Hoy veremos con nuestros lectores cuando dinero de depositantes hay en el sistema financiero regulado de nuestro país. Sabemos que no todo es ahorro puro en el sentido estricto de la palabra, ya que un gran porcentaje es capital operativo temporal de empresas, pero al final  es dinero de terceros que está en los Bancos de una forma u otra..    Todas las empresas financieras empiezan a operar con el capital de sus accionistas, y luego el crecimiento se da con los depósitos recibidos de personas, familias, empresas, organizaciones y sector público que tienen temporalmente excedentes de dinero, de corto o mediano plazo.  Para los dueños de las entidades financieras, gran parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que les permite la Ley de Bancos.

Hoy repasaremos y veremos en orden el total del mercado de las 26 Entidades Financieras que participan en el mercado de estos depósitos del público. En particular hoy veremos cómo han evolucionado durante un año. Y me permito repetir que cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde Ahorristas Individuales, Familias, Empresas Pequeñas, Empresas Medianas, Grandes Corporaciones, Cooperativas, Organizaciones Varias,  Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay. Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación en el sitio del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada por participación de mercado de depósitos.  Debemos hacer siempre la aclaración que estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay.

Importante también saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

Ranking de Depositos – Entidades Financieras – Evolucion Setiembre 2017 a Setiembre 2018

El podio de participación de mercado es para: 1°) Banco Itau, 2°) Banco Continental y 3°) Banco Regional.  Estas tres entidades tienen el 41% del mercado y solo las 10 primeras entidades ya tienen el 85% del mercado. A continuación la lista completa del “market share” o “participación de mercado”. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.

Notar tambien las variaciones de depósitos en las entidades en los últimos 12 meses.   El Banco con mayor crecimiento fue el Banco de Fomento con nuevos depósitos por el equivalente a aprox USD 238 millones, seguido por BBVA con crecimiento de USD 126 millones y en tercer lugar de crecimiento en un año esta Banco Atlas con USD 109 millones de nuevos depósitos.

 

Entidades Financieras – Millones de Gs Set 2017     En Gs millones Set  2018     En Gs millones Crecimiento en 12 meses En Gs millones Crecimiento en 12 meses  Equiv en US$ millones Participación de Mercado – Set 2018
1  BANCO ITAU              14.802.239               14.745.265          (56.974) (9,7)   15,96%
2  BANCO CONTINENTAL              12.534.417               12.745.946          211.529 35,9   13,79%
3  BANCO REGIONAL                9.988.125               10.489.925          501.800 85,1   11,35%
4  BBVA                9.354.764               10.096.759          741.995 125,8   10,93%
5  BANCO DE FOMENTO                6.871.655                 8.278.485      1.406.830 238,4   8,96%
6  SUDAMERIS BANK                5.072.667                 5.204.912          132.244 22,4   5,63%
7  VISION BANCO                4.582.501                 5.135.910          553.409 93,8   5,56%
8  BANCO GNB                4.492.496                 4.417.110          (75.387) (12,8)   4,78%
9  BANCO ATLAS                3.572.664                 4.214.327          641.664 108,8   4,56%
10  BANCO BASA                3.325.752                 3.479.937          154.186 26,1   3,77%
           
11  BANCO FAMILIAR                2.519.659                 2.871.197          351.538 59,6   3,11%
12  INTERFISA BANCO                1.589.051                 1.694.208          105.158 17,8   1,83%
13  BANCOP                1.231.709                 1.420.509          188.800 32,0 1,54%
14  BANCO ITAPUA                1.236.702                 1.261.441            24.739 4,2 1,37%
15  FINANCIERA RIO                1.047.796                 1.099.191            51.395 8,7 1,19%
16  CITIBANK                1.075.199                    848.865       (226.334) (38,4) 0,92%
17  BANCO DO BRASIL                   879.613                    787.924          (91.689) (15,5) 0,85%
18  EL COMERCIO FINANC                   750.213                    725.132          (25.081) (4,3) 0,78%
19  SOLAR DE FINANZAS                   678.877                    722.820            43.943 7,4 0,78%
20  BANCO NACION                   463.076                    503.970            40.893 6,9 0,55%
21  FINEXPAR FINANC                   346.078                    437.637            91.559 15,5 0,47%
22  FINANC PARAG JAPONESA                   336.952                    377.272            40.319 6,8 0,41%
23  TU FINANCIERA                   267.071                    287.507            20.437 3,5 0,31%
24  FIC DE FINANZAS                   193.673                    263.248            69.575 11,8 0,28%
25  CEFISA FINANC                     90.616                    221.724          131.108 22,2 0,24%
26  FINLATINA DE FINANZAS                     72.141                      68.225            (3.916) (0,7) 0,07%
 Total Mercado en Gs Millones              87.375.705               92.399.445       5.023.739 100,00%
 Equiv US$ millones (TC referencial 5900)                   14.809                    15.661                851

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

En el cuadro se puede apreciar que el total Depósitos del sistema financiero a fin de Setiembre 2017  fue de unos US$ 14.809 millones.-  y al cierre de Setiembre 2018 el total de depósitos de Bancos y Financieras subió a unos USD 15.661 millones.  En ambos casos utilizando para la conversión al equivalente a Dólares Americanos un tipo de cambio solo referencial de 5.900.     De este modo el sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay tuvo un crecimiento global del 5,7% en estos últimos 12 meses, equivalente a unos US$  851.000.000  más en un año.

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo

Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer cuales entidades están liderando en este rubro y por ende se entiende que están transmitiendo confianza a sus clientes o que se están beneficiando de las coyunturas del momento.   Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

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