Traemos hoy a nuestros lectores el total de dinero depositado en el sistema financiero regulado de nuestro país. Todas las instituciones financieras empiezan a operar con el capital de sus accionistas, y luego el crecimiento se da con los depósitos recibidos de personas, familias, empresas, organizaciones y sector público que tienen temporalmente excedentes de dinero, de corto o mediano plazo.  Para los dueños de las entidades financieras, una parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que les permite la Ley de Bancos.

Importante también saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

A continuación veremos en orden el total del mercado de las 26 entidades financieras que participan en el mercado de estos depósitos del público. En particular hoy veremos cómo han evolucionado durante un año. Y me permito repetir que cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde a) Ahorristas Individuales, b) Familias, c) Empresas Pequeñas, d) Empresas Medianas, e) Grandes Corporaciones, f) Cooperativas, g) Organizaciones Varias,  h) Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay.

Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada por participación de mercado de depósitos.  Debemos hacer siempre la aclaración que estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay.

 

Ranking de Depositos – Entidades Financieras – Evolucion Octubre 2017 a Octubre 2018

El podio de PARTICIPACION DE MERCADO es para: 1°) Banco Itau, 2°) Banco Continental y 3°) Banco Regional.  Estas tres entidades tienen el 41% del mercado y solo las 15 primeras entidades ya tienen el 94% del mercado.

El podio en CRECIMIENTO EN UN AÑO de depósitos es para:  1ro) Banco de Fomento con crecimiento equivalente a USD 262 millones,  2do) Banco Regional con crecimiento equivalente a US$ 125 millones  y.3ro ) Banco Atlas con crecimiento del equivalente a US$ 117 millones )

A continuación la lista completa del “participación de mercado” y de los “crecimientos” durante 12 meses.   Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles universales, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.

Entidades Financieras – Millones de Gs Oct 2017               En Gs millones Oct  2018     En Gs millones Crecimiento en 12 meses En Gs mill Crecimiento en 12 meses  Equiv en U$ Participación de Mercado – Oct  2018
                 
1 BANCO ITAU 14.770.008 14.790.710 20.702 4 15,91%
2 BANCO CONTINENTAL 12.619.612 12.649.661 30.049 5 13,61%
3 BANCO REGIONAL 9.881.414 10.618.563 737.149 125 11,42%
4 BBVA 9.310.119 9.957.529 647.410 110 10,71%
5 BANCO DE FOMENTO 6.790.394 8.337.638 1.547.244 262 8,97%
6 SUDAMERIS BANK 5.105.717 5.234.524 128.807 22 5,63%
7 VISION BANCO 4.619.574 5.110.679 491.105 83 5,50%
8 BANCO GNB 4.466.571 4.347.150 (119.421) (20) 4,68%
9 BANCO ATLAS 3.605.595 4.295.143 689.548 117 4,62%
10 BANCO BASA 3.329.905 3.763.213 433.307 73 4,05%
11 BANCO FAMILIAR 2.577.227 2.899.034 321.808 55 3,12%
12 INTERFISA BANCO 1.570.853 1.695.594 124.741 21 1,82%
13 BANCOP 1.272.132 1.463.916 191.785 33 1,57%
14 BANCO ITAPUA 1.226.523 1.270.118 43.595 7 1,37%
15 FINANCIERA RIO 1.050.539 1.099.696 49.156 8 1,18%
16 CITIBANK 1.256.564 951.186 (305.378) (52) 1,02%
17 BANCO DO BRASIL 919.882 818.281 (101.601) (17) 0,88%
18 SOLAR DE FINANZAS 695.700 737.247 41.547 7 0,79%
19 EL COMERCIO FINANC 748.032 721.844 (26.188) (4) 0,78%
20 BANCO NACION 464.793 497.415 32.622 6 0,54%
21 FINEXPAR FINANC 353.526 440.591 87.064 15 0,47%
22 FINANC PARAG JAPONESA 356.693 386.432 29.739 5 0,42%
23 TU FINANCIERA 270.916 291.176 20.260 3 0,31%
24 FIC DE FINANZAS 200.194 268.167 67.973 12 0,29%
25 CEFISA 94.753 235.168 140.415 24 0,25%
26 FINLATINA DE FINANZAS 72.292 68.712 (3.579) (1) 0,07%
Total Mercado en Gs Millones 87.629.527 92.949.387 5.319.860 902 100,00%
Equiv US$ millones (TC referencial 5900) 14.852 15.754 902

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

En el cuadro se puede apreciar que el total Depósitos del sistema financiero a fin de Octubre 2017  fue de unos US$ 14.852 millones.-  y al cierre de Octubre  2018 el total de depósitos de Bancos y Financieras subió a unos USD 15.754 millones.  En ambos casos utilizando para la conversión al equivalente a Dólares Americanos un tipo de cambio solo referencial de 5.900.     De este modo el sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay tuvo un crecimiento global del 6% en estos últimos 12 meses, equivalente a unos US$  902.000.000  más en un año.

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer cuales entidades están liderando en este rubro y por ende se entiende que están transmitiendo confianza a sus clientes o que se están beneficiando de las coyunturas del momento.

Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

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