Hoy veremos con nuestros lectores el seguimiento mensual a las entidades financieras más fuertes que operan en Paraguay en términos de capital y dinero líquido.  Estas entidades top, en términos numéricos, son las que deberían estar un poco más disponibles para aumentar su volumen de préstamos, siempre dentro de su prudente política de créditos. Esta revisión de hoy es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades que tienen mayor espacio de liquidez y de ratios de capital, y que por ende son las que están más sólidas desde estos puntos de vista. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores ya nos da una primera y rápida visión de las tendencias.

 

En nuestro análisis miramos juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan. Desde el punto de vista de seguridad las entidades financieras de capital privado supervisadas por el Banco Central del Paraguay están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye depósitos en Cooperativas.

 

Primera Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Julio 2018

 

El podio de este mes tenemos a 1) Finlatina, 2) Tu Financiera y 3) Fic de Finanzas. Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una.  Estas top 15 son las que según su capitalización están con mayor margen proporcional a su tamaño para seguir prestando a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo.

 

Top 15 en Capital Adecuado

Rank	Entidad	Patrim / Activ y Cont. Totales
1	FINLATINA FINANZAS	30,85%
2	TU FINANCIERA	18,03%
3	FIC DE FINANZAS	17,54%
4	BANCO NACION	17,13%
5	CITIBANK	16,35%
6	BANCO FAMILIAR	16,09%
7	CEFISA FINANC	15,97%
8	BANCO DE FOMENTO	15,74%
9	FINANC PARAG JAPONESA	14,05%
10	EL COMERCIO FINANC	13,86%
11	BANCO GNB	12,47%
12	BANCO CONTINENTAL	12,38%
13	FINANC RIO	12,23%
14	BANCO ITAPUA	10,86%
15	BANCO ATLAS	10,71%

 Fuente: Banco Central del Paraguay

 

Segunda Mirada.

Top 15 Entidades en Total de Patrimonio  – Datos Julio 2018

 

El podio en esta categoría al cierre de este periodo es para 1) Banco Continental, 2) Banco Itau y 3) Banco de Fomento.    Se ve aquí así la lista de los Top 15 quiénes son las que tienen mayores inversiones de capital en el sector financiero regulado por el Banco Central del Paraguay.  Por sus porcentajes de participación de mercado se pueden inferir también quienes son Entidades Financieras Especializadas tipo Boutique en nichos de mercado, y cuales Entidades Financieras son de estrategia y participación más amplia.

 Top 15 en Tamaño de Patrimonio Neto.

		Patrimonio Neto – Julio 2018	Equiv aprox en Dolares
	Entidades	En mill de GS	En mill de US$  (tc 5800)
1	BANCO CONTINENTAL	2.576.077	444,2
2	BANCO ITAU	2.217.326	382,3
3	BANCO DE FOMENTO	1.648.552	284,2
4	BANCO REGIONAL	1.600.591	276,0
5	BBVA	1.171.707	202,0
6	BANCO GNB	795.349	137,1
7	BANCO FAMILIAR	672.394	115,9
8	BANCO ATLAS	614.845	106,0
9	SUDAMERIS BANK	583.067	100,5
10	VISION BANCO	517.610	89,2
11	BANCO BASA	503.785	86,9
12	CITIBANK	291.118	50,2
13	BANCO ITAPUA	186.142	32,1
14	BANCOP	182.020	31,4
15	FINANC RIO	180.610	31,1

Fuente:  Banco Central del Paraguay

 

 

Tercera Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Julio 2018

En esta última mirada de la semana veremos el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública.  Se calcula tomando el total de activos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre dentro de las respectivas políticas de crédito de cada entidad, esto hay que aclarar siempre, ya que cada Entidad es soberana en su estrategia de crecimiento. En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Banco do Brasil y 3) Citibank.   A continuación la lista de las mejores 15 del mercado con este indicador al cierre de Julio.

