Hoy veremos nuestro seguimiento mensual a las entidades que están más fuertes en cantidad de dinero líquido y en sus índices de fortaleza de capital proporcional.  Estas entidades top, en términos numéricos, son las que deberían estar un poco más disponibles para aumentar su volumen de préstamos, siempre dentro de su política de créditos. Esta revisión de hoy es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades que tienen mayor colchón de liquidez y de ratios de capital, y que por ende son las que están más sólidas desde estos puntos de vista. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores ya nos da una primera y rápida visión de las tendencias.

En nuestro análisis miramos juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan. Desde el punto de vista de seguridad las entidades financieras de capital privado supervisadas por el Banco Central del Paraguay están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea hasta ₲ 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye depósitos en Cooperativas.

 

Primera Mirada.

Top 15 Entidades con Mejor Liquidez sobre Depósitos – Datos Abril 2018

El podio en esta categoría al cierre de este periodo es para 1) Banco de Fomento, 2) Citibank y 3) Banco do Brasil.    Sin embargo, se debe hacer mención importante a las 3 siguientes entidades quienes estando mucho más activas comercialmente,  aun así están con buenos índices de liquidez. Estas son: 4) Banco Atlas,  5) BBVA y 6) Banco Itau. Se ve aquí asi la lista de los Top 15 quiénes son las que tienen mayor porcentaje de dinero disponible y quienes deberían estar más interesados en aumentar sus carteras de préstamos dentro de sus  respectivas políticas de crédito.

 

Top 15 en Liquidez sobre Depósitos

Rank Entidad Liquidez s/ Depositos – Abril 2018
1 BANCO FOMENTO 77,92%
2 CITIBANK 69,25%
3 BANCO DO BRASIL 64,52%
4 BANCO ATLAS 51,18%
5 BBVA 47,53%
6 BANCO ITAU 47,53%
7 BANCO CONTINENTAL 45,54%
8 BANCO NACION 43,34%
9 BANCO BASA 43,05%
10 BANCO FAMILIAR 37,52%
11 INTERFISA BANCO 35,29%
12 VISION BANCO 34,68%
13 BANCO REGIONAL 34,17%
14 BANCOP 33,46%
15 SUDAMERIS BANK 31,67%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Segunda Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Abril 2018

El podio de este mes tenemos a 1) Finlatina, 2) Cefisa Financiera y 3) Banco Nacion. Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una. Las entidades mejor rankeadas son las que hasta el último mes reportado tienen mayor espacio para seguir dando préstamos en la economía (en proporción a su tamaño), ya que gran parte de su liquidez estará colocada en Letras del Banco Central o Bancos del Exterior de bajo riesgo.    También corresponde una mención a los 3 siguientes en el ranking de este último mes: 4) Fic de Finanzas, 5) Tu Financiera, y 6) Banco Fomento.  Estas seis entidades y las Top 15 son las que según su capitalización están con mayor margen proporcional a su tamaño para seguir prestando a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo.

Top 15 en Capital Adecuado

Rank Entidad  Capitalización
1 FINLATINA 28,61%
2 CEFISA FINANC 18,19%
3 BANCO NACION 17,99%
4 FIC DE FINANZAS 17,81%
5 TU FINANCIERA 16,94%
6 BANCO FOMENTO 16,75%
7 BANCO FAMILIAR 15,22%
8 CITIBANK 14,52%
9 FINANC PARAG JAPONESA 13,86%
9 EL COMERCIO FINANC 13,86%
11 BANCO CONTINENTAL 12,37%
12 FINANC RIO 12,21%
13 BANCO GNB 11,99%
14 BANCO ITAPUA 10,95%
15 BANCO DO BRASIL 10,43%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

Tercera Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Abril 2018

En esta última mirada de la semana veremos algo similar a la primera tabla, con la diferencia que este incluye el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública.  Se calcula tomando el total de activos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre dentro de las respectivas políticas de crédito de cada entidad, esto hay que aclarar siempre, ya que cada Entidad es soberana en su estrategia de crecimiento. En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Banco do Brasil y 3) Citibank.   Y una mención a los 3 siguientes entre los cuales ya están los más activos comercialmente, pese a lo cual mantienen buenos ratios de liquidez: 4) Banco Atlas, 5) BBVA, 6) Banco Nación.

Top 15 Ranking por Mejor Liquidez sobre Pasivos

Rank Entidad Liquidez s/ Pasivos – Abril 2018
1 BANCO FOMENTO 73,51%
2 BANCO DO BRASIL 54,74%
3 CITIBANK 48,41%
4 BANCO ATLAS 43,06%
5 BBVA 42,14%
6 BANCO NACION 41,93%
7 BANCO ITAU 40,12%
8 BANCO CONTINENTAL 33,96%
9 BANCO BASA 33,28%
10 BANCO FAMILIAR 32,16%
11 INTERFISA BANCO 31,77%
12 VISION BANCO 28,85%
13 FIC DE FINANZAS 26,97%
14 BANCOP 26,74%
15 SUDAMERIS BANK 26,04%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

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