Mercado de Primas de Seguros – Paraguay – Datos Pre-Pandemia a Marzo 2020

Luego de un tiempo importante actualizamos hoy a nuestros lectores la lista completa de todas las compañías de seguro que están autorizadas a operar en Paraguay, ordenadas por su nivel de éxito comercial, el cual medimos hoy por su total de venta de primas de seguro en un 75% de avance de ejercicio. Los datos son a Marzo 2020, aun sin el potencial impacto de la pandemia y el nuevo mundo que estamos viviendo.

Pero con esta muy útil “foto” del mercado tomada a semanas del primer cierre por cuarentena, ya tenemos una indicación. En breve saldrán los primeros números de Entidades Financieras y Entidades de Seguros correspondiente al mes de Abril.  Vemos aquí, en orden, los datos claves en toda empresa comercial, su capacidad de tomar participación en la torta del mercado de ventas.   En la mayoría de las industrias las economías de escala juegan un rol importante, o en otras palabras, un volumen mínimo de ventas según su margen, necesario para cubrir el costo fijo que se requiere para operar sin perdidas, y una vez esto logrado, aumentar las utilidades por esta eficiencia en volumen de ventas cuando los márgenes son pequeños.

Han transcurrido ya 9 meses del Ejercicio Contable 2019/2020.   Para un análisis en perspectiva, recordemos que el total de Primas Anuales del periodo contable 2017/2018 fue de US$  381 millones, y que el siguiente periodo 2018/2019 fue de apx US$  404 millones. Esto implicó un crecimiento de mercado anual a un ritmo de aprox. 6% anual, calculado todo en moneda extranjera a un cambio único de 6400 solo para tener mejor noción del volumen.

En este ejercicio, con datos disponibles de 9 meses tenemos ya un total de primas por US$ 323 millones, lo cual podrán notar que implicaba la misma tendencia en el tamaño del mercado total, sin considerar aun los efectos económicos de la actual coyuntura sanitaria.  Con mayor razón, no corresponde anualizar formalmente este dato. Sin embargo, ya tenemos aquí el indicativo de quienes fueron los primeros ganadores en estas “9 primeras vueltas” de la carrera de negocios de 12 meses.

 

Volumen de Primas Directas – Acum 9 meses de gestión. 

 

Este mercado total de primas directas en 9 meses ya es de US$ 323 millones, utilizando un tipo de cambio, solo referencial, de 6400.    Asi, tenemos en el Top 5 de liderazgo a las siguientes compañías. En las siguientes semanas estaremos mirando estos datos comparados versus otras variables, pero hoy ya tenemos una idea inicial tanto para inversores locales, del exterior y del mercado en general.

1°          Mapfre Paraguay

2°         Aseguradora del Este

3°          La Consolidada de Seguros

4°          Aseguradora Yacyreta

5°          Patria de Seguros.

Estas cinco empresas solas ya tienen el 48, 60% del mercado de primas. Y las primeras 15 empresas juntas mencionadas más abajo ya tienen el 80,4% de este mercado.  Presentamos así a continuación el ranking completo del mercado asegurador mirando el crecimiento que tuvieron en Primas Directas en este periodo, el cual es un buen indicador de su capacidad comercial relativa a sus competidores. Recordemos que el mercado asegurador tiene sus cortes anuales oficiales al 30 de Junio de cada año, por lo que este reporte corresponde a 9 meses, Cierre Contable de Junio 2019 hasta Cierre Contable de Marzo 2020.

