Traemos hoy a nuestros lectores el total de dinero depositado en el sistema financiero regulado de nuestro país. Todas las instituciones financieras empiezan a operar con el capital de sus accionistas, y luego el crecimiento se da con los depósitos recibidos de personas, familias, empresas, organizaciones y sector público que tienen temporalmente excedentes de dinero, de corto o mediano plazo.  Para los dueños de las entidades financieras, una parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que les permite la Ley de Bancos.

Importante también saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

A continuación veremos en orden el total del mercado de las 26 entidades financieras que participan en el mercado de estos depósitos del público. En particular hoy veremos cómo han evolucionado durante un año. Y me permito repetir que cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde a) Ahorristas Individuales, b) Familias, c) Empresas Pequeñas, d) Empresas Medianas, e) Grandes Corporaciones, f) Cooperativas, g) Organizaciones Varias,  h) Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay. Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada por participación de mercado de depósitos

 

Ranking de Depositos – Entidades Financieras – Evolucion Diciembre 2017 a Diciembre 2018

El podio de PARTICIPACION DE MERCADO es para: 1°) Banco Itau, 2°) Banco Continental y 3°) Banco Regional.

Estas tres entidades solas tienen el 41,13% del mercado y notar que solo las 10 primeras entidades ya tienen el 85,26% del mercado.

El podio en CRECIMIENTO EN UN AÑO de depósitos es para:  1ro) Banco Regional con crecimiento equivalente a USD 250 millones,  2do) Banco de Fomento con crecimiento equivalente a US$ 194 millones  y.3ro ) Banco Basa  con crecimiento del equivalente a US$ 109 millones )

A continuación la lista completa de  “participación de mercado” y de los “crecimientos” durante 12 meses.   Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles universales, independiente al tipo de licencia que tengan para operar.

Entidades Financieras – Millones de Gs Dic 2017     En Gs millones Dic 2018     En Gs millones Crecimiento en 12 meses En Gs millones Crecimiento en 12 meses  Equiv en US$ Participación de Mercado – Dic  2018 Sumas acumulada de participación
1  BANCO ITAU 15.216.464 14.758.085 (458.379) (76) 15,71% 15,71%
2  BANCO CONTINENTAL 12.551.705 13.011.509 459.804 77 13,85% 29,57%
3  BANCO REGIONAL 9.352.481 10.853.035 1.500.554 250 11,56% 41,13%
4  BBVA 9.522.146 9.877.203 355.057 59 10,52% 51,64%
5  BANCO DE FOMENTO 7.034.328 8.195.348 1.161.020 194 8,73% 60,37%
6  SUDAMERIS BANK 5.016.353 5.257.959 241.606 40 5,60% 65,97%
7  VISION BANCO 4.916.384 5.231.790 315.406 53 5,57% 71,54%
8  BANCO GNB 4.453.250 4.472.453 19.203 3 4,76% 76,30%
9  BANCO ATLAS 3.833.305 4.415.381 582.077 97 4,70% 81,00%
10  BANCO BASA 3.348.517 4.002.207 653.690 109 4,26% 85,26%
11  BANCO FAMILIAR 2.704.987 3.061.977 356.990 59 3,26% 88,52%
12  INTERFISA BANCO 1.631.888 1.722.894 91.007 15 1,83% 90,36%
13  BANCOP 1.261.795 1.389.301 127.505 21 1,48% 91,84%
14  BANCO ITAPUA 1.275.155 1.199.702 (75.452) (13) 1,28% 93,11%
15  FINANCIERA RIO 1.048.168 1.124.943 76.775 13 1,20% 94,31%
16  CITIBANK 951.525 989.940 38.416 6 1,05% 95,37%
17  SOLAR DE FINANZAS 680.257 753.744 73.487 12 0,80% 96,17%
18  EL COMERCIO FINANC 755.962 722.551 (33.411) (6) 0,77% 96,94%
19  BANCO DO BRASIL 827.441 634.933 (192.508) (32) 0,68% 97,61%
20  BANCO NACION 473.546 499.771 26.225 4 0,53% 98,15%
21  FINEXPAR FINANC 391.229 451.826 60.598 10 0,48% 98,63%
22  FINANC PARAG JAPONESA 352.033 394.385 42.351 7 0,42% 99,05%
23  TU FINANCIERA 266.859 301.471 34.612 6 0,32% 99,37%
24  FIC DE FINANZAS 222.904 275.841 52.937 9 0,29% 99,66%
25  CEFISA FINANC 109.046 249.773 140.727 23 0,27% 99,93%
26  FINLATINA DE FINANZAS 73.521 67.041 (6.479) (1) 0,07% 100,00%
 Total Mercado en Gs Millones 88.271.248 93.915.064 5.643.816 941 100,00%
 Equiv US$ millones (TC referencial 5900) 14.712 15.653 941

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

En el cuadro se puede apreciar que el total Depósitos del sistema financiero a fin de Diciembre 2017  fue de unos US$ 14.712 millones.-  y al cierre de Diciembre  2018 el total de depósitos de Bancos y Financieras subió a unos USD 15.653 millones.  En ambos casos utilizando para la conversión al equivalente a Dólares Americanos un tipo de cambio solo referencial de 6.000     De este modo el sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay tuvo un crecimiento global del 6,4% en estos últimos 12 meses, equivalente a unos US$  941.000.000  más en un año.

 

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer cuales entidades están liderando en este rubro y por ende se entiende que están transmitiendo confianza a sus clientes o que se están beneficiando de las coyunturas del momento.

Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

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Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com