Las entidades financieras inician con su capital, reciben depósitos del público y con un cuidadoso análisis otorgan créditos. El círculo del negocio cierra con la exitosa recuperación de los créditos concedidos y el cobro de un interés por este servicio. Estamos hablando de la magia de saber a quién prestar.  Hoy veremos la lista de la evolución del volumen de créditos durante los últimos 12 meses, en base a información pública disponible.  Cuando decimos créditos nos referimos a todo tipo de desembolso de préstamos a Individuos, Familias, Empresas Pequeñas, Medianas, Corporativas, Cooperativas, Organizaciones Varias,  Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado de tomadores de préstamos que existe en la República del Paraguay.

Adjuntamos datos elaborados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay y presentamos así este ranking hoy a nuestros lectores.  Estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP.  Aunque hablemos de créditos hoy, siempre debemos recordar que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

Ranking Completo por mayor crecimiento en volumen de créditos

El podio de crecimiento de créditos en un año durante el periodo Octubre 2017 a Octubre 2018 es para: 1°) Banco Regional  2°) Banco Itau y 3°) Banco de Fomento. A continuación la lista. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras, en razón que todas las entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.

Rank	Entidad Financiera – En millones		Oct 2017	Oct 2018	Particip de Mercado Oct 2018		Crecimiento Creditos Total en 1 año	Crecim. Equiv en US$ mill -TC 5900
1	BANCO REGIONAL		10.952.730	12.695.517	14,5%		1.742.787	295
2	BANCO ITAU		9.993.563	11.646.384	13,3%		1.652.821	280
3	BANCO DE FOMENTO		2.874.661	4.478.271	5,1%		1.603.610	272
4	SUDAMERIS BANK		4.557.432	5.787.871	6,6%		1.230.439	209
5	BANCO GNB		4.334.339	5.134.897	5,9%		800.559	136
6	BANCO BASA		2.864.105	3.621.164	4,1%		757.059	128
7	BBVA		7.392.218	8.040.322	9,2%		648.104	110
8	BANCO FAMILIAR		2.677.529	3.306.890	3,8%		629.361	107
9	BANCO CONTINENTAL		13.087.712	13.481.762	15,4%		394.050	67
10	BANCOP		1.249.237	1.624.887	1,9%		375.649	64
11	BANCO ATLAS		3.435.065	3.761.439	4,3%		326.374	55
12	VISION BANCO		4.632.433	4.899.998	5,6%		267.566	45
13	INTERFISA BANCO		1.272.730	1.480.232	1,7%		207.502	35
14	CITIBANK		196.399	391.264	0,4%		194.864	33
15	CEFISA FINANC		108.971	272.955	0,3%		163.983	28
16	SOLAR DE FINANZAS		707.117	858.274	1,0%		151.157	26
17	FINANCIERA RIO		1.048.986	1.192.903	1,4%		143.917	24
18	BANCO  NACION		315.057	447.237	0,5%		132.180	22
19	BANCO DO BRASIL		444.011	573.178	0,7%		129.167	22
20	FIC DE FINANZAS		184.868	272.127	0,3%		87.259	15
21	TU FINANCIERA		270.091	338.497	0,4%		68.406	12
22	FINEXPAR FINANC		510.257	573.568	0,7%		63.311	11
23	FINANC PARAG JAPONESA		369.737	421.683	0,5%		51.946	9
24	BANCO ITAPUA		1.121.505	1.163.321	1,3%		41.816	7
25	FINLATINA DE FINANZAS		102.030	107.023	0,1%		4.993	1
26	EL COMERCIO FINANC		827.220	790.026	0,9%		-37.194	-6
	Total Sistema		75.530.003	87.361.688	100,0%		11.831.685
	Equivalente en US$ – T.Cambio ref  5900		12.802	14.807				2.005

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

Notar que el total Créditos del Sistema financiero a fin de Oct 2017 fue de Gs   75.530.003 millones (equivalente a unos US$  12.802   millones).      Al cierre de Oct 2018 el total de créditos de Bancos y Financieras fue de GS  87.361.688 millones (equivalente a unos US$  14.807  millones).    Así tuvimos un crecimiento global de Gs 11.831.685 millones, equivalente a unos US$  2.005  millones más en créditos. Un crecimiento del 15,66% interanual.

 

Muy importante

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.

Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo.  Este nuevo dato de volumen de créditos, es también un buen parámetro para conocer cuales entidades están en franco crecimiento en este rubro y por ende se entiende que están con deseos de crecer en el mercado. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil.  Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

Por:@angelopalacios

Con los datos últimos publicados por el Banco Central del Paraguay hasta Octubre 2018 presentamos hoy a nuestros lectores el Ranking renovado de las mejores 15 en Gestión de Morosidad de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP.    Incluimos las 3 visiones diferentes de esta gestión. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual en este formato. Mirarlas así semanalmente por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra variaciones mensuales. Es fundamental este seguimiento.

Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

Ranking A 

Entidades con menos Prestamos Vencidos vs Cartera – Datos a Octubre 2018

El podio, al cierre de este periodo, y  en esta categoría es para: 1°) Citibank, 2°) Cefisa  3°) Sudameris  Este índice entrara siempre en fase de maduración para las entidades que han reiniciado sus actividades. A continuación la lista de las Top  en gestión de baja morosidad. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño de la empresa financiera o al tipo de licencia que tienen para operar, el volumen de la mora es un porcentaje independiente al tamaño.

