Entidades Ganadoras en Cantidad de Clientes – Bancos y Financieras Paraguay. Julio 2020

Hoy miraremos a los líderes en el segmento minorista.   Por Bancos y Financieras “al por menor” nos referimos a aquellas entidades que tienen mayor número de relaciones con clientes más pequeños,  lo contrario a Banca Mayorista (clientes más grandes).   Estos clientes pequeños pueden ser Personas, Micro Empresas y Pequeñas Empresas.   Usamos los siguientes parámetros en razón que no existe un dato único de análisis sobre este tema.  Utilizamos dos métricas para dar una idea de quienes están trabajando más con los clientes de menor porte, y utilizamos para ello: 1°) El informe de clientes que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (que nos da un aproximado o “proxy”) a la cantidad de clientes de depósitos),  y 2°)  Tomamos del dato de Cantidad de Tarjetas de Crédito (Plásticos), como un aproximado o “proxy” para una idea cercana a la cantidad de clientes del lado de productos activos.  Para actualizaciones permanentes en Twitter, click en una de las siguientes cuentas: @angelopalacios o en la cuenta de @LaNacionPy

Podemos ver con mucha claridad que los 5 líderes en el mundo de servicios financieros minoristas son: VISION BANCO + BANCO ITAU + BANCO FAMILIAR + BBVA PARAGUAY + BANCO CONTINENTAL.  Pueden fijarse que estas cinco entidades se repiten en el Top 5 de ambas tablas,  en otras palabras, estas 5 entidades lideran el mundo minorista de servicios financieros ya sea mirando desde el punto de vista de cantidad de depositantes o desde el punto de vista de tarjetas de crédito emitidas. Visión Banco es el líder en cantidad de depositantes y las 5 primeras entidades solas ya tienen el  77% de todos los clientes de depósitos del sistema. Interesante dato.    Mirando desde la vista de Tarjetas de Crédito,  vemos que Itau es el lider y las 5 primeras entidades ya poseen el 68% de todas las tarjetas del mercado.  Detalles a continuación.

Rank	TABLA N° UNO Punto de Vista de Cantidad  Depositantes	Total de Depositantes Garantizados por el FGD*	Particip de Mercado – Julio 2020
1	VISION BANCO	794.840	28,2%
2	BANCO FAMILIAR	656.383	23,3%
3	BANCO ITAU	411.358	14,6%
4	BBVA PARAGUAY	195.157	6,9%
5	BANCO CONTINENTAL	124.222	4,4%
	////////////////////////////
6	INTERFISA BANCO	122.049	4,3%
7	BANCO REGIONAL	103.562	3,7%
8	SUDAMERIS BANK	79.953	2,8%
9	BANCO ATLAS	79.473	2,8%
10	SOLAR DE FINANZAS	51.478	1,8%
11	BANCO RIO	47.782	1,7%
12	BANCO BASA	39.455	1,4%
13	BANCO GNB	23.898	0,8%
14	FINANC EL COMERCIO	22.561	0,8%
15	TU FINANCIERA	15.524	0,6%
	///////////////////////////////
16	BANCOP	15.354	0,5%
17	FINANC PAR JAPONESA	14.869	0,5%
18	FIC DE FINANZAS	4.421	0,2%
19	BANCO NACION	3.738	0,1%
20	FINEXPAR FINANC	3.298	0,1%
21	CEFISA FINANC	2.564	0,1%
22	FINLATINA FINANC	1.411	0,1%
23	CITIBANK	200	0,0%
24	BANCO DO BRASIL	178	0,0%
	Total	2.813.728	100,0%

Desde el punto del Fondo de Garantía de Depósitos FGD (*), es importante recordar que todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por este Fondo hasta 75 salarios mínimos, cuyo monto actual total es de Gs 164.462.925.-  como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.   

Rank	TABLA N° DOS Punto de Vista de Cantidad de Tarjetas	Cantidad de Tarjetas de Crédito	Particip de Mercado – Datos a Julio 2020
1	BANCO ITAU	305.345	35,1%
2	VISION BANCO	82.953	9,5%
3	BANCO FAMILIAR	75.921	8,7%
4	BANCO CONTINENTAL	69.207	8,0%
5	BBVA PARAGUAY	60.718	7,0%
	//////////////////////////////////
6	BANCO ATLAS	58.811	6,8%
7	BANCO REGIONAL	44.797	5,1%
8	BANCO DE FOMENTO	42.336	4,9%
9	SUDAMERIS BANK	31.683	3,6%
10	INTERFISA BANCO	22.796	2,6%
11	BANCO BASA	14.715	1,7%
12	SOLAR DE FINANZAS	13.146	1,5%
13	BANCO GNB	12.580	1,4%
14	BANCO RIO	7.391	0,8%
15	BANCOP	6.968	0,8%
	//////////////////////////////////
16	EL COMERCIO FINANC	5.602	0,6%
17	TU FINANCIERA	3.947	0,5%
18	FINANC PAR JAPONESA	3.784	0,4%
19	FINLATINA FINANC	2.790	0,3%
20	FINEXPAR FINANC	1.594	0,2%
21	CEFISA FINANC	1.523	0,2%
22	FIC DE FINANZAS	1.449	0,2%
23	CITIBANK	0	0,0%
24	BANCO DO BRASIL	0	0,0%
25	BANCO NACION	0	0,0%
	Total	870.056	100,0%

Fuente: Ambas tablas son elaboración de Trust Family Office ® con datos del Banco Central del Paraguay – Boletín Estadístico y Financiero – Superintendencia de Bancos, Gerencia de Análisis y Regulación. Los indicadores señalados se basan en los datos proveídos por las propias entidades financieras al BCP en carácter de declaración jurada. Los mismos no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las calificadoras habilitadas por la Comisión Nacional de Valores https://www.cnv.gov.py/. Información adicional de publicaciones anteriores pueden encontrarse en el sitio web www.angelopalacios.com y también en sitio del Diario La Nación www.lanacion.com.py.  Notar que los datos de los datos del FGD* no incluyen datos de Banco de Fomento por tratarse de estadísticas de Entidades Financieras de Capital Privado, si están los datos en la Tabla de Tarjetas de Crédito.

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades supervisadas, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  http://www.bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis. 

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir posiciones de inversión en las entidades reguladas del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales. 

Somos el único modelo de Asesores Financieros, Verdaderamente Independientes, porque no recibimos comisiones de Bancos, Financieras, Cooperativas, Compañías de Seguros, Casas de Bolsa Locales, ni Casas de Bolsa Internacionales. Para contacto directo, click aquí: https://www.trustfamilyoffice.com/contacts.php.  Buen resto de jornada. 

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