 

Top 15 Ranking por Mejor Liquidez sobre Pasivos

Rank	Entidad	Liquidez  sobre Pasivos
1	BANCO DE FOMENTO	68,41%
2	BANCO DO BRASIL	57,51%
3	CITIBANK	46,71%
4	BANCO NACION	43,27%
5	BANCO ITAU	40,98%
6	BBVA	39,43%
7	BANCO ATLAS	37,80%
8	BANCO CONTINENTAL	32,17%
9	INTERFISA BANCO	29,41%
10	VISION BANCO	29,04%
11	BANCO FAMILIAR	27,47%
12	BANCO BASA	27,31%
13	BANCOP	25,56%
14	EL COMERCIO FINANC	23,96%
15	BANCO ITAPUA	23,31%

Fuente: Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

 

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

En twitter: @angelopalacios

 

 

 

 

Twitter: @angelopalacios

Sabemos que todas las empresas financieras empiezan a operar con el capital de sus dueños, y luego el crecimiento se da con el servicio de recepción de depósitos de personas, familias, empresas, organizaciones y sector público que tienen temporalmente excedentes de dinero y que desean guardarlo para más adelante. Para los dueños de estas empresas, una parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que permite la Ley.

 

Así, con esta introducción hoy repasaremos y veremos en orden quienes fueron las entidades que hacen las Top 15 en su participación en el mercado de estos depósitos del público. Y me permito repetir que cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde Ahorristas Individuales, Familias, Empresas Pequeñas, Empresas Medianas, Grandes Corporaciones, Cooperativas, Organizaciones Varias,  Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay.

 

Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación de la página de internet del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada de los líderes en participación de mercado de depósitos.  Debemos hacer siempre la aclaración que estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay.   También veremos cómo han evolucionado estas 15 entidades en los últimos 12 meses.

 

Recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, cuentan con depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

Entidades Financieras – Top 15 en participación de mercado – Julio 2018

El podio es para: 1°) Banco Itau, 2°) Banco Continental y 3°) Banco Regional. A continuación la lista completa del “market share” o “participación de mercado”. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.  

 

 

	Top 15 Entidades Financieras	Julio 2017     En Gs millones	Julio 2018     En Gs millones	Evolucion 12 meses -En Gs millones	Participación de Mercado – Julio 2018
1	BANCO ITAU	14.335.276	15.010.341	675.065	16,3%
2	BANCO CONTINENTAL	12.502.982	12.690.752	187.770	13,8%
3	BANCO REGIONAL	10.307.492	10.483.442	175.950	11,4%
4	BBVA	8.892.940	9.690.555	797.615	10,5%
5	BANCO DE FOMENTO	6.335.884	8.013.549	1.677.664	8,7%
6	VISION BANCO	4.524.993	5.225.817	700.825	5,7%
7	SUDAMERIS BANK	5.078.446	5.108.331	29.886	5,6%
8	BANCO GNB	4.466.451	4.434.468	(31.983)	4,8%
9	BANCO ATLAS	3.495.172	4.048.863	553.691	4,4%
10	BANCO BASA	3.300.162	3.416.757	116.594	3,7%
11	BANCO FAMILIAR	2.475.936	2.806.353	330.417	3,1%
12	INTERFISA	1.564.687	1.730.032	165.345	1,9%
13	BANCOP	1.280.114	1.402.063	121.950	1,5%
14	BANCO ITAPUA	1.229.668	1.271.302	41.634	1,4%
15	FINANC RIO	1.009.680	1.165.454	155.774	1,3%

Fuente:  http://www.angelopalacios.com  con datos del Banco Central del Paraguay

Notar que el total Depósitos del sistema financiero a fin de Julio 2017  fue de Gs 86.200.829.millones (equivalente a unos US$  14.862.000.000) y al cierre de Julio 2018 el total de depósitos de Bancos y Financieras subió a Gs  91.984.725     millones (equivalente a unos US$ 15.859.000.000). En ambos casos utilizando para la conversión al equivalente a Dolares Americanos un tipo de cambio de 5.800.     De este modo el sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay tuvo un crecimiento global del 6,7% en total en estos últimos 12 meses, equivalente esto a unos US$  997.000.000  más en un año.