Top 15 Ranking –Menor Morosidad

Rank	Entidad	Vencidos/Cartera Total – Oct 2018
1	CITIBANK	0,00%
2	CEFISA FINANC	1,06%
3	SUDAMERIS BANK	1,50%
4	BANCO BASA	1,65%
4	BANCO REGIONAL	1,65%
6	BANCOP	1,69%
7	BANCO ITAU	1,83%
8	BANCO GNB	2,01%
9	BANCO DO BRASIL	2,48%
10	BANCO CONTINENTAL	2,92%
11	BANCO DE FOMENTO	2,93%
12	BANCO ATLAS	3,08%
13	INTERFISA BANCO	3,64%
14	BBVA	3,77%
15	FINANC RIO	3,98%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Ranking B  

Entidades que menos han refinanciado – Datos a Octubre 2018

En el podio de esta categoría están 1°) Banco de Brasil, 2°) Bancop y 3°) Financiera Paraguaya Japonesa.  Debemos concordar que el mérito principal en este grupo es realmente para el 2 y 3 en razón que ambas entidades están en plena y mayor actividad comercial, sin desmerecer naturalmente por ello a la primera.  A continuación la lista completa de las Top que tuvieron la mejor elección de sectores económicos y dentro de cada sector la mejor elección de clientes, medidos por su necesidad de refinanciarles. Son las Entidades que menos se equivocaron la primera vez. Estamos siempre cien por ciento a favor de apoyar en las refinanciaciones y ajustes a nuevas condiciones, sin embargo debemos concordar que este es un indicador de quienes diversificaron mejor y eligieron mejor el lugar de menor riesgo.    Estaremos revisando juntos cada domingo el total de los 9 indicadores claves para tener una visión de todo el conjunto durante el mes.   Recordemos: R.R.R. significa Préstamos “Renovados”, “Refinanciados”, “Restructurados”. Otra forma de entender la importancia de este cuadro es considerarlas como las entidades con menor morosidad potencial.

Top 15 Ranking – Menor refinanciación

Rank	Entidad	RRR/Cartera – Octubre 2018
1	BANCO DO BRASIL	2,68%
2	BANCOP	5,39%
3	FINANC PARAG JAPONESA	8,48%
4	EL COMERCIO FINANC	8,54%
5	SUDAMERIS BANK	9,87%
6	FIC DE FINANZAS	10,28%
7	BANCO DE FOMENTO	10,30%
7	INTERFISA BANCO	10,30%
9	CITIBANK	10,51%
10	SOLAR DE FINANZAS	11,58%
11	CEFISA FINANC	12,31%
12	FINANC RIO	12,42%
13	VISION BANCO	12,78%
14	FINEXPAR FINANC	14,74%
15	BANCO CONTINENTAL	14,77%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Ranking C

Entidades con menos Prestamos Vencidos / Patrimonio Neto – Datos a Octubre 2018

En esta mirada final de la gestión de morosidad de las Entidades Financieras, vemos aquí un cálculo de que implicaría eventualmente para los accionistas, si las cobranzas no mejoran,  en razón que tendrían que eventualmente realizar un aporte de capital o realizar alguna acción correctiva importante.  El podio en esta categoría es para 1°) Citibank, 2°) Cefisa Financiera y 3°) Banco de Fomento.  Sin embargo, debemos necesariamente también dar el crédito a los 3 siguientes con muy buenos ratios estando muy activos comercialmente y con años de maduración, así, la mención también para: 4) Banco Itau, 5) Finlatina Financ  y 6) Banco Basa.    Son las que menos riesgo tienen que ocurra el eventual caso de importe de deudas que deban ser previsionadas, afectando eventualmente al patrimonio de estas Entidades Financieras. Este porcentaje es el cálculo preventivo que el Banco Central del Paraguay realiza y publica mensualmente.

 Top 15 Ranking – Menor impacto de mora sobre patrimonio

Rank	Entidad	Vencidos/Patr Neto – Octubre 2018
1	CITIBANK	0,00%
2	CEFISA FINANC	6,07%
3	BANCO DE FOMENTO	7,56%
4	BANCO ITAU	9,09%
5	FINLATINA FINANC	10,79%
6	BANCO BASA	11,07%
7	BANCO GNB	12,40%
8	BANCO DO BRASIL	12,80%
9	BANCO REGIONAL	12,99%
10	SUDAMERIS BANK	14,11%
11	BANCO CONTINENTAL	14,57%
12	BANCOP	14,70%
13	BANCO ATLAS	17,83%
14	FIC DE FINANZAS	21,08%
15	BANCO FAMILIAR	22,56%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Importante.

Los datos se nutren de información pública del sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales referidos a riesgos de fraudes de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Es la información pública ya disponible y hoy puesta a disposición en forma más sencilla.

En este primer grupo de rankings del mes, vemos que el monitoreo de la morosidad es una de las primeras revisiones fundamentales que hay que hacer. En el siguiente artículo veremos como siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego visitaremos a los líderes en Rentabilidad y Eficiencia y finalmente compartiremos el Ranking actualizado de los Top en todo sentido para todos nuestros lectores.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

 

Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

Twitter: @angelopalacios