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Hoy miraremos a los líderes en el segmento minorista. Cuando decimos minorista o “al per menor” nos referimos a aquellas entidades que tienen mayor número de clientes, lo contrario a Banca Mayorista (clientes más grandes). Estos clientes pequeños pueden ser Personas, Micro Empresas y Pequeñas Empresas. Usamos los siguientes parámetros en razón que no existe un dato único de análisis sobre este tema. Utilizamos dos métricas para dar una idea de quienes están trabajando más con los clientes de menor porte, y utilizamos para ello: 1°) El informe de clientes que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (que nos da un aproximado o “proxy”) a la cantidad de clientes de depósitos), y 2°) Tomamos del dato de Cantidad de Tarjetas de Crédito (Plásticos), como un aproximado o “proxy” para una idea cercana a la cantidad de clientes del lado de productos activos. Para actualizaciones permanentes en Twitter, click en una de las siguientes cuentas: @angelopalacios o en la cuenta de @LaNacionPy
Podemos ver con mucha claridad que los 5 líderes en el mundo de servicios financieros minoristas son: VISION BANCO + BANCO ITAU + BANCO FAMILIAR + GNB FUSION EX BBVA + BANCO CONTINENTAL. Pueden fijarse que estas cinco entidades se repiten en el Top 5 de ambas tablas, en otras palabras, estas 5 entidades lideran el mundo minorista de servicios financieros ya sea mirando desde el punto de vista de cantidad de depositantes o desde el punto de vista de tarjetas de crédito emitidas. Visión Banco es el líder en cantidad de depositantes y las 5 primeras entidades solas ya tienen el 77,3% de todos los clientes de depósitos del sistema de un universo total de 2.965.135 clientes. Interesante dato. Mirando desde de vista de Tarjetas de Crédito, vemos que Banco Itau es el lider y las 5 primeras entidades ya poseen el 67,7% de todas las tarjetas del mercado de un universo de 840.656 plasticos. Detalles a continuación.
| TABLA N° UNO | Total de Depositantes Garantizados por el FGD* | Particip de Mercado | |
| Punto de Vista de Cantidad Depositantes | Abril 2021 | ||
| 1 | VISION BANCO | 767.629 | 25,9% |
| 2 | BANCO FAMILIAR | 736.053 | 24,8% |
| 3 | BANCO ITAÚ PARAGUAY | 437.770 | 14,8% |
| 4 | GNB FUSION EX BBVA | 213.521 | 7,2% |
| 5 | BANCO CONTINENTAL | 137.070 | 4,6% |
| //////////////// | |||
| 6 | INTERFISA BANCO | 107.115 | 3,6% |
| 7 | BANCO REGIONAL | 101.060 | 3,4% |
| 8 | BANCO ATLAS S.A. | 87.808 | 3,0% |
| 9 | SUDAMERIS BANK | 87.004 | 2,9% |
| 10 | SOLAR DE FINANZAS | 73.476 | 2,5% |
| 11 | BANCO BASA SOCIEDAD | 45.282 | 1,5% |
| 12 | BANCO RIO S.A.E.C.A. | 43.538 | 1,5% |
| 13 | FINANC PARAG JAPONESA | 25.264 | 0,9% |
| 14 | BANCO GNB PARAGUAY | 24.476 | 0,8% |
| 15 | TU FINANCIERA | 22.414 | 0,8% |
| //////////////// | |||
| 16 | FINANC EL COMERCIO | 20.687 | 0,7% |
| 17 | BANCOP | 16.758 | 0,6% |
| 18 | FIC DE FINANZAS | 5.031 | 0,2% |
| 19 | BANCO NACION | 3.811 | 0,1% |
| 20 | FINEXPAR FINANC | 3.602 | 0,1% |
| 21 | CEFISA | 2.999 | 0,1% |
| 22 | FINLATINA FINANC | 2.387 | 0,1% |
| 23 | CITIBANK N.A. | 199 | 0,01% |
| 24 | BANCO DO BRASIL | 181 | 0,01% |
| Total Cuentas de Depositos FGD* | 2.965.135 | 100,0% |
Desde el punto del Fondo de Garantía de Depósitos FGD (*), es importante recordar que todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por este Fondo hasta 75 salarios mínimos, cuyo monto actual total es de Gs 164.462.925.- como el monto máximo en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018, así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.
| TABLA N° DOS | Cantidad de Tarjetas de Crédito | Particip de Mercado – Datos a Abril 2021 | |
| Punto de Vista de Cantidad de Tarjetas | |||
| 1 | BANCO ITAU | 294.295 | 35,0% |
| 2 | BANCO FAMILIAR | 74.708 | 8,9% |
| 3 | VISION BANCO | 73.802 | 8,8% |
| 4 | BANCO CONTINENTAL | 65.795 | 7,8% |
| 5 | GNB FUSION EX BBVA | 60.331 | 7,2% |
| ///////////////////////////////////// | |||
| 6 | BANCO ATLAS | 55.229 | 6,6% |
| 7 | BANCO REGIONAL | 44.104 | 5,2% |
| 8 | BANCO DE FOMENTO | 40.767 | 4,8% |
| 9 | SUDAMERIS BANK | 29.729 | 3,5% |
| 10 | INTERFISA BANCO | 23.195 | 2,8% |
| 11 | BANCO BASA | 16.489 | 2,0% |
| 12 | BANCO GNB | 11.818 | 1,4% |
| 13 | SOLAR DE FINANZAS | 11.300 | 1,3% |
| 14 | TU FINANCIERA | 9.157 | 1,1% |
| 15 | BANCOP | 7.842 | 0,9% |
| ///////////////////////////////////// | |||
| 16 | BANCO RIO | 6.737 | 0,8% |
| 17 | EL COMERCIO FINANC | 4.939 | 0,6% |
| 18 | FINANC PARAG JAPONESA | 3.412 | 0,4% |
| 19 | FINLATINA FINANC | 2.685 | 0,3% |
| 20 | FINEXPAR FINANC | 1.563 | 0,2% |
| 21 | CEFISA FINANC | 1.546 | 0,2% |
| 22 | FIC DE FINANZAS | 1.213 | 0,1% |
| 23 | CITIBANK N.A | 0 | 0,0% |
| 24 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0,0% |
| 25 | BANCO NACION ARG | 0 | 0,0% |
| Total Cantidad Tarjetas de Crédito | 840.656 | 100,0% |
Fuente: Ambas tablas son elaboración de Trust Family Office ® con datos del Banco Central del Paraguay. Los indicadores señalados se basan en los datos proveídos por las propias entidades financieras al BCP en carácter de declaración jurada. Los mismos no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las calificadoras habilitadas por la Comisión Nacional de Valores https://www.cnv.gov.py/. Información adicional de publicaciones anteriores pueden encontrarse en el sitio web www.angelopalacios.com y también en sitio del Diario La Nación www.lanacion.com.py. Notar que los datos de los datos del FGD* no incluyen datos de Banco de Fomento por tratarse de estadísticas de Entidades Financieras de Capital Privado, si están los datos en la Tabla de Tarjetas de Crédito. Algunos derechos reservados y precautelados por el Articulo 40 de la Ley 1328/98
Muy importante.
Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades supervisadas, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa. Estas son publicadas en el sitio web http://www.bcp.gov.py. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.
Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir posiciones de inversión en las entidades reguladas del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.
Somos Gestores Patrimoniales de Familias.
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Buen resto de jornada
Angelo Palacios 