Con los datos últimos publicados por el Banco Central del Paraguay presentamos hoy a nuestros lectores el Ranking renovado de las mejores 15 en Gestión de Morosidad de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP.    Incluimos las 3 visiones diferentes de esta gestión. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual en este formato. Mirarlas así semanalmente por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra variaciones mensuales. Es fundamental este seguimiento.

Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

Ranking A 

Entidades con menos Prestamos Vencidos vs Cartera – Datos a Noviembre 2018

El podio, al cierre de este periodo, y  en esta categoría es para: 1°) Citibank, 2°) Sudameris Bank 3°) Bancop. A continuación la lista de las top  en gestión de baja morosidad. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño de la empresa financiera o al tipo de licencia que tienen para operar, el volumen de la mora es un porcentaje independiente al tamaño.  Estaremos revisando juntos cada domingo el total de los 9 indicadores claves para tener una visión de todo el conjunto durante el mes

Top 15 Ranking –Menor Morosidad

Rank Entidad Vencidos/Cartera Total – Nov 2018
1  CITIBANK 0,00%
2  SUDAMERIS BANK 1,39%
3  BANCOP 1,73%
4  BANCO ITAU 1,86%
5  BANCO REGIONAL 1,86%
6  BANCO GNB 2,02%
7  BANCO BASA 2,09%
8  BANCO CONTINENTAL 2,30%
9  BANCO DO BRASIL 2,31%
10  CEFISA FINANCIERA 2,68%
11  BANCO DE FOMENTO 2,97%
12  BANCO ATLAS 3,05%
13  BBVA 3,63%
14  INTERFISA BANCO 3,66%
15  FINANCIERA RIO 3,87%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

 

Ranking B  

Entidades que menos tuvieron que refinanciar – Datos a Noviembre 2018

En el podio de esta categoría están 1°) Banco de Brasil, 2°) Bancop y 3°) Financiera Paraguaya Japonesa.  Debemos concordar que el mérito principal en este grupo es realmente para el 2 y 3 en razón que ambas entidades están con mayores movimientos, estando la primera con menor actividad comercial.  A continuación la lista completa de las top que tuvieron la mejor elección de sectores económicos y dentro de cada sector la mejor elección de clientes. Son las Entidades que menos se equivocaron la primera vez. Estamos siempre a favor de apoyar en las refinanciaciones y ajustes a nuevas condiciones, sin embargo debemos concordar que este es un indicador de quienes diversificaron mejor y eligieron mejor a sus clientes.   Recordemos: R.R.R (*). significa Préstamos “Renovados”, “Refinanciados”, “Restructurados”. Otra forma de entender la importancia de este cuadro es considerarlas como las entidades con menor morosidad potencial.

Top 15 Ranking – Menor refinanciación

Rank Entidad RRR*/Cartera – Nov 2018
1  BANCO DO BRASIL 3,60%
2  BANCOP 6,04%
3  FINANC PARAG JAPONESA 8,10%
4  EL COMERCIO FINANCIERA 8,41%
5  FIC DE FINANZAS 9,06%
6  BANCO DE FOMENTO 10,28%
7  INTERFISA BANCO 10,36%
8  SUDAMERIS BANK 10,97%
9  SOLAR DE FINANZAS 11,04%
10  CEFISA FINANCIERA 12,13%
11  VISION BANCO 12,51%
12  FINANCIERA RIO 12,90%
13  FINEXPAR FINANC 13,08%
14  BANCO ATLAS 14,01%
15  BANCO CONTINENTAL 14,71%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

 

Ranking C

Entidades con menos Prestamos Vencidos / Patrimonio Neto – Datos a Noviembre 2018

En esta mirada final de la gestión de morosidad de las Entidades Financieras, vemos aquí un cálculo de que implicaría eventualmente para los accionistas, si las cobranzas no mejoran,  en razón que tendrían que eventualmente realizar un aporte de capital o realizar alguna acción correctiva importante.  El podio en esta categoría es para 1°) Citibank, 2°) Banco de Fomento y 3°) Banco Itau.  .   Son las que menos riesgo tienen que ocurra el eventual caso de importe de deudas que deban ser previsionadas, afectando eventualmente al patrimonio de estas Entidades Financieras. Este porcentaje es el cálculo preventivo que el Banco Central del Paraguay realiza y publica mensualmente.

 

 Top 15 Ranking – Menor impacto de mora sobre patrimonio

Rank Entidad Vencidos/Patr Neto – Nov 2018
1  CITIBANK 0,00%
2  BANCO DE FOMENTO 7,80%
3  BANCO ITAU 9,10%
4  BANCO CONTINENTAL 11,29%
5  BANCO GNB 12,43%
6  BANCO DO BRASIL 12,68%
7  SUDAMERIS BANK 13,07%
8  BANCO BASA 13,90%
9  CEFISA FINANC 14,17%
10  FINLATINA FINAN 14,23%
11  BANCO REGIONAL 14,57%
12  BANCOP 14,91%
13  BANCO ATLAS 18,06%
14  FIC DE FINANZAS 22,14%
15  BANCO FAMILIAR 22,24%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

 

Importante.

Los datos se nutren de información pública del sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales referidos a riesgos de fraudes de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Es la información pública ya disponible y hoy puesta a disposición en forma más sencilla.

En este grupo de rankings del mes, vemos que el monitoreo de la morosidad es una de las revisiones fundamentales que hay que hacer. En los siguientes rankings seguiremos viendo siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego los líderes en Rentabilidad y Eficiencia y finalmente mostaremos el ranking actualizado de las top entidades con mejores índices combinados.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

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Por:

angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

Twitter: @angelopalacios

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