Email: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com 

Hoy actualizamos a nuestros lectores el seguimiento mensual a las entidades financieras más fuertes que operan en Paraguay en términos de capital y dinero líquido.  Estas entidades top, en términos numéricos, son las que deberían estar un poco más disponibles para aumentar su volumen de préstamos, siempre dentro de su prudente política de créditos. Esta revisión de hoy es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades que tienen mayor espacio de liquidez y de ratios de capital. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores ya nos da una primera y rápida visión de las tendencias.

 

En nuestro análisis miramos juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan. Desde el punto de vista de seguridad las entidades financieras de capital privado supervisadas por el Banco Central del Paraguay están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, equivalente hoy a ₲  158.442.150 y se aplica por persona física o jurídica en cada entidad financiera. Recordar que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades financieras, así como tampoco incluye depósitos realizados en Cooperativas.

 

 

Primera Mirada

Top 10 Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Agosto 2018

El podio de este mes tenemos a 1) Finlatina, 2) Tu Financiera y 3) Fic de Finanzas. Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una.  Estas top 10 son las que según su capitalización están con mayor margen proporcional a su tamaño para seguir prestando a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo.

Top 10 en Capital Adecuado

Rank Entidad Patrim / Activ y Cont. Totales –Ago 2018
1 FINLATINA FINANZAS 31,33%
2 TU FINANCIERA 18,87%
3 FIC DE FINANZAS 18,13%
4 BANCO NACION 17,43%
5 CITIBANK 16,51%
6 BANCO DE FOMENTO 16,23%
7 BANCO FAMILIAR 15,94%
8 CEFISA FINANC 15,63%
9 FINANC PARAG JAPONESA 14,10%
10 EL COMERCIO FINANC 13,99%

 Fuente: www.angelopalacios.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

 

Segunda Mirada.

Top 10 Entidades en Total de Patrimonio  – Datos Agosto 2018

El podio en esta categoría al cierre de este periodo es para 1) Banco Continental, 2) Banco Itau y 3) Banco de Fomento.    Se ve así la lista de las Top 10 que tienen las mayores inversiones de patrimonio en el sector financiero regulado por el Banco Central del Paraguay.  Por sus porcentajes de participación de mercado se pueden inferir también cuales entidades financieras son de estrategia y participación más amplia.    Como dato muy interesante favor notar que el total de Patrimonio Neto de la Industria Bancaria y Financiera regulada por el Banco Central del Paraguay es de USD  2.573.000.000 al cierre de Agosto 2018 a un tipo de cambio de 5.800 solo referencial.

Top 10 en Tamaño de Patrimonio Neto.

Patrimonio Neto – Agosto 2018 Equiv en Dólares
 Entidades En mill de GS En mill de US$  (tc 5800)
1  BANCO CONTINENTAL 2.612.348 450,4
2  BANCO ITAU 2.274.238 392,1
3  BANCO DE FOMENTO 1.677.255 289,2
4  BANCO REGIONAL 1.585.047 273,3
5  BBVA 1.188.786 205,0
6  BANCO GNB 807.131 139,2
7  BANCO FAMILIAR 684.789 118,1
8  BANCO ATLAS 627.124 108,1
9  SUDAMERIS BANK 590.373 101,8
10  VISION BANCO 527.754 91,0

Fuente:  www.angelopalacios.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

 

Tercera Mirada

Top 10 Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Agosto 2018

En esta última mirada de la semana veremos el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública. Se calcula tomando el total de activos líquidos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, naturalmente mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre dentro de las respectivas políticas de crédito de cada entidad, esto hay que aclarar siempre, ya que cada Entidad es soberana en su estrategia de crecimiento. En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Citibank y 3) Banco Do Brasil.   A continuación la lista de las mejores 10 del mercado con este indicador al cierre del último mes disponible.

 Top 10 Ranking por Mejor Liquidez sobre Pasivos 

Rank Entidad Liquidez  sobre Pasivos
1 BANCO DE FOMENTO 66,96%
2  CITIBANK 54,21%
3  BANCO DO BRASIL 42,09%
4  BANCO ITAU 40,56%
5  BBVA 40,52%
6  BANCO NACION 39,11%
7  BANCO ATLAS 36,55%
8  BANCO CONTINENTAL 31,11%
9  BANCO FAMILIAR 27,59%
10  VISION BANCO 27,37%

 Fuente: www.angelopalacios.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  http://www.bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensual

http://www.trustfamilyoffice.com

 

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