La semana pasada miramos a los top 15 en volúmenes totales de utilidades acumuladas hasta Junio 2019 (habiendo transcurrido 12 meses de gestión de las Compañias Aseguradoras), hoy veremos una información similar pero clasificada ahora  por Rentabilidad.   En otras palabras, el Retorno para los Accionistas o ROE por sus siglas en ingles.  Seguimos así mirando lo más importante en toda empresa con fines de lucro.

Como podrán notar en esta publicación, los primeros no son necesariamente los de mayor tamaño.  La eficiencia y la mejor estrategia son mas importantes para este menester. (Buenos Negocios + Buen Manejo de Costos. Suena fácil decirlo pero asi es). Todo inversionista, los reguladores, las calificadoras de riesgo  y toda persona que trabaja en el mundo de los negocios, sabe que esto es lo primero que se pregunta y mira.  Este concepto de rentabilidad es una de las garantías iniciales continuidad en el tiempo de todo tipo de empresa.

Presentamos hoy el ranking Top 15 en ROE del Mercado Asegurador y también miraremos el promedio de rentabilidad de esta industria para futuros inversores. En otras palabras, que porcentaje de retorno a los accionistas según cuánto dinero invirtieron. Recordemos que el mercado asegurador tiene sus cortes anuales oficiales al 30 de Junio de cada año, por lo que este reporte corresponde al periodo Julio 2018 a Junio 2019, un año completo de gestión.

 

Top 15 Entidades entre 36 – Ranking por Mejor Rentabilidad

De esta manera, en base al siguiente análisis, obtenido de fuentes públicas, vemos hoy que las mejores 5 entidades son:

 

1° Puesto

NOBLEZA SEGUROS S.A.,  (siendo puesto 22 en el ranking de tamaño patrimonial)

 

2° Puesto

SEGUROS CHACO S.A. (siendo puesto 28 en el ranking de tamaño patrimonial )

 

3° Puesto

PATRIA DE SEGUROS (primera excepción a por ser puesto 2 en rank por tamaño patrimonial, lograron sacar beneficio de su tamaño, economías de escala y acuerdos comerciales)

 

4° Puesto

ASEGURADORA DEL ESTE (segunda excepción en sacar ventaja de estar en el puesto 3 por tamaño de inversiones, buen manejo de acuerdos comerciales y eficiencia)

 

5° Puesto

ROYAL DE SEGUROS   (Siendo 24 en el ranking de tamaño patrimonial).

 

De esta manera, no siempre el tamaño es garantía de buena rentabilidad, son otros los factores. A continuación la tabla de los Top 15. Puede fijarse en la columna final de la derecha su puesto o ranking cuando tomamos en cuenta el tamaño o volumen invertido y claramente vemos que la rentabilidad esta en este año que se cerró contablemente, independiente al tamaño de la compañía.

 

Ranking por Rentabilidad Top 15 Compañías de Seguro  por ROE Rentabilidad 12 meses

Jul18-Jun19

 Puesto según Tamaño Patrimonial
1 NOBLEZA SEGUROS 62,0%                         22°
2 SEGUROS CHACO 43,7%                         28°
3 PATRIA DE SEGUROS 35,6%                            2°
4 ASEGURADORA DEL ESTE 35,5%                            3°
5 ROYAL SEGUROS 33,8%                         24°
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6 REGIONAL DE SEGUROS 30,3%                         15°
7 LA PARAGUAYA DE SEGUROS 25,9%                         18°
8 INTERCONTINENTAL DE SEGUROS 24,2%                         34°
9 SEGUROS GENERALES SEGESA 23,9%                         30°
10 LA AGRICOLA DE SEGUROS 23,1%                         23°
11 PANAL COMPAÑÍA DE SEGUROS 22,2%                            9°
12 ASEGURADORA YACYRETA 22,0%                            5°
13 FENIX DE SEGUROS 21,9%                         29°
14 LA MERIDIONAL PARAGUAYA 21,7%                         33°
15 MAPFRE PARAGUAY 21,3%                            1°

Fuente: Elaboración propia de Trust Family Office con datos publicados en el sitio  www.bcp.gov.py.  Las cifras obtenidas de estos  Boletines del Banco Central del Paraguay, corresponden a datos proporcionados en carácter de declaración jurada a la Superintendencia de Seguros, por cada una de las entidades supervisadas.  Estos datos no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las Calificadoras de Riesgo habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Para acceder al listado de Sociedades Calificadoras de Riesgo y sus calificaciones se puede ingresar en http:/www.cnv.gov.py y las respectivas páginas de cada empresa

 

El promedio de rentabilidad del mercado asegurador fue del 19,3% en estos 12 meses de gestión de periodo 2018/2019.  El porcentaje se calcula tomando la utilidad acumulada a la fecha indicada dividida por el patrimonio de la empresa. Naturalmente, cuando más alto este índice, mejor. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta revisión periódica y comparativa del mercado financiero y ahora también del asegurador.  Mirarlas semanalmente por industria y grupos de factores nos da una visión inicial de mucha utilidad.

 

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades supervisadas, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  http://www.bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir pólizas o posiciones de inversión en las entidades aseguradoras reguladas del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

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http://www.trustfamilyoffice.com

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