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo

Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer cuales entidades están liderando en este rubro y por ende se entiende que están transmitiendo confianza a sus clientes o que se están beneficiando de las coyunturas del momento.   Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

Twitter:  @angelopalacios.com

 

En caso de que no tengas mucho tiempo para leer esta columna, te resumo de inicio todo el contenido: Si vas a prestar a un pariente o amigo, lo mejor –de verdad- para la paz de todos, es ya considerarlo mentalmente de entrada como un regalo. Si el pariente o amigo luego devuelve: Felicitaciones. Normalmente desde el punto de vista de un análisis de crédito profesional, un préstamo a un pariente o amigo es por definición un préstamo de alto riesgo por los siguientes 2 motivos (No estoy diciendo que no lo hagas, solo que si lo vas hacer, lo consideres mentalmente como un regalo). Si no estás dispuesto  a perder la amistad de tu pariente o amigo, lo mejor es decir que “no” de entrada y buscar ayudarle a conseguir el préstamo en otro lugar o otra persona dispuesta a hacerlo mentalmente así.

 

Motivo 1: Salvo honrosas excepciones, normalmente cuando un pariente o amigo recurre a vos es porque generalmente ya ha agotado todas sus instancias de crédito formal y normal, llámense Bancos, Financieras, Cooperativas o Casas de Crédito.  En las clásicas 5 letras “C” de Crédito,  este caso  sería el equivalente a la nota negativa a la C de “Capacidad de Pago”, porque si la persona esta así, es porque realmente está gastando y viviendo por encima de su capacidad o quizá – de verdad- lo necesita para cubrir alguna necesidad de salud (insisto que no estoy diciendo que no se haga una obra caridad, solo que no le llamemos préstamo, porque difícilmente sea devuelto). Para este motivo aplica también la “C” de bajo “Capital” de respaldo, porque generalmente en esta instancia ya se suele estar prácticamente descapitalizado. Si queremos apoyar y donar, adelante.

 

Motivo 2:   Si hemos accedido a dar el “préstamo” a un pariente o amigo, lo más probable es que pague siempre primero aquel que más lo amenaza, y esperará último, para pagar al que mejor lo trata. Misterios del ser humano.  En las 5 “Cs” del crédito, esto podría ser equivalente a una nota negativa a su “Carácter” o en otras palabras, su intención de realmente hacer lo que sea para pagarte a vos que le hiciste el favor.  También es una nota negativa a la “C” de Condiciones, en razón que casi con seguridad recurrió a vos para cubrir algún otro préstamo lo cual nunca es recomendable, salvo un buen plan de salida definitiva de deudas.  Finalmente, la ultima letra “C” del manual básico de préstamos de todo Banco, se refiere a la “C” de “Colateral” o “garantía”; esto es asi porque difícilmente un pariente o amigo pediría una garantía hipotecaria o prendaria,  porque el que pide el préstamo lo consideraría una ofensa o porque el que da el préstamo no se atreve a pedirlo por no herir sentimientos.

 

Así, en mi opinión, salvo que desee mentalmente considerarlo de entrada como un obsequio (aunque no se lo diga y sea solo mental), lo mejor es encaminarlo a una Entidad u  a otra persona no tan cercana como Usted, de modo tal que el trato y análisis tenga un poco más de rigurosidad, evitando asi toda la carga emocional de un vínculo afectivo muy  cercano.    A veces decir: “Mira Pedro,  puedo ayudarte, pero prefiero no hacerlo ahora para conservar nuestra relación, pero déjame pensar quien o donde podrían ayudarte”,  salvo que quieras apoyarle ya en forma de préstamo “mentalmente no reembolsable”.  Asi, si después te devuelve, felicitaciones porque recuperaste tu préstamo y mantuviste la relación con tu amigo o pariente, pero concordemos por favor que técnicamente hablando fue una transacción de préstamo de alto riesgo que salió finalmente bien.

 

Twitter: @angelopalacios

Las entidades financieras inician con su capital, reciben depósitos del público y con un cuidadoso análisis otorgan créditos. El círculo del negocio cierra con la exitosa recuperación de los créditos concedidos y el cobro de un interés por este servicio. Estamos hablando de la magia de saber a quién prestar.  Hoy veremos la lista de los Top 15 en la evolución del volumen de créditos durante los últimos 12 meses, en base a información pública disponible.  Cuando decimos créditos nos referimos a todo tipo de desembolso de préstamos a Individuos, Familias, Empresas Pequeñas, Medianas, Corporativas, Cooperativas, Organizaciones Varias,  Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado de tomadores de préstamos que existe en la República del Paraguay.

