En nuestra revisión mensual de hoy veremos los datos ordenados de quienes fueron mejores desde el punto de vista de las más rentables y las más eficientes. El concepto de rentabilidad tiene que ver con que empresa dio más ganancias a los dueños sobre lo que invirtieron, lo cual es siempre una de las garantías de continuidad, por eso las miramos mensualmente.   Y el concepto de eficiencia tienen que ver con el hecho de si manejan bien sus empresas en lo que respecta a gastos, cuanto menos gastos innecesarios, más eficiente.

Presentamos aquí el último ranking actualizado de las Top 15 con las tres miradas diferentes sobre el mismo tema. Veremos como siempre juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia que tengan para operar, en razón que los conceptos de rentabilidad y eficiencia son universales. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta revisión periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores nos da una visión inicial muy útil.

Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

RANKING A

Entidades con Mejor Rentabilidad sobre Activos – Datos a Noviembre 2018

En el podio de este mes: 1°) Finlatina, 2°) Tu Financiera y 3°) Banco Itau  Para este cálculo simplemente se dividen las utilidades acumuladas anuales al cierre de este periodo, se anualizan y se dividen sobre el total de activos. Este es uno de los principales indicadores de gestión de rentabilidad y es independiente al nivel del patrimonio. Las entidades mejor rankeadas son las que ya hasta ahora mostraron mejor trabajo con todos los bienes bajo su gestión y en particular que estos bienes en su activo estén generando.  A continuación la lista de las Top 15 entidades.  Fuente: Banco Central del Paraguay

Top 15 Ranking  en Rentabilidad sobre Activos (ROA)

Rank Entidad Utilidad /Activo Nov 2018
1  FINLATINA FINANC 6,27%
2  TU FINANCIERA 5,67%
3  BANCO ITAU 3,87%
4  BANCO FAMILIAR 3,78%
5  FIC DE FINANZAS 3,48%
6  CITIBANK 3,31%
7  BANCO DE FOMENTO 3,09%
8  BANCO ATLAS 2,96%
9  BANCO BASA 2,94%
10  BANCO CONTINENTAL 2,44%
11  BANCO GNB 2,42%
12  FINANC PARAG JAPONESA 2,42%
13  FINEXPAR FINANC 2,14%
14  SOLAR DE FINANZAS 2,14%
15  CEFISA FINANC 2,10%

Fuente:  http://www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

RANKING B

Entidades con mejor Eficiencia de Costos vs Ingresos – Datos Noviembre 2018

El podio al cierre de este periodo es para 1°) Banco GNB,  2°) Finlatina Finanzas y 3°) Banco Continental. En esta sección  vemos quienes fueron las que mejor manejaron sus gastos en comparación con sus logros en ingresos.  Se lo conoce como el “ratio” o el índice de eficiencia porque son las que menos gastaron para lograr sus márgenes operativos. Adjunto detalle de las Top 15 en Eficiencia. Fuente Banco Central del Paraguay.

Top 15 Ranking en Eficiencia

Rank Entidad Costos/Ingresos – Nov 2018
1  BANCO GNB 38,74%
2  FINLATINA FINANC 41,49%
3  BANCO CONTINENTAL 41,57%
4  TU FINANCIERA 43,65%
5  FINEXPAR FINANC 44,42%
6  BANCO ITAU 45,58%
7  FIC DE FINANZAS 45,65%
8  BANCO ATLAS 46,14%
9  BBVA 46,72%
10  BANCO BASA 47,52%
11  BANCO FAMILIAR 49,70%
12  SOLAR DE FINANZAS 50,47%
13  CITIBANK 50,72%
14  FINANC RIO 51,40%
15  BANCO DE FOMENTO 52,06%

Fuente:  http://www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

RANKING C

Entidades con Mejor Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) – Noviembre 2018

El podio al cierre del último informe: 1°) Banco Basa, 2°) Banco Itau y 3°) Tu Financiera.  La última mirada de esta semana la dejamos para ver la utilidad final para los accionistas.  Se calcula tomando la utilidad acumulada a la fecha indicada, se anualiza y se divide por el patrimonio de la empresa. Cuando más alto este índice, mayor es el valor. A continuación la lista de las Top 15 completa. Fuente: Banco Central del Paraguay.

Top 15 Ranking en Rentabilidad sobre Patrimonio

Rank Entidad Utilidad /Patrimonio
1  BANCO BASA 43,08%
2  BANCO ITAU 43,03%
3  TU FINANCIERA 37,36%
4  BANCO ATLAS 32,01%
5  BANCO FAMILIAR 28,53%
6  SOLAR DE FINANZAS 24,35%
7  CITIBANK 24,22%
8  BBVA 24,05%
9  FIC DE FINANZAS 23,87%
10  FINLATINA FINANC 22,24%
11  BANCO CONTINENTAL 21,76%
12  FINEXPAR FINANC 21,51%
13  BANCO DE FOMENTO 20,95%
14  BANCO GNB 20,90%
15  FINANC PARAG JAPONESA 20,36%

Fuente:  http://www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  http://www.bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

Por @angelopalacios

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