El título de nuestro artículo de hoy es principalmente para hacer conocer a los lectores cuando dinero hay en el sistema financiero en Paraguay.  Sabemos que no todo es “ahorro puro” en el sentido estricto de la palabra, ya que un gran porcentaje es capital operativo temporal de empresas, pero el total es el total y está perfecto para saber cuando se ha confiado al sistema financiero.    Todas las empresas financieras empiezan a operar con el capital de sus accionistas, y luego el crecimiento se da con los depósitos recibidos de personas, familias, empresas, organizaciones y sector público que tienen temporalmente excedentes de dinero, de corto o mediano plazo.  Para los dueños de las entidades financieras, una parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que permite la Ley.

 

Hoy repasaremos y veremos en orden el total del mercado de las 26 Entidades Financieras (proximente solo 25 con la fusión de Banco Itapua y Financiera Rio), que participan en el mercado de estos depósitos del público. Y me permito repetir que cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde Ahorristas Individuales, Familias, Empresas Pequeñas, Empresas Medianas, Grandes Corporaciones, Cooperativas, Organizaciones Varias,  Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay. Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada por participación de mercado de depósitos.  Debemos hacer siempre la aclaración que estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay.   También veremos cómo han evolucionado estas entidades en los últimos 12 meses.

 

Importante también saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

 

Ranking de Depositos en el Mercado – Entidades Financieras – Evolucion Ago 2017 a Ago 2018

 

El podio es para: 1°) Banco Itau, 2°) Banco Continental y 3°) Banco Regional. A continuación la lista completa del “market share” o “participación de mercado”. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tipo de licencia que tienen para operar

 

 

 

Rank Entidades Financieras – Millones de Gs Agosto 2017            En Gs millones Agosto 2018            En Gs millones Crecimiento en 1 año En Gs millones Participación de Mercado – Agosto 2018
1  BANCO ITAU                    14.691.501                    14.948.518                                 257.017 16,17%
2  BANCO CONTINENTAL                    12.484.305                    12.742.699                                 258.395 13,78%
3  BANCO REGIONAL                    10.236.440                    10.518.272                                 281.832 11,38%
4  BBVA                      9.362.533                    10.052.678                                 690.145 10,87%
5  BANCO DE FOMENTO                      6.677.899                      7.952.047                             1.274.148 8,60%
6  SUDAMERIS BANK                      5.086.713                      5.197.652                                 110.939 5,62%
7  VISION BANCO                      4.533.229                      5.173.718                                 640.488 5,60%
8  BANCO GNB                      4.588.049                      4.465.917                               (122.131) 4,83%
9  BANCO ATLAS                      3.666.013                      4.254.366                                 588.353 4,60%
10  BANCO BASA                      3.333.692                      3.499.555                                 165.863 3,78%
           
11  BANCO FAMILIAR                      2.500.622                      2.790.728                                 290.106 3,02%
12  INTERFISA BANCO                      1.571.356                      1.717.022                                 145.666 1,86%
13  BANCOP                      1.296.543                      1.408.420                                 111.878 1,52%
14  BANCO ITAPUA                      1.240.947                      1.289.678                                   48.731 1,39%
15  FINANCIERA RIO                         997.138                      1.102.304                                 105.166 1,19%
16  CITIBANK                      1.112.493                         986.371                               (126.122) 1,07%
17  EL COMERCIO FINANC                         731.937                         746.136                                   14.199 0,81%
18  BANCO DO BRASIL                         876.173                         739.354                               (136.819) 0,80%
19  SOLAR DE FINANZAS                         675.701                         732.770                                   57.069 0,79%
20  BANCO NACION                         475.275                         500.872                                   25.597 0,54%
21  FINEXPAR FINANC                         359.260                         440.336                                   81.076 0,48%
22  FINANC PARAG JAPONESA                         329.716                         376.526                                   46.809 0,41%
23  TU FINANCIERA                         272.015                         280.682                                      8.666 0,30%
24  FIC DE FINANZAS                         179.509                         258.514                                   79.006 0,28%
25  CEFISA FINANCIERA                           64.830                         220.559                                 155.729 0,24%
26  FINLATINA FINANC                           72.471                           67.854                                   (4.616) 0,07%
 Total Mercado en Gs Millones                 87.416.362                92.463.550                             5.047.188 100,00%
           
Total Depositos

Equiv US$ millones (TC referencial 5900)

                        14.816                         15.672                                         855 Crecimiento porcentual total en un año: 5,77%
 La fusión de Banco Itapúa y Financiera Rio, de mantenerse constante la proporción y tendencias, los llevaría a ambas juntas al Ranking Nr 12.

 

 

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

En el cuadro se puede apreciar que el total Depósitos del sistema financiero a fin de Agosto 2017  fue de unos US$ 14.816.000.000.-  y al cierre de Agosto 2018 el total de depósitos de Bancos y Financieras subió a unos USD 15.672.000.000.- En ambos casos utilizando para la conversión al equivalente a Dolares Americanos un tipo de cambio solo referencial de 5.900.     De este modo el sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay tuvo un crecimiento global del 5% en estos últimos 12 meses, equivalente a unos US$  855.000.000  más en un año.

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo

 

Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer cuales entidades están liderando en este rubro y por ende se entiende que están transmitiendo confianza a sus clientes o que se están beneficiando de las coyunturas del momento.   Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

Email: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

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