 

Adjuntamos datos elaborados en base a la publicación de la página web del Banco Central del Paraguay y presentamos así este ranking top 15 hoy a nuestros lectores.  Estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP.  Aunque hablemos de créditos hoy, siempre debemos recordar que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

Top 15 por mayor crecimiento en volumen de créditos

El podio de crecimiento de créditos en un año durante el periodo Julio 2017 a Julio 2018 es para: 1°) Banco Regional  2°) Banco Itau y 3°) Banco de Fomento. A continuación la lista. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras, en razón que todas las entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño o al tipo de licencia que tienen para operar.

 

 Top 15 por Mayor Crecimiento en Volumen de Créditos– Julio 2017 vs. Julio 2018 –  (En millones de Guaraníes)  

Rank	Entidad Financiera – En millones	Julio 2017	Julio 2018	Particip de Mercado Julio 2018	Crecimiento Creditos Total en 1 año
1	BANCO REGIONAL	10.811.138	12.101.197	14,8%	1.290.058
2	BANCO ITAU	9.809.583	11.041.546	13,5%	1.231.963
3	BANCO DE FOMENTO	2.717.380	3.848.085	4,7%	1.130.705
4	SUDAMERIS BANK	4.313.277	5.229.438	6,4%	916.162
5	BANCO GNB	4.102.261	4.740.075	5,8%	637.814
6	BANCO BASA	2.610.604	3.244.853	4,0%	634.249
7	BANCO FAMILIAR	2.498.378	3.056.780	3,7%	558.402
8	BBVA	7.133.739	7.477.877	9,2%	344.138
9	BANCO ATLAS	3.310.533	3.585.784	4,4%	275.252
10	BANCOP	1.191.167	1.444.367	1,8%	253.200
11	VISION BANCO	4.380.640	4.593.073	5,6%	212.433
12	BANCO ITAPUA	1.003.046	1.182.907	1,4%	179.861
13	CEFISA FINANC	46.089	221.341	0,3%	175.251
14	FINANC RIO	1.009.680	1.165.454	1,4%	155.774
15	CITIBANK	212.617	367.612	0,4%	154.995

 Fuente:  Banco Central del Paraguay

Notar que el total Créditos del Sistema financiero a fin de Julio 2017 fue de Gs   72.862.762   millones (equivalente a unos US$  12.563   millones).      Al cierre de Julio 2018 el total de créditos de Bancos y Financieras fue de GS  81.710.263  millones (equivalente a unos US$  14.088  millones).    Así tuvimos un crecimiento global de Gs 8.847.502  millones, equivalente a unos US$  1.525  millones más en créditos. Un crecimiento del 12% interanual.

 

Importante

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo.  Este nuevo dato de volumen de créditos, es también un buen parámetro para conocer cuales entidades están en franco crecimiento en este rubro y por ende se entiende que están con deseos de crecer en el mercado. A partir de la próxima edición, veremos nuevamente primero el monitoreo de la morosidad como una de las fundamentales revisiones que hay que hacer. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

Twitter: @angelopalacios

Email: ampalaciosc@gmail.com

El FGD* (Fondo de Garantía de Depósitos) para entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay, fue creado por ley en el año 2003. El mismo se diseñó para proteger parcialmente a los ahorristas, de la misma forma en que existe en otros países, fue una creación magistral y me permito mencionar que gran parte del crédito de la formación de este fondo a la Sra M.E. Gonzalez, quien trabajo exitosamente con todo su equipo, la Presidencia, Directorio y Gobierno de turno en la formación y estructuración de este excelente sistema que ya probado en su eficiencia. El anhelo de muchos ahorristas y del sistema financiero en general que este mismo esquema de Garantia de Depósitos pueda ser montado para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las cuales actualmente no cuentan con esta red de protección para los pequeños ahorristas, algo muy necesario.

