El servicio de intermediación financiera pasa básicamente, en forma muy resumida, por las las 3 “C”s:  1) Captar, 2) Colocar, 3) Cobrar.  La semana pasada presentamos la tabla de que Entidades Financieras que fueron las mejores en el 2018 en la 1ra “C”, Captaciones de Depositos.   Asi, las entidades financieras inician con su capital, reciben depósitos del público y con un cuidadoso análisis otorgan créditos (aquí, hoy, la 2da “C” de Colocar Prestamos). El círculo del negocio cierra finalmente con la exitosa recuperación de los créditos concedidos y el cobro de un interés por este servicio (la 3ra “C” de Cobrar). Estamos hablando de la magia de saber a quién prestar.

Hoy veremos la lista de la evolución del volumen de créditos durante los últimos 12 meses, en base a información pública disponible.  Cuando decimos créditos nos referimos a todo tipo de desembolso de préstamos a Individuos, Familias, Empresas Pequeñas, Medianas, Corporativas, Cooperativas, Organizaciones Varias; en otras palabras, todo el mercado de tomadores de préstamos que existe en la República del Paraguay.

Adjuntamos datos elaborados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay y presentamos así este ranking hoy a nuestros lectores.  Estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP.  Aunque hablemos de créditos hoy, siempre debemos recordar que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

Ranking Completo por mayor crecimiento en volumen de Créditos

El podio de crecimiento de créditos en un año durante el periodo Diciembre 2017 a Diciembre 2018 es para: 1°) Banco Itau 2°) Banco de Fomento y 3°) Banco Regional. A continuación la lista completa Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras, en razón que todas las entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.

Rank	Entidad Financiera – En millones CREDITOS		Dic 2017	Dic 2018		Particip Mercado Dic 2018		Crecimiento Creditos Total en 1 año	Crecim equiv en US$ millones TC ref 6000
1	BANCO ITAU		10.146.959	11.989.044		13,4%		1.842.084	307
2	BANCO DE FOMENTO		3.079.306	4.777.803		5,3%		1.698.497	283
3	BANCO REGIONAL		11.212.125	12.854.962		14,4%		1.642.838	274
4	SUDAMERIS BANK		4.767.321	5.931.284		6,6%		1.163.963	194
5	BANCO BASA		2.882.564	3.694.261		4,1%		811.697	135
6	BANCO GNB		4.440.346	5.165.825		5,8%		725.479	121
7	BANCO CONTINENTAL		13.108.777	13.792.891		15,4%		684.114	114
8	BANCO ATLAS		3.490.065	4.027.273		4,5%		537.208	90
9	BANCO FAMILIAR		2.759.324	3.268.951		3,7%		509.627	85
10	BBVA		7.853.404	8.245.617		9,2%		392.214	65
11	VISION BANCO		4.778.453	5.158.153		5,8%		379.700	63
12	BANCOP		1.360.142	1.667.171		1,9%		307.029	51
13	INTERFISA BANCO		1.325.899	1.522.316		1,7%		196.418	33
14	FINANCIERA RIO		1.100.718	1.292.060		1,4%		191.342	32
15	CITIBANK		205.506	396.014		0,4%		190.508	32
16	BANCO DO BRASIL		427.373	604.243		0,7%		176.870	29
17	SOLAR DE FINANZAS		711.127	871.083		1,0%		159.956	27
18	CEFISA FINANC		142.710	275.914		0,3%		133.205	22
19	BANCO NACION		363.622	453.394		0,5%		89.773	15
20	FINEXPAR FINANC		490.648	570.294		0,6%		79.645	13
21	TU FINANCIERA		273.374	349.161		0,4%		75.787	13
22	FINANC PARAG JAPONESA		374.348	441.229		0,5%		66.881	11
23	FIC DE FINANZAS		215.804	266.205		0,3%		50.401	8
24	FINLATINA DE FINANZAS		103.250	113.357		0,1%		10.107	2
25	EL COMERCIO FINANC		827.057	789.799		0,9%		-37.257	-6
26	BANCO ITAPUA		1.187.376	993.744		1,1%		-193.632	-32
	Total Sistema		77.627.598	89.512.049		100,0%		11.884.451	1.981
	Equivalente en US$ – T.Cambio ref  6000		12.938	14.919				1.981

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

Notar que el total Créditos del Sistema financiero a fin de Dic 2017 fue de Gs   77.627.598 millones (equivalente a unos US$  12.938  millones).      Al cierre de Dic 2018 el total de créditos de Bancos y Financieras fue de GS  89.512.049 millones (equivalente a unos US$  14.919  millones).    Así tuvimos un crecimiento global de Gs 11.884.451 millones, equivalente a unos US$  1.981  millones más en créditos. Un crecimiento del 15% interanual.

 

Muy importante

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.

Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo.  Este nuevo dato de volumen de créditos, es también un buen parámetro para conocer cuales entidades están en franco crecimiento en este rubro y por ende se entiende que están con deseos de crecer en el mercado. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil.  Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

Por:   @angelopalacios