Similar a la semana anterior, traemos hoy a nuestros lectores la primera foto de los movimientos iniciales del total de dinero prestado por el sistema financiero regulado de nuestro país. Sabemos que todas las instituciones financieras empiezan a operar con el capital de sus accionistas, y luego el crecimiento se da con los depósitos y fondos recibidos de personas, familias, empresas, organizaciones y sector público conforme vimos a los primeros ganadores en la publicación del domingo pasado.  Para los dueños de las entidades financieras, una gran parte del negocio es la siguiente habilitad de colocar criteriosamente en préstamos estos depósitos y su capital. En el documento de hoy veremos a los primeros ganadores del “volumen neto de crecimiento de créditos” en estos primeros 2 meses, información disponible a la fecha.

Importante también saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

A continuación veremos en orden el movimiento de préstamos del total del mercado de las entidades financieras que participan en el mercado de créditos En particular hoy veremos cómo han evolucionado durante 2 meses.  El universo del total de estos prestamos totales que veremos hoy abarca desde Prestamos a Grandes Empresas, Pequeñas y Medianas Empresas, Organizaciones varias y Personas Fisicas. en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero que los Bancos y Financieras prestan en su totalidad. Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada por quienes han sido los ganadores en “volumen neto de crecimiento de préstamos” en esta primera etapa del año 2019

 

Ranking Crecimiento Préstamos – Entidades Financieras – Evolución en 2 meses de 2019

El podio en CRECIMIENTO EN 2 MESES de préstamos es para:  1ro) Sudameris Bank con un crecimiento neto equivalente a unos USD 67 millones,  2do) Banco Basa con crecimiento equivalente a unos US$ 41 millones  y.3ro ) Banco Regional con crecimiento en préstamos equivalente a unos US$ 38 millones, siempre utilizando un tipo de cambio solo referencial de 6000 para una visión en esta moneda. Miramos también así en Dólares porque al hablar de tantos miles de millones de Guaraníes puede confundir un poco.  A continuación la lista completa ordenada por crecimiento de créditos en 2 meses.  Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras que forman parte del sistema financiero regulado de préstamos.

Entidades Financieras – Paraguay Creditos                Dic 2018    – Gs millones Creditos                Feb  2019   – Gs millones Creditos – Participación de Mercado -Feb 2019 Creditos – Movimiento Neto  en 2 meses – Gs millones
1  SUDAMERIS BANK 5.931.284 6.334.205 7,0% 402.921
2  BANCO BASA 3.694.261 3.941.571 4,4% 247.310
3  BANCO REGIONAL 12.854.962 13.085.167 14,4% 230.204
4  BBVA 8.245.617 8.440.289 9,3% 194.672
5  BANCO FAMILIAR 3.268.951 3.460.179 3,8% 191.228
6  BANCO DE FOMENTO 4.777.803 4.938.503 5,5% 160.700
7  BANCOP 1.667.171 1.722.570 1,9% 55.399
8  BANCO DO BRASIL 604.243 645.201 0,7% 40.958
9  CEFISA FINANC 275.914 305.883 0,3% 29.969
10  CITIBANK 396.014 415.613 0,5% 19.600
11  FINANC PARAG JAPONESA 441.229 458.773 0,5% 17.544
12  FINEXPAR FINANC 570.294 585.706 0,6% 15.412
13  TU FINANCIERA 349.161 363.398 0,4% 14.237
14  SOLAR DE FINANZAS 871.083 879.739 1,0% 8.656
15  FONDO GANADERO 89.526 92.049 0,1% 2.523
16  FINLATINA FINANZAS 113.357 111.690 0,1% -1.666
17  BANCO NACION 453.394 445.920 0,5% -7.475
18  INTERFISA BANCO 1.522.316 1.511.956 1,7% -10.360
19  FIC DE FINANZAS 266.205 253.247 0,3% -12.958
20  EL COMERCIO FINANC 789.799 771.539 0,9% -18.260
21  BANCO GNB 5.165.825 5.143.714 5,7% -22.111
22  BANCO CONTINENTAL 13.792.891 13.757.682 15,2% -35.210
23  BANCO ATLAS 4.027.273 3.954.903 4,4% -72.370
24  VISION BANCO 5.158.153 5.055.722 5,6% -102.430
25  BANCO RIO (Fusion Bco Itapua y Financ Rio) 2.285.804 2.163.428 2,4% -122.376
26  BANCO ITAU 11.989.044 11.749.775 13,0% -239.269
 Total Mercado en Gs Millones 89.601.576 90.588.423 986.848
 Equiv US$ millones (TC referencial 6000) 14.934 15.098 164

Fuente:  Elaboración propia de http://www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay.  Los indicadores financieros señalados y obtenidos de fuentes públicas, no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las calificadoras habilitadas por la Comisión Nacional de Valores

 

En el cuadro se puede apreciar que el total Prestamos del sistema financiero a fin de Febrero 2019 fue de unos USD 15.098 millones  versus datos a fin de Diciembre 2018 de unos US$ 14.934 millones.-   En ambos casos utilizando para la conversión al equivalente a Dólares Americanos un tipo de cambio solo referencial de 6.000     De este modo el sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay tuvo un crecimiento global de unos US$ 164 millones de Dólares en Créditos (versus un crecimiento en Depósitos en dos meses de US$ 507 millones en los primeros 2 meses del año que vimos la semana pasada).  Asi, tenemos un crecimiento de liquidez importante en las entidades en estos 2 meses.  Haciendo un cálculo simple de US$ 507 de nuevos depósitos, menos US$ 164 millones de nuevos préstamos netos, en 2 meses hay nuevo dinero ocioso por el equivalente a unos US$ 343 millones, listos para ser prestados dependiendo siempre de las políticas y metas de crédito de cada entidad.

 

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información numérica a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

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angelo.palacios@trustfamilyoffice.com