Actualizamos hoy a nuestros lectores con el seguimiento mensual a las entidades financieras más fuertes en términos de dinero líquido y capitalización.  Estas entidades top, en términos numéricos, son las que deberían estar un poco más disponibles para aumentar su volumen de préstamos, siempre dentro de su prudente política de créditos. Esta revisión de hoy es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades que tienen mayor espacio de liquidez y de ratios de capital.  Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas así semanalmente por grupos de factores ya nos da una primera y rápida visión de las tendencias. En nuestro análisis miramos juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan.

Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

Primera Mirada

Top 10 Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Noviembre 2018

El podio de este mes tenemos a 1) Finlatina, 2) Tu Financiera y 3) Banco Nación.  Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos y contingentes manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una.  Estas top 10 son las que según su capitalización están con mayor margen proporcional a su tamaño para seguir prestando a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo.

Top 10 en Capital Adecuado

Patrim / Activos y Cont. Totales – Noviembre 2018

Rank Entidad Patrim / Activos y Contingentes
1  FINLATINA FINANC 30,86%
2  TU FINANCIERA 19,90%
3  BANCO NACION 18,26%
4  FIC DE FINANZAS 17,43%
5  BANCO DE FOMENTO 17,02%
6  CEFISA FINANC 16,07%
7  BANCO FAMILIAR 15,45%
8  CITIBANK 15,15%
9  EL COMERCIO FINANC 14,49%
10  FINANC PARAG JAPONESA 13,60%

 Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Segunda Mirada.

Top 10 Entidades en Total de Patrimonio  – Datos Noviembre 2018

El podio en esta categoría al cierre de este periodo es para 1) Banco Continental, 2) Banco Itau y 3) Banco de Fomento.    Se ve así la lista de las Top 10 que tienen las mayores inversiones de patrimonio en el sector financiero regulado por el Banco Central del Paraguay.  Por sus porcentajes de participación de mercado se pueden inferir también cuales entidades financieras son de estrategia y participación más amplia.    Como dato muy interesante favor notar que el total de Patrimonio Neto de la Industria Bancaria y Financiera regulada por el Banco Central del Paraguay es de USD  2.633 millones al cierre de Noviembre 2018 a un tipo de cambio de 5.900 solo referencial.

Top 10 en Tamaño de Patrimonio Neto.

 Patrimonio Neto – NOV 2018  Estimativo en Dolares  NOV 2018
 Entidades  En mill de GS  En mill de US$  (tc 5900)   Part Mercado 
1  BANCO CONTINENTAL 2.733.746 463,3 17,59%
2  BANCO ITAU 2.397.917 406,4 15,43%
3  BANCO DE FOMENTO 1.776.688 301,1 11,43%
4  BANCO REGIONAL 1.626.023 275,6 10,47%
5  BBVA 1.140.865 193,4 7,34%
6  BANCO GNB 843.386 142,9 5,43%
7  BANCO FAMILIAR 719.880 122,0 4,63%
8  BANCO ATLAS 661.477 112,1 4,26%
9  SUDAMERIS BANK 623.139 105,6 4,01%
10  VISION BANCO 561.811 95,2 3,62%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Tercera Mirada

Top 10 Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Noviembre 2018

En esta última mirada de la semana veremos el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública. Se calcula tomando el total de activos líquidos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, naturalmente mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre dentro de las respectivas políticas de crédito de cada entidad, esto hay que aclarar siempre, ya que cada Entidad es soberana en su estrategia de crecimiento. En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Citibank y 3) Banco Do Brasil.   A continuación la lista de las mejores 10 del mercado con este indicador al cierre del último mes disponible.

Top 10 Ranking por Mejor Liquidez sobre Pasivos

Rank Entidad Liquidez sobre Pasivos
1  BANCO DE FOMENTO 58,61%
2  CITIBANK 55,87%
3  BANCO DO BRASIL 39,03%
4  BANCO ITAU 36,28%
5  BANCO NACION 35,01%
6  BBVA 34,57%
7  BANCO ATLAS 32,52%
8  BANCO CONTINENTAL 29,93%
9  FIC DE FINANZAS 28,85%
10  BANCO FAMILIAR 26,87%

Fuente: http://www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  http://www.bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

Por @angelopalacios

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