Se debe saber también que si bien este fondo es administrado por el Banco Central del Paraguay, el mismo no forma parte del Patrimonio del BCP; esta claramente separado y solo puede ser utilizado para lo que la Ley le indica, esto es, honrar los depósitos conforme lo que establece la Ley. Como el Fondo de Garantía de Depósitos o FGD, cubre y garantiza depósitos de hasta 75 salarios mínimos (esto equivale al presente a Gs 158.442.150, en cada entidad financiera por depositante), esta información nos proporciona una idea del tipo y tamaño de clientes que poseen las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay nos da una idea bastante aproximada o “proxy” como se acostumbra decir, sobre cuales entidades tienen mayor cantidad de depósitos denominados minoristas.

Top 15 Entidades por Cantidad de Ahorristas en el FGD – Junio 2018

Cantidad de Depositantes Garantizados FGD (Cuanto mayor el número, mayor el perfil de captaciones minoristas

1
VISION BANCO

837.592

2
BANCO FAMILIAR
468.879

3
BANCO ITAU
367.610

4
BBVA
141.088

5
BANCO CONTINENTAL
115.901

6
BANCO REGIONAL
104.869

7
INTERFISA BANCO
101.298

8
EL COMERCIO FINAC
91.352

9
SUDAMERIS BANK
67.312

10
BANCO ATLAS
55.359

11
BANCO ITAPUA
30.593

12
FINANC RIO
25.383

13
BANCO BASA
23.006

14
BANCO GNB
16.463

15
SOLAR DE FINANZAS
14.861

Fuente: http://www.angelopalacios.com con datos del Banco Central del Paraguay

Top 15 Entidades por importe de depósitos garantizados en FGD –Junio 2018 – Gs millones

1
BANCO ITAU
15.085.378

2

BANCO CONTINENTAL
12.283.597

3
BANCO REGIONAL
10.430.839

4
BBVA
9.620.054

5
VISION BANCO
5.189.359

6
SUDAMERIS BANK
5.138.057

7
BANCO GNB
4.447.191

8
BANCO ATLAS
4.166.573

9
BANCO BASA
3.371.501

10
BANCO FAMILIAR
2.856.383

11
INTERFISA BANCO
1.723.799

12
BANCOP
1.387.911

13
BANCO ITAPUA
1.252.736

14
FINANC RIO
1.132.055

15
CITIBANK
1.013.896

Compartimos así hoy con nuestros lectores una información que si bien es pública, aquí la ponemos en forma solo un poco más ordenada y explicando un poco los datos disponibles. Aquí fueron presentados en forma de ranking lo cual da una idea del perfil de tamaño de la base de clientes de depósitos de las entidades financieras, cuanto mayor es el número de ahorristas alcanzados por la garantía de 75 salarios mínimos, naturalmente tanto mayor es su dispersión o diversificación de depósitos en ahorristas no tan grandes. También se debe saber que el trabajo del FGD no se limita solo a abonar el monto garantizado de los depósitos en caso de resolución sino que la legislación le da también la posibilidad de implementar mecanismos para facilitar transferencias de activos y pasivos.

Vimos nuevamente hoy juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia que tengan para operar. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta revisión periódica. Mirarlas semanalmente por varios tipos de factores e información nos da una visión muy útil sobre los Top 15 Entidades en cada tipo de categoría de análisis.

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay. Este ranking no incorpora bajo ningún concepto opinión alguna sobre la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis. Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo de estos artículos es proporcionar siempre a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que todo el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

http://www.angelopalacios.com

Todas las empresas financieras empiezan a operar con el capital de sus dueños, y luego el crecimiento se da con la recepción de depósitos de clientes que tienen temporalmente excedentes de dinero y que desean guardarlo para más adelante. Una parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que permite la Ley.   En el mundo de los depósitos existen 2 mercados muy grandes. Un mercado para de clientes que depositan a la vista y otro mercado de clientes que depositan a plazo.  Hoy haremos una radiográfia y ranking de ambos mercados.  Cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde Ahorristas Individuales, Familias, Empresas Pequeñas, Empresas Medianas, Grandes Corporaciones, Cooperativas, Organizaciones Varias,  Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay.

Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación de la página de internet del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada de las entidades que más porcentaje tienen de cada tipo depósitos y su dependencia de estos tipos de depósitos. Debemos hacer siempre la aclaración que estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay.    Desde el punto de vista de seguridad, debemos recordar que todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, cuentan con depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

Depositos a Plazo . Top 15 .  Datos a Mayo 2018 – En millones de Gs.