 

Rank Compañías de Seguro                            9 meses de gestión – Ejerc 2019/2020 -Datos PrePandemia Primas Directas – En millones de Gs Equiv en US$ millones- TC ref 6400 Particip de Mercado
1 MAPFRE PARAGUAY 367.153       57,4 17,7%
2 ASEG DEL ESTE 249.940       39,1 12,1%
3 LA CONSOLIDADA 179.258       28,0 8,7%
4 ASEG YACYRETA* 106.579       16,7 5,2%
5 PATRIA SEGUROS 103.141       16,1 5,0%
—————————————–
6 ASEG. TAJY 100.625       15,7 4,9%
7 SEGURIDAD SA 90.353       14,1 4,4%
8 SANCOR SEGUROS 82.413       12,9 4,0%
9 ALIANZA GARANTIA 65.038       10,2 3,1%
10 CENIT SEGUROS 62.206         9,7 3,0%
11 ASEPASA 61.390         9,6 3,0%
12 REGIONAL SEGUROS 54.557         8,5 2,6%
13 FENIX DE SEGUROS 47.511         7,4 2,3%
14 PANAL DE SEGUROS 46.121         7,2 2,2%
15 EL COMERCIO PYO 45.867         7,2 2,2%
——————————
16 RUMBOS SEGUROS 41.906         6,5 2,0%
17 LA INDEPENDENCIA 36.925         5,8 1,8%
18 ROYAL SEGUROS 35.010         5,5 1,7%
19 GRUPO GENERAL* 27.762         4,3 1,3%
20 RURAL DE SEGUROS 27.500         4,3 1,3%
21 EL PRODUCTOR 25.692         4,0 1,2%
22 ASEG DEL SUR 25.522         4,0 1,2%
23 SOL DEL PARAGUAY 25.230         3,9 1,2%
24 LA AGRICOLA 23.054         3,6 1,1%
25 LA PARAGUAYA 22.356         3,5 1,1%
——————————
26 NOBLEZA SEGUROS 21.616         3,4 1,0%
27 CENTRAL SEGUROS 19.078         3,0 0,9%
28 FAMILIAR SEGUROS 18.602         2,9 0,9%
29 SEGUROS CHACO 12.326         1,9 0,6%
30 ALFA  SEGUROS 11.785         1,8 0,6%
31 SEGESA 9.010         1,4 0,4%
32 ATALAYA SEGUROS 6.919         1,1 0,3%
33 LA MERIDIONAL 6.595         1,0 0,3%
34 INTERCONTINENTAL 4.826         0,8 0,2%
35 PROVIDENCIA 4.775         0,7 0,2%
36 UNIVERSO **          – 0,0%
Mercado: 9 meses gestión 2.068.639     323,2 100,0%

Fuente: Elaboración propia de  www.trustfamilyoffice.com ® con datos publicados en el sitio  www.bcp.gov.py. Superintendencia de Seguros. Las cifras obtenidas de estos Boletines del Banco Central del Paraguay, corresponden a datos proporcionados en carácter de declaración jurada a la Superintendencia de Seguros, por cada una de las entidades supervisadas.  Estos datos no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las Calificadoras de Riesgo habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Para acceder al listado de Sociedades Calificadoras de Riesgo y sus calificaciones se puede ingresar en www.cnv.gov.py y las respectivas páginas. Notar que en el ejercicio pasado se ha anunciado la fusión de las empresas Aseguradora Yacyreta* y Grupo General de Seguros*, sin embargo los números continúan siendo presentados en los datos públicos en forma separada.  Universo de Seguros S.A** se halla sin movimiento, ya que actualmente se halla temporalmente suspendida para emitir pólizas, por déficit de su Fondo de Garantía, Res. SS.SG. Nº 045/06.

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades a BCP, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  bcp.gov.py. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Información adicional de publicaciones anteriores pueden encontrarse en el sitio web www.angelopalacios.com y también en sitio del Diario La Nación www.lanacion.com.py. Algunos derechos reservados y precautelados por el Articulo 40 de la Ley 1328/98

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir pólizas o posiciones de inversión  en las entidades aseguradoras reguladas del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

Contacto:      www.trustfamilyoffice.com

 

-InteriorOficinaB&W028

Publicado por angelopalacios

Contactanos! Whasapp +595 981400998 Mail angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: