborado por Trust Family Office con datos del BCP

 

MIRADA 2

Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Diciembre 2017

Este mes tenemos en el podio a 1) Finlatina, 2) Fic de Finanzas y 3) Tu Financiera. Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una. Las entidades mejor rankeadas son las que hasta el último mes reportado en el 2017 son las que tienen mayor espacio para seguir dando préstamos en la economía, ya que toda su liquidez estará colocada en Letras del Banco Central o Corresponsales del Exterior de bajo riesgo, y listos para ser prestados a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo y valor agregado. A continuación la lista completa. Fuente: Banco Central del Paraguay

 

Top 15 Ranking – Las Mejores en Capital Adecuado

Rank Entidad  Capitalización
1 FINLATINA 28,45%
2 FIC SA 17,86%
3 TU FINANC 17,18%
4 NACION 16,85%
5 FAMILIAR 16,41%
6 FOMENTO 16,38%
7 JAPONESA 13,77%
8 COMERCIO 13,45%
9 CONTINENTAL 11,99%
10 FINANC RIO 11,61%
11 BANCO GNB 11,34%
12 CITIBANK 11,04%
13 ITAPUA 10,99%
14 BANCO ATLAS 10,57%
15 SOLAR 10,51%

Fuente:  Elaborado por Trust Family Office con datos del BCP

 

MIRADA 3

Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Diciembre 2017

En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Banco Do Brasil y 3) Banco Nación. Aquí también corresponde dar una mención a que estas 3 entidades claramente no tienen metas comerciales significativas, lo cual hace que si bien desde el punto de vista de liquidez sean las mejores, también deja claro que tienen mucho para crecer en términos de negocios y no lo están haciendo aún.   Así, las 3 siguientes entidades más activas comercialmente y con buenos ratios de liquidez en el ranking son Itau,  BBVA y Banco Atlas

Esta última mirada de la semana veremos algo similar a la primera tabla, con la diferencia que este incluye el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública.  Se calcula tomando el total de activos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre cuidando el riesgo.

 

Top 15 Ranking – Las Mejores en Liquidez sobre Pasivo Total

Rank Entidad  Liquidez  s/ Pasivos – Dic 2017
1 FOMENTO 76,81%
2 DOBRASIL 44,72%
3 NACION 44,19%
4 CITIBANK 42,26%
5 BANCO ITAU 41,36%
6 BBVA 34,96%
7 BANCO ATLAS 34,85%
8 BANCO BASA 34,00%
9 FAMILIAR 32,57%
10 CONTINENTAL 31,74%
11 INTERFISA 28,62%
12 BANCO GNB 27,08%
13 FIC SA 26,00%
14 VISION 25,52%
15 ITAPUA 25,14%

Fuente:  Elaborado por Trust Family Office con datos del BCP

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

Twitter: @angelopalacios

www.trustfamilyoffice.com

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