Hoy veremos con nuestros lectores el seguimiento mensual a las entidades financieras más fuertes que operan en Paraguay en términos de capital y dinero líquido.  Estas entidades top, en términos numéricos, son las que deberían estar un poco más disponibles para aumentar su volumen de préstamos, siempre dentro de su prudente política de créditos. Esta revisión de hoy es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades que tienen mayor espacio de liquidez y de ratios de capital, y que por ende son las que están más sólidas desde estos puntos de vista. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores ya nos da una primera y rápida visión de las tendencias.

 

En nuestro análisis miramos juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan. Desde el punto de vista de seguridad las entidades financieras de capital privado supervisadas por el Banco Central del Paraguay están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye depósitos en Cooperativas.

 

Primera Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Julio 2018

 

El podio de este mes tenemos a 1) Finlatina, 2) Tu Financiera y 3) Fic de Finanzas. Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una.  Estas top 15 son las que según su capitalización están con mayor margen proporcional a su tamaño para seguir prestando a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo.

 

Top 15 en Capital Adecuado

Rank Entidad  Patrim / Activ y Cont. Totales
1  FINLATINA FINANZAS 30,85%
2  TU FINANCIERA 18,03%
3  FIC DE FINANZAS 17,54%
4  BANCO NACION 17,13%
5  CITIBANK 16,35%
6  BANCO FAMILIAR 16,09%
7  CEFISA FINANC 15,97%
8  BANCO DE FOMENTO 15,74%
9  FINANC PARAG JAPONESA 14,05%
10  EL COMERCIO FINANC 13,86%
11  BANCO GNB 12,47%
12  BANCO CONTINENTAL 12,38%
13  FINANC RIO 12,23%
14  BANCO ITAPUA 10,86%
15  BANCO ATLAS 10,71%

 Fuente: Banco Central del Paraguay

 

Segunda Mirada.

Top 15 Entidades en Total de Patrimonio  – Datos Julio 2018

 

El podio en esta categoría al cierre de este periodo es para 1) Banco Continental, 2) Banco Itau y 3) Banco de Fomento.    Se ve aquí así la lista de los Top 15 quiénes son las que tienen mayores inversiones de capital en el sector financiero regulado por el Banco Central del Paraguay.  Por sus porcentajes de participación de mercado se pueden inferir también quienes son Entidades Financieras Especializadas tipo Boutique en nichos de mercado, y cuales Entidades Financieras son de estrategia y participación más amplia.

 Top 15 en Tamaño de Patrimonio Neto.

 Patrimonio Neto – Julio 2018  Equiv aprox en Dolares
 Entidades  En mill de GS  En mill de US$  (tc 5800)
1  BANCO CONTINENTAL 2.576.077 444,2
2  BANCO ITAU 2.217.326 382,3
3  BANCO DE FOMENTO 1.648.552 284,2
4  BANCO REGIONAL 1.600.591 276,0
5  BBVA 1.171.707 202,0
6  BANCO GNB 795.349 137,1
7  BANCO FAMILIAR 672.394 115,9
8  BANCO ATLAS 614.845 106,0
9  SUDAMERIS BANK 583.067 100,5
10  VISION BANCO 517.610 89,2
11  BANCO BASA 503.785 86,9
12  CITIBANK 291.118 50,2
13  BANCO ITAPUA 186.142 32,1
14  BANCOP 182.020 31,4
15  FINANC RIO 180.610 31,1

Fuente:  Banco Central del Paraguay

 

 

Tercera Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Julio 2018

En esta última mirada de la semana veremos el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública.  Se calcula tomando el total de activos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre dentro de las respectivas políticas de crédito de cada entidad, esto hay que aclarar siempre, ya que cada Entidad es soberana en su estrategia de crecimiento. En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Banco do Brasil y 3) Citibank.   A continuación la lista de las mejores 15 del mercado con este indicador al cierre de Julio.

 

Top 15 Ranking por Mejor Liquidez sobre Pasivos

Rank Entidad  Liquidez  sobre Pasivos
1  BANCO DE FOMENTO 68,41%
2  BANCO DO BRASIL 57,51%
3  CITIBANK 46,71%
4  BANCO NACION 43,27%
5  BANCO ITAU 40,98%
6  BBVA 39,43%
7  BANCO ATLAS 37,80%
8  BANCO CONTINENTAL 32,17%
9  INTERFISA BANCO 29,41%
10  VISION BANCO 29,04%
11  BANCO FAMILIAR 27,47%
12  BANCO BASA 27,31%
13  BANCOP 25,56%
14  EL COMERCIO FINANC 23,96%
15  BANCO ITAPUA 23,31%

Fuente: Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

 

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

En twitter: @angelopalacios

 

tio rico

 

 

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