Hoy veremos nuestro seguimiento mensual a las entidades que están más fuertes en capital y dinero líquido.  Estas entidades top, en términos numéricos, son las que deberían estar un poco más disponibles para aumentar su volumen de préstamos, siempre dentro de su prudente política de créditos. Esta revisión de hoy es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades que tienen mayor espacio de liquidez y de ratios de capital, y que por ende son las que están más sólidas desde estos puntos de vista. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores ya nos da una primera y rápida visión de las tendencias.

En nuestro análisis miramos juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan. Desde el punto de vista de seguridad las entidades financieras de capital privado supervisadas por el Banco Central del Paraguay están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye depósitos en Cooperativas.

 

Primera Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Junio 2018

El podio de este mes tenemos a 1) Finlatina, 2) Fic de Finanzas y 3) Tu Financiera. Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una.  Estas top 15 son las que según su capitalización están con mayor margen proporcional a su tamaño para seguir prestando a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo. Éxitos.

Top 15 en Capital Adecuado

Rank Entidad  Capitalización
1 FINLATINA FINANC 30,60%
2 FIC DE FINANZAS 18,27%
3 TU FINANCIERA 17,43%
4 BANCO NACION 16,92%
5 CEFISA FINANC 16,28%
6 BANCO FAMILIAR 15,82%
7 BANCO FOMENTO 15,60%
8 CITIBANK 15,04%
9 EL COMERCIO FINANC 14,13%
10 FINANC PARAG JAPONESA 13,86%
11 BANCO GNB 12,32%
12 BANCO CONTINENTAL 12,24%
13 FINANC RIO 12,16%
14 BANCO ITAPUA 11,10%
15 SOLAR DE FINANZAS 10,67%

Fuente: www.angelopalacios.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Segunda Mirada.

Top 15 Entidades en Total de Patrimonio  – Datos Junio 2018

El podio en esta categoría al cierre de este periodo es para 1) Banco Continental, 2) Banco Itau y 3) Banco de Fomento.    Se ve aquí así la lista de los Top 15 quiénes son las que tienen mayores inversiones de capital en el sector financiero regulado por el Banco Central del Paraguay.  Por sus porcentajes de participación de mercado se pueden inferir también quienes son Entidades Financieras Especializadas tipo Boutique en nichos de mercado, y cuales Entidades Financieras son de estrategia más amplia.

Top 15 en Tamaño del Patrimonio Neto.

PATRIMONIO NETO – JUN 18
En millones de Gs % Mercado
1 BANCO CONTINENTAL                           2.545.894 17,6%
2 BANCO ITAU                           2.160.545 14,9%
3 BANCO DE FOMENTO                           1.620.470 11,2%
4 BANCO REGIONAL                           1.589.463 11,0%
5 BBVA                           1.155.524 8,0%
6 BANCO GNB                              784.160 5,4%
7 BANCO FAMILIAR                              660.758 4,6%
8 BANCO ATLAS                              602.262 4,2%
9 SUDAMERIS BANK                              576.717 4,0%
10 VISION BANCO                              511.971 3,5%
11 BANCO BASA                              489.744 3,4%
12 CITIBANK                              289.555 2,0%
13 BANCO ITAPUA                              189.079 1,3%
14 FINANC RIO                              181.003 1,2%
15 BANCOP                              179.784 1,2%

Fuente:  www.angelopalacios.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Tercera Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Junio 2018

En esta última mirada de la semana veremos algo similar a la primera tabla, con la diferencia que este incluye el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública.  Se calcula tomando el total de activos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre dentro de las respectivas políticas de crédito de cada entidad, esto hay que aclarar siempre, ya que cada Entidad es soberana en su estrategia de crecimiento. En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Banco do Brasil y 3) Citibank.

Top 15 Ranking por Mejor Liquidez sobre Pasivos

Rank Entidad  Liquidez 2 – Sobre Pasivo
1 BANCO FOMENTO 70,27%
2 BANCO DO BRASIL 62,55%
3 CITIBANK 49,76%
4 BANCO ATLAS 39,19%
5 BBVA 39,01%
6 BANCO NACION 38,58%
7 BANCO ITAU 37,70%
8 BANCO CONTINENTAL 32,06%
9 INTERFISA BANCO 31,74%
10 VISION BANCO 30,09%
11 BANCO FAMILIAR 28,50%
12 FIC DE FINANZAS 27,64%
13 BANCOP 25,42%
14 BANCO BASA 25,29%
15 BANCO ITAPUA 23,42%

 Fuente: www.angelopalacios.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

Por: @angelopalacios

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