La razón de existir de las entidades financieras inicia por recibir depósitos del público y luego de un cuidadoso análisis otorgar créditos. El círculo del negocio cierra con la exitosa recuperación de los créditos concedidos y el cobro de un interés por este servicio, cuyo índice de éxito se mide con el cálculo de morosidad cuyo ranking publicaremos en la próxima edición. Estamos hablando de la magia de saber a quién prestar.
Hoy veremos la lista completa de la evolución del volumen de créditos durante los últimos 12 meses, en base a información pública disponible. Cuando decimos créditos nos referimos a todo tipo de desembolso de préstamos a Individuos, Familias, Empresas Pequeñas, Medianas, Corporativas, Cooperativas, Organizaciones Varias, Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado de tomadores de préstamos que existe en la República del Paraguay.
Adjuntamos datos elaborados en base a la publicación de la página web del Banco Central del Paraguay y presentamos así hoy a nuestros lectores el total del mercado de créditos. Estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP. Aunque hablemos de créditos hoy, siempre debemos recordar que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.
Ranking Completo – Mayor crecimiento en volumen de Creditos
El podio de crecimiento de créditos en un año durante el periodo Mayo 2017 a Mayo 2018 es para: 1°) Banco Regional 2°) Banco Itau y 3°) Banco de Fomento. A continuación la lista completa. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras, en razón que todas las entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño o al tipo de licencia que tienen para operar.
Ranking por Mayor Crecimiento en Volumen de Creditos– Mayo 2017 vs. Mayo 2018 – (En millones de Guaranies )
| Rank | Entidad Financiera – En millones | Mayo 2017 |
Mayo 2018 |
Particip de Mercado May 2018 |
Crecimiento Creditos Total en 1 año |
| 1 | BANCO REGIONAL | 10.720.614 | 11.991.300 | 14,9% | 1.270.686 |
| 2 | BANCO ITAU | 9.627.134 | 10.507.341 | 13,1% | 880.207 |
| 3 | BANCO DE FOMENTO | 2.717.410 | 3.583.453 | 4,5% | 866.043 |
| 4 | BANCO GNB | 3.999.286 | 4.852.488 | 6,0% | 853.202 |
| 5 | SUDAMERIS BANK | 4.399.101 | 5.118.843 | 6,4% | 719.742 |
| 6 | BANCO BASA | 2.508.508 | 3.158.423 | 3,9% | 649.914 |
| 7 | BANCO FAMILIAR | 2.490.848 | 2.931.547 | 3,7% | 440.699 |
| 8 | VISION BANCO | 4.299.529 | 4.609.052 | 5,7% | 309.523 |
| 9 | BANCOP | 1.087.855 | 1.357.530 | 1,7% | 269.676 |
| 10 | BANCO ATLAS | 3.256.538 | 3.509.412 | 4,4% | 252.875 |
| 11 | CEFISA FINANC | 10.577 | 191.157 | 0,2% | 180.581 |
| 12 | CITIBANK | 257.781 | 429.593 | 0,5% | 171.812 |
| 13 | BANCO ITAPUA | 1.060.097 | 1.200.566 | 1,5% | 140.469 |
| 14 | FINANC RIO | 996.963 | 1.133.745 | 1,4% | 136.782 |
| 15 | FINEXPAR | 423.450 | 547.164 | 0,7% | 123.714 |
| 16 | FIC DE FINANZAS | 132.833 | 246.185 | 0,3% | 113.353 |
| 17 | BANCO DO BRASIL | 330.300 | 433.543 | 0,5% | 103.243 |
| 18 | BBVA | 7.397.600 | 7.492.317 | 9,3% | 94.717 |
| 19 | INTERFISA BANCO | 1.239.701 | 1.314.167 | 1,6% | 74.466 |
| 20 | BANCO NACION | 345.107 | 411.926 | 0,5% | 66.818 |
| 21 | FINANC PARAG JAPONESA | 328.533 | 383.316 | 0,5% | 54.783 |
| 22 | TU FINANCIERA | 261.442 | 300.986 | 0,4% | 39.544 |
| 23 | BANCO CONTINENTAL | 12.940.191 | 12.966.087 | 16,2% | 25.896 |
| 24 | FINLATINA FINANC | 92.455 | 99.565 | 0,1% | 7.110 |
| 25 | SOLAR DE FINANZAS | 724.854 | 728.179 | 0,9% | 3.325 |
| 26 | EL COMERCIO FINANC | 779.707 | 766.229 | 1,0% | -13.479 |
| Total Sistema | 72.428.413 | 80.264.114 | 100,0% | 7.835.700 | |
| Equivalente en US$ – Tipo de Cambio referencial 5600 | 12.934 | 14.333 | 1.425 |
Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay
Notar que el total Creditos del Sistema financiero a fin de Mayo 2017 fue de Gs 72.428.413 millones (equivalente a unos US$ 12.934 millones). Al cierre de Mayo 2018 el total de créditos de Bancos y Financieras fue de GS 80.264.114 millones (equivalente a unos US$ 14.333 millones). Así tuvimos un crecimiento global de Gs 7.835.700 millones, equivalente a unos US$ 1.425 millones más en créditos. Un crecimiento del 11%
Importante.
Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis. Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Este nuevo dato de volumen de créditos, es también un buen parámetro para conocer cuales entidades están en franco crecimiento en este rubro y por ende se entiende que están con deseos de crecer en el mercado. A partir de la próxima edición, veremos nuevamente primero el monitoreo de la morosidad como una de las fundamentales revisiones que hay que hacer. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual. Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales. Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.
Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com
