Han transcurrido los primeros meses del Ejercicio Contable 2019/2010.  Recordemos de entrada que el total de Primas Anuales del periodo contable 2017/2018 fue de US$  387 millones, y que el siguiente periodo 2018/2019 fue de US$  410 millones este año, creciendo el mercado anualmente a un ritmo del 6% anual.  En este ejercicio, con datos disponibles de 2 meses tenemos ya un total de primas por US$ 70 millones. No corresponde anualizar por existir ciclos a lo largo del año que recién ha iniciado, pero que sin embargo, ya nos da un indicativo de quienes van a la punta en estas “2 primeras vueltas” de la carrera de negocios de 12 meses del año.

Hoy actualizamos a nuestros lectores la lista completa de todas las compañías de seguro que se están autorizadas a operar en Paraguay, ordenadas por su nivel de éxito en negocios, el cual medimos hoy por su total de venta de primas de seguro en lo que va de este arranque de ejercicio. Miramos así, el dato clave en toda empresa con fines de lucro, su capacidad de tomar participación en la torta del mercado de ventas.   En algunas industrias esto es tan importante por el efecto que tienen las economías de escala, o en otras palabras, un volumen mínimo de ventas necesario para cubrir el costo fijo que se requiere para operar, y una vez esto logrado, aumentar las utilidades por esta eficiencia en volumen de ventas cuando los márgenes son pequeños.

Un dato que se mantiene en el mercado es la fuerte participación de Primas para el sector de Automóviles, el cual representa el 47% en lo que va del año contable. Le sigue el rubro Vida con 14% y luego seguros varios de Incendios, Transportes,  Accidentes Personales, a Pasajeros, Agropecuarios, Responsabilidad Civil, Aeronavegación, Caución y demás.  Presentamos así a continuación el ranking completo del mercado asegurador mirando el crecimiento que tuvieron en Primas Directas en este inicio, que es un buen indicador de su capacidad comercial relativa a sus competidores. Recordemos que el mercado asegurador tiene sus cortes anuales oficiales al 30 de Junio de cada año, por lo que este reporte corresponde a 2 meses, Cierre de Junio 2019 a Cierre de Agosto 2019.

 

Volumen de Primas Directas – Primeros meses. 

Vemos así que el mercado total de primas directas en 2 meses ya es de US$ 70 millones, utilizando un tipo de cambio, solo referencial, de 6300.    El liderazgo comercial es de las siguientes 5 compañías. En las siguientes semanas estaremos mirando estos datos comparados versus otras variables, pero hoy ya tenemos una idea inicial tanto para inversores locales, del exterior y del mercado en general.

1          MAPFRE PARAGUAY

2          ASEGURADORA DEL ESTE

3          LA CONSOLIDADA

4          PATRIA DE SEGUROS

5          ASEGURADORA YACYRETA

Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta revisión periódica y comparativa del mercado financiero y asegurador.  Mirarlas semanalmente por industria y grupos de factores nos da una visión inicial de mucha utilidad.  Información adicional de publicaciones anteriores pueden encontrarse en el sitio web  www.angelopalacios.com y también en sitio del Diario La Nación www.lanacion.com.py.  Notar que el ejercicio pasado se ha anunciado la fusión de las empresas Aseguradora Yacyreta y Grupo General de Seguros, cuyos nuevos números continúan siendo presentados en los datos públicos aun en forma separada.

Rank Compañías de Seguro    – 2 meses de gestión Ejerc 2019/2020 Primas Directas – En millones de Gs Equiv en US$ – TC referencial de 6300 Particip de Mercado
1 MAPFRE PARAGUAY 77.089 12,2 17,4%
2 ASEGURADORA DEL ESTE 53.672 8,5 12,1%
3 LA CONSOLIDADA 40.199 6,4 9,1%
4 PATRIA DE SEGUROS 22.321 3,5 5,0%
5 ASEGURADORA YACYRETA 21.953 3,5 4,9%
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6 ASEGURADORA TAYI 20.273 3,2 4,6%
7 SEGURIDAD DE SEGUROS 19.849 3,2 4,5%
8 SANCOR SEGUROS PARAGUAY 17.075 2,7 3,8%
9 ALIANZA GARANTIA SEGUROS 13.550 2,2 3,1%
10 CENIT DE SEGUROS 12.829 2,0 2,9%
11 ASEGURADORA PARAGUAYA 12.681 2,0 2,9%
12 REGIONAL DE SEGURO 11.882 1,9 2,7%
13 PANAL DE SEGUROS 10.177 1,6 2,3%
14 EL COMERCIO PARAGUAYO 9.677 1,5 2,2%
15 GRUPO GENERAL DE SEGUROS 9.299 1,5 2,1%
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16 LA INDEPENDENCIA SEGUROS 9.048 1,4 2,0%
17 RUMBOS DE SEGUROS 8.953 1,4 2,0%
18 ROYAL SEGUROS 8.218 1,3 1,9%
19 FINEX SA DE SEGUROS 8.017 1,3 1,8%
20 ASEGURADORA DEL SUR 6.649 1,1 1,5%
21 EL PRODUCTOR DE SEGUROS 6.129 1,0 1,4%
22 LA RURAL DE SEGUROS 5.792 0,9 1,3%
23 EL SOL DEL PARAGUAY 5.447 0,9 1,2%
24 LA AGRICOLA DE SEGUROS 5.220 0,8 1,2%
25 LA PARAGUAYA DE SEGUROS 4.969 0,8 1,1%
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26 NOBLEZA SEGUROS 4.441 0,7 1,0%
27 CENTRAL DE SEGUROS 4.052 0,6 0,9%
28 SEGUROS CHACO 2.678 0,4 0,6%
29 ALFA DE SEGUROS 2.448 0,4 0,6%
30 FAMILIAR SEGUROS 2.338 0,4 0,5%
31 SEGUROS GENERALES SEGESA 2.046 0,3 0,5%
32 ATALAYA DE SEGUROS 1.538 0,2 0,3%
33 LA MERIDIONAL DE SEGUROS 1.445 0,2 0,3%
34 INTERCONTINENTAL SEGUROS 986 0,2 0,2%
35 PROVIDENCIA SEGUROS 970 0,2 0,2%
36 UNIVERSO DE SEGUROS 0,0%
         
TOTAL – EN MILLONES (Gs y US$) 443.912 70,5 100,0%

Fuente: Elaboración propia de  www.trustfamilyoffice.com ® con datos publicados en el sitio  www.bcp.gov.py.  Las cifras obtenidas de estos Boletines del Banco Central del Paraguay, corresponden a datos proporcionados en carácter de declaración jurada a la Superintendencia de Seguros, por cada una de las entidades supervisadas.  Estos datos no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las Calificadoras de Riesgo habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Para acceder al listado de Sociedades Calificadoras de Riesgo y sus calificaciones se puede ingresar en www.cnv.gov.py y las respectivas páginas.

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades a BCP, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  bcp.gov.py. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir pólizas o posiciones de inversión  en las entidades aseguradoras reguladas del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

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Por @angelopalacios

http://www.trustfamilyoffice.com