Revisamos hoy para nuestros lectores el tamaño del total de dinero depositado en cuentas de libre disponibilidad en el sistema financiero regulado de nuestro país. Este volumen de aprox US$ 11.686 millones es un mercado potencial para todos los nuevos Fondos Mutuos Líquidos ofrecidos por las Casas de Bolsa tanto en Guaranies como en Dólares, los cuales son una alternativa válida para manejar con un poco más de rentabilidad las disponibilidades a la vista por parte del público. Algunas entidades para buscar disminuir esta migración están naturalmente ofreciendo mejores tasas a la vista a determinados clientes seleccionados.
Desde Diciembre 2019 hasta Enero 2021, estos fondos a la vista han tenido, en 13 meses, un crecimiento del 32%. Pasando de Gs 57.174.329 millones, a un saldo actual de Gs 75.958.858. Notar que de este monto, solamente las primeras 5 Entidades ya representan el 67% del mercado de depósitos en libre disponibilidad, y las primeras 15 Entidades ya tienen el 98% del mercado. Notar también que incluimos en el Ranking tanto a Bancos como a Financieras que forman parte del sistema financiero regulado. Este cuadro de hoy nos muestra el tamaño del mercado de depósitos en cuentas corrientes y a la vista (tanto de Guaranies como de Dólares juntos), lo cual da un total consolidado de unos US$ 11.686 millones al cierre de Enero 2021, utilizando un tipo de cambio, al solo efecto referencial de 6500.
Cuando hablamos del mercado de depósitos, este incluye el total completo, incluyendo Ahorristas Individuales, Ahorros de Familias, Excedentes de Pequeñas y Medianas Empresas, Grandes Corporaciones, Cooperativas, Organizaciones Varias, Cajas de Jubilación, Entidades Gubernamentales y demás, en otras palabras, todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay. En el detalle de hoy vemos solamente los Depostios en Libre Disponibilidad (Cajas de Ahorro a la Vista y Cuentas Corrientes), en otras palabras, los números de la tabla no incluyen los Depósitos a Plazo Fijo, ni de Certificados de Depósitos a Plazo. El total de Depositos en Libre Disponibilidad representa ya el 62% del Total de Depósitos de Bancos y Financieras, que a fines de Enero 2021 cerro en unos US$ 18.952 millones. Recordar que para actualizaciones periódicas en Twitter se pueden seguir las cuentas oficiales de @angelopalacios y @LaNacionPy
| Rank | Bancos y Financieras Depósitos en libre disponibilidad (Gs, mas USD convertidos a Gs.) | Ctas Ctes y Depositos a la Vista Millones de Gs | Equiv en US$ millones – TC referencial 6500 | Particip Mercado |
| 1 | BANCO ITAU | 16.332.795 | 2512,7 | 21,5% |
| 2 | BANCO DE FOMENTO | 10.513.003 | 1617,4 | 13,8% |
| 3 | BANCO CONTINENTAL | 9.976.746 | 1534,9 | 13,1% |
| 4 | GNB fusión por absorción ex BBVA | 7.854.195 | 1208,3 | 10,3% |
| 5 | BANCO REGIONAL | 6.188.628 | 952,1 | 8,1% |
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| 6 | BANCO ATLAS | 3.854.380 | 593,0 | 5,1% |
| 7 | SUDAMERIS BANK | 3.828.540 | 589,0 | 5,0% |
| 8 | BANCO GNB | 3.588.989 | 552,2 | 4,7% |
| 9 | VISION BANCO | 3.452.315 | 531,1 | 4,5% |
| 10 | BANCO FAMILIAR | 2.646.529 | 407,2 | 3,5% |
| 11 | BANCO BASA | 2.411.854 | 371,1 | 3,2% |
| 12 | CITIBANK | 1.319.081 | 202,9 | 1,7% |
| 13 | INTERFISA BANCO | 1.168.013 | 179,7 | 1,5% |
| 14 | BANCOP | 1.083.278 | 166,7 | 1,4% |
| 15 | BANCO RIO | 685.788 | 105,5 | 0,9% |
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| 16 | BANCO NACION | 254.210 | 39,1 | 0,3% |
| 17 | SOLAR DE FINANZAS | 195.601 | 30,1 | 0,3% |
| 18 | EL COMERCIO FINANC | 151.786 | 23,4 | 0,2% |
| 19 | FINEXPAR FINANC | 120.009 | 18,5 | 0,2% |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 102.444 | 15,8 | 0,1% |
| 21 | FIC DE FINANZAS | 88.512 | 13,6 | 0,1% |
| 22 | FINANC PARAG JAPONESA | 88.376 | 13,6 | 0,1% |
| 23 | CEFISA FINANC | 24.200 | 3,7 | 0,03% |
| 24 | TU FINANCIERA | 22.768 | 3,5 | 0,03% |
| 25 | FINLATINA FINANC | 6.818 | 1,0 | 0,01% |
| Total Mercado | 75.958.858 | 11686,0 | 100,0% |
Fuente: Elaboración de Trust Family Office ® con datos del Banco Central del Paraguay – Boletín Estadístico y Financiero – Superintendencia de Bancos, Gerencia de Análisis y Regulación. Los indicadores financieros señalados se basan en los datos proveídos por las propias entidades financieras en carácter de declaración jurada. Estos datos no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las Calificadoras de Riesgo habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Para acceder al listado de Sociedades Calificadoras de Riesgo y sus calificaciones se puede ingresar en www.cnv.gov.py y las respectivas páginas. Información adicional de publicaciones anteriores pueden encontrarse en el sitio web www.angelopalacios.com y también en sitio del Diario La Nación www.lanacion.com.py. Algunos derechos reservados y precautelados por el Articulo 40 de la Ley 1328/98.
Importante recordar que desde el punto de vista del Fondo de Garantía de Depósitos, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a Gs 164.462.925.- como el monto máximo en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018, así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.
Muy Importante.
Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al BCP, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.
Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual. Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales. Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información numérica a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.
Somos un modelo de Asesores Financieros verdaderamente independientes, porque no recibimos comisiones de Bancos, Financieras, Cooperativas ni Compañías de Seguros. Para contacto, click en: https://www.trustfamilyoffice.com/contacts.php. Buen resto de jornada.
Angelo Palacios 