Incluye Certificados de Depósito de Ahorro y Plazos Fijos.   Para las entidades financieras su ventaja radica en la estabilidad y su desventaja en su mayor costo financiero. El podio en este tipo de depósitos es para 1°) Banco Continental, 2°) Banco Regional y 3°) BBVA. A continuación la lista completa ordenada por participación de mercado. Notar que incluye también el dato de su dependencia de estos tipos de depósitos. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.  

	Entidad	Depositos a Plazo	Total Depositos	Dependencia de cada Entidad de sus Depositos a Plazo	Particip de Mercado de Depositos a Plazo
1	BANCO CONTINENTAL	5.715.949	12.696.784	45%	16,2%
2	BANCO REGIONAL	4.892.593	10.655.833	46%	13,9%
3	BBVA	3.154.216	9.880.578	32%	9,0%
4	VISION BANCO	2.684.415	5.132.665	52%	7,6%
5	SUDAMERIS BANK	2.662.897	5.212.121	51%	7,6%
6	BANCO ITAU	2.377.515	15.427.533	15%	6,8%
7	BANCO GNB	2.051.789	4.575.537	45%	5,8%
8	BANCO BASA	1.674.972	3.506.905	48%	4,8%
9	BANCO ATLAS	1.330.807	4.179.122	32%	3,8%
10	BANCO FAMILIAR	1.134.377	2.840.200	40%	3,2%
11	INTERFISA BANCO	1.107.189	1.666.818	66%	3,1%
12	FINANC RIO	957.422	1.081.949	88%	2,7%
13	BANCO DE FOMENTO	827.508	7.472.802	11%	2,4%
14	BANCOP	723.687	1.390.244	52%	2,1%
15	BANCO ITAPUA	706.706	1.292.934	55%	2,0%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Depositos a la Vista.  Top 15.  Datos a Mayo 2018 –En millones de Gs.

Incluye Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista.  Para las entidades financieras su ventaja radica en su bajo costo financiero, y su desventaja radica en la volatilidad por  extracciones por lo que les obliga a tener mayores colchones de liquidez.  El podio de este tipo de depósitos es para 1°) Banco Itau, 2°) Banco Continental y 3°) BBVA. A continuación la lista completa ordenada por mayor participación en el mercado, pero incluyendo adicionalmente la dependencia porcentual de cada entidad sobre estos tipos de depósitos.  También incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades participan de este negocio, aunque sabemos que las entidades financieras no se hallan habilitadas por su tipo de licencia a captar depósitos en cuentas corrientes.

	Entidad	Depositos Vista	Total Depositos	Dependencia de cada entidad de sus Depositos a la Vista	Participación de mercado de depositos vista
1	BANCO ITAU	13.050.018	15.427.533	85%	22,82%
2	BANCO CONTINENTAL	6.980.835	12.696.784	55%	12,21%
3	BBVA	6.726.362	9.880.578	68%	11,76%
4	BANCO DE FOMENTO	6.645.294	7.472.802	89%	11,62%
5	BANCO REGIONAL	5.763.241	10.655.833	54%	10,08%
6	BANCO ATLAS	2.848.315	4.179.122	68%	4,98%
7	SUDAMERIS BANK	2.549.224	5.212.121	49%	4,46%
8	BANCO GNB	2.523.748	4.575.537	55%	4,41%
9	VISION BANCO	2.448.250	5.132.665	48%	4,28%
10	BANCO BASA	1.831.933	3.506.905	52%	3,20%
11	BANCO FAMILIAR	1.705.823	2.840.200	60%	2,98%
12	CITIBANK	1.147.378	1.262.864	91%	2,01%
13	BANCOP	666.557	1.390.244	48%	1,17%
14	BANCO ITAPUA	586.228	1.292.934	45%	1,03%
15	INTERFISA BANCO	559.630	1.666.818	34%	0,98%

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo

Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer en mas detalle a cada entidad.  Apenas estén disponibles los nuevos datos de seguiremos con el ranking habitual de esta columna. Veremos primero el monitoreo de la morosidad es una de las fundamentales revisiones que hay que hacer apenas se publican los informes. En el siguiente artículo veremos como siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego visitaremos a los líderes en Rentabilidad y Eficiencia.  Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma periodica.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

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