El tamaño del mercado de creditos es de US$ 15.450 millones. 5 Bancos tienen el 59% de esta participacion. Gran parte de este volumen puede empezar/seguir siendo desintermediado via Bolsa.
Asi, hoy brindamos a nuestros lectores una foto actualizada del tamaño del total de dinero prestado por el sistema financiero regulado por el Banco Central de nuestro país.
Repasando como cada Domingo, este negocio sabemos que empieza a operar con dinero de sus accionistas, luego crece con depósitos recibidos y se inicia la magia que es elegir a quienes prestar, entre aquellos que estén temporalmente con necesidad de fondos, de corto o largo plazo.
Esto lo hace cada entidad según su estrategia de negocios y política de créditos, obteniendo un margen de tasa de interés por encima de lo pagan a sus depositantes.
La introducción siempre es sencilla para que la mayoría de los lectores pueda seguir estas columnas. Para los inversionistas y colegas, ponemos a disposición el corazón de estas notas, el ranking correspondiente.
A continuación entonces vemos este Mercado Total del saldo de Préstamos Concedidos. Notar también que de este total presentado a continuación, solamente un 13% corresponde a préstamos de Consumo y el resto corresponde a préstamos a empresas o entidades que podrían emitir Bonos en Bolsa.
Seria asi un universo potential de Us$ 13.000 millones prospectos para reconvertir deuda bancaria por bonos.
Asi, este total es como un proxy o aproximado al universo del potencial de crecimiento que tienen las Casas de Bolsa para visitar a las empresas e invitarlas a ser Empresas Emisoras. Iniciando el proceso de tomar inversores directos sin pasar por Bancos y Financieras.
La belleza de la des-intermediación e ir vía Bolsa, dependiendo de la emisión bursátil, está en el precio. Esto ocurre porque la tasa de interés de un Bono se encuentra normalmente en el medio entre lo que se paga al depositante y lo que cobra el sistema financiero por sus préstamos. Adicionalmente los Bonos tienen la ventaja de que se pueden emitir por plazos mayores a los disponibles con Bancos y Financieras.
Ranking por Participación en el Mercado de Créditos
Así, en este cuadro completo vemos el tamaño completo del mercado de créditos (tanto de Guaranies como de Dólares juntos), lo cual da un total consolidado de US$ 15.450,5 al cierre de Mayo 2019, siempre utilizando un tipo de cambio, al solo efecto referencial de 6000.
Al cierre de Mayo 2019, los Top 5 en el mercado de créditos son:
- BANCO CONTINENTAL con US$ 2.263 millones en créditos.
- BANCO REGIONAL con US$ 2.210 millones. (Utilizando siempre un tipo de cambio ref de 6000)
- BANCO ITAU con US$ 1.969 millones. (Recordar que montos son Guaranies y Dólares Guaranizados).
- BANCO BBVA con US$ 1.449 millones, y finalmente:
- BANCO SUDAMERIS con préstamos por US$ 1.150 millones.
Notar que solamente estos 5 Bancos ya representan el 59% del mercado de préstamos. Grande es la responsabilidad de los Directivos, Auditores y Reguladores de velar porque la cartera de créditos de estos 5 primeros Bancos y los siguientes grandes, sea bien supervisada y controlada, para el bienestar de todos. Notar que incluimos en el Ranking tanto a Bancos como a Financieras que forman parte del sistema financiero regulado.
| Bancos y Financieras | Tamaño Cartera de Creditos – Mayo 2019 – En Gs mill | Equiv en US$ millones | |
| 1 | BANCO CONTINENTAL | 13.581.007 | 2.263,5 |
| 2 | BANCO REGIONAL | 13.264.152 | 2.210,7 |
| 3 | BANCO ITAU | 11.814.814 | 1.969,1 |
| 4 | BANCO BBVA | 8.697.969 | 1.449,7 |
| 5 | SUDAMERIS BANK | 6.904.079 | 1.150,7 |
| 6 | BANCO GNB | 5.623.830 | 937,3 |
| 7 | BANCO DE FOMENTO | 5.412.463 | 902,1 |
| 8 | VISION BANCO | 5.002.391 | 833,7 |
| 9 | BANCO ATLAS | 4.161.335 | 693,6 |
| 10 | BANCO BASA | 4.148.633 | 691,4 |
| 11 | BANCO FAMILIAR | 3.588.514 | 598,1 |
| 12 | BANCO RIO | 1.923.510 | 320,6 |
| 13 | BANCOP | 1.770.963 | 295,2 |
| 14 | INTERFISA BANCO | 1.568.876 | 261,5 |
| 15 | SOLAR DE FINANZAS | 866.713 | 144,5 |
| ‘——————————— | |||
| 16 | EL COMERCIO FINANC | 730.470 | 121,7 |
| 17 | BANCO DO BRASIL | 612.385 | 102,1 |
| 18 | FINEXPAR FINANC | 589.309 | 98,2 |
| 19 | FINANC PAR. JAPONESA | 480.675 | 80,1 |
| 20 | BANCO NACION | 433.473 | 72,2 |
| 21 | TU FINANCIERA | 375.648 | 62,6 |
| 22 | CITIBANK | 361.141 | 60,2 |
| 23 | CEFISA FINANC | 335.043 | 55,8 |
| 24 | FIC DE FINANZAS | 244.823 | 40,8 |
| 25 | FINLATINA FINANC | 109.170 | 18,2 |
| 26 | FONDO GANADERO | 101.369 | 16,9 |
| Total Mercado de Creditos | 92.702.753 | 15.450,5 |
Fuente: Elaboración propia de www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay. Los datos señalados y obtenidos de fuentes públicas, no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las Calificadoras de Riesgo habilitadas por la Comisión Nacional de Valores.
Importante también saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, como el monto máximo en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018, así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.
Muy Importante.
Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al BCP, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.
Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo.
Somos el único medio y fuente Publica de actualización de esta informacion y evaluación en forma mensual. Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.
Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información numérica a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.
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