Con los datos últimos publicados por el Banco Central del Paraguay presentamos hoy a nuestros lectores el Ranking renovado de las mejores 10 en Gestión de Morosidad de entre las 25 Entidades Financieras supervisadas por el BCP.    Incluimos 3 visiones diferentes de esta gestión. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual en este formato. Mirarlas así semanalmente por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra variaciones mensuales. Es fundamental este seguimiento.

Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a Gs Gs 164.462.925.-  como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

Podio 1 

Entidades con menos Prestamos Vencidos vs Cartera – Datos a Julio 2019

El podio, al cierre de este periodo, y  en esta categoría es para: 1°) Citibank, 2°) Bancop 3°) Banco GNB. A continuación la lista de las top  en gestión de baja morosidad. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño de la empresa financiera o al tipo de licencia que tienen para operar, el volumen de la mora es un porcentaje independiente al tamaño.  Estaremos revisando juntos cada domingo el total de los indicadores claves para tener una visión de todo el conjunto durante el mes

Top 10 Ranking –Menor Morosidad

Rank Entidad Prestamos Vencidos/Cartera Total Julio 2019
1  CITIBANK 0,00%
2  BANCOP 1,32%
3  BANCO GNB 1,58%
  ——————————  
4  SUDAMERIS BANK 1,67%
5  BANCO REGIONAL 1,93%
6  BANCO BASA 2,24%
7  BANCO DO BRASIL 2,52%
8  BANCO ITAU 2,58%
9  BANCO CONTINENTAL 2,90%
10  BANCO DE FOMENTO 3,65%

Podio 2

Entidades que menos tuvieron que refinanciar – Datos a Julio 2019

En el podio de esta categoría están 1°) Banco de Brasil, 2°) Bancop y 3°) El Comercio Financiera.  Debemos concordar que el mérito principal en este grupo es realmente para el 2 y 3 en razón que ambas entidades están con mayores movimientos, estando la primera con menor actividad comercial.  A continuación la lista completa de las top que tuvieron la mejor elección de sectores económicos y dentro de cada sector la mejor elección de clientes. Son las Entidades que menos se equivocaron la primera vez. Estamos siempre a favor de apoyar en las refinanciaciones y ajustes a nuevas condiciones, sin embargo debemos concordar que este es un indicador de quienes diversificaron mejor y eligieron mejor a sus clientes.   Recordemos: R.R.R (*). significa Préstamos “Renovados”, “Refinanciados”, “Restructurados”. Otra forma de entender la importancia de este cuadro es considerarlas como las entidades con menor morosidad potencial.

Top 10 Ranking – Menor refinanciación

 

Rank Entidad  RRR*/Cartera – Julio 2019
1  BANCO DO BRASIL 1,16%
2  BANCOP 7,67%
3  EL COMERCIO FINANCIERA 9,21%
  ——————————————-  
4  INTERFISA BANCO 9,31%
5  SUDAMERIS BANK 9,93%
6  FINANC PARAG JAPONESA 11,14%
7  FIC DE FINANZAS 11,33%
8  SOLAR DE FINANZAS 11,88%
9  VISION BANCO 12,96%
10  BANCO DE FOMENTO 13,76%

Podio 3

Entidades con menos Prestamos Vencidos / Patrimonio  – Datos a Julio 2019

En esta mirada final de la gestión de morosidad de las Entidades Financieras, vemos aquí un cálculo de que implicaría eventualmente para los accionistas, si las cobranzas no mejoran,  en razón que tendrían que eventualmente realizar un aporte de capital o realizar alguna acción correctiva importante.  El podio de las mejores en esta categoría es para 1°) Citibank, 2°) Banco GNB  y 3°) Banco de Fomento.    Son las que menos riesgo patrimonial tienen en caso que ocurra la necesidad de previsionar sus deudas vencidas, no incluye las que han sido refinanciadas y que eventualmente podrían volver a esta categoría. Este porcentaje es el cálculo preventivo que el Banco Central del Paraguay realiza y publica mensualmente. Reforzando el concepto, a diferencia del Podio Nr 1 publicado aquí, este ranking tiene en cuenta la capacidad patrimonial para hacer frente a sus vencidos.

Top 10 Ranking – Menor impacto de mora sobre patrimonio

Rank Entidad Vencidos/Patr Neto – Jul 2019
1  CITIBANK 0,00%
2  BANCO GNB 9,15%
3  BANCO DE FOMENTO 10,03%
  —————————————  
4  BANCOP 12,01%
5  BANCO ITAU 12,54%
6  BANCO DO BRASIL 12,68%
7  BANCO CONTINENTAL 13,60%
8  BANCO REGIONAL 15,03%
9  SUDAMERIS BANK 16,06%
10  BANCO BASA 16,39%

 Fuente de las 3 tablas:  Elaborado por Trust Family Office ®  con con datos del Banco Central del Paraguay – Boletín Estadístico y Financiero – Superintendencia de Bancos, Gerencia de Análisis y Regulación. Los indicadores financieros señalados se basan en los datos proveídos por las propias entidades financieras en carácter de declaración jurada. Los mismos no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las calificadoras habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Información adicional de publicaciones anteriores pueden encontrarse en el sitio web www.angelopalacios.com y también en sitio del Diario La Nación www.lanacion.com.py

 

Importante.

Los datos se nutren de información pública del sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales referidos a riesgos de fraudes de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Es la información pública ya disponible y hoy puesta a disposición en forma más sencilla.

En este grupo de rankings del mes, vemos que el monitoreo de la morosidad es una de las revisiones fundamentales que hay que hacer. En los siguientes rankings seguiremos viendo siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego los líderes en Rentabilidad y Eficiencia y finalmente mostraremos el ranking actualizado de las top entidades con mejores índices combinados.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

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Por:

angelo.palacios@trustfamilyoffice.com                                                      

Twitter: @angelopalacios

 

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