¿Quiénes crecieron más en Préstamos? Diciembre 2018 vs Diciembre 2017

El servicio de intermediación financiera pasa básicamente, en forma muy resumida, por las las 3 “C”s:  1) Captar, 2) Colocar, 3) Cobrar.  La semana pasada presentamos la tabla de que Entidades Financieras que fueron las mejores en el 2018 en la 1ra “C”, Captaciones de Depositos.   Asi, las entidades financieras inician con su capital, reciben depósitos del público y con un cuidadoso análisis otorgan créditos (aquí, hoy, la 2da “C” de Colocar Prestamos). El círculo del negocio cierra finalmente con la exitosa recuperación de los créditos concedidos y el cobro de un interés por este servicio (la 3ra “C” de Cobrar). Estamos hablando de la magia de saber a quién prestar.

Hoy veremos la lista de la evolución del volumen de créditos durante los últimos 12 meses, en base a información pública disponible.  Cuando decimos créditos nos referimos a todo tipo de desembolso de préstamos a Individuos, Familias, Empresas Pequeñas, Medianas, Corporativas, Cooperativas, Organizaciones Varias; en otras palabras, todo el mercado de tomadores de préstamos que existe en la República del Paraguay.

Adjuntamos datos elaborados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay y presentamos así este ranking hoy a nuestros lectores.  Estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP.  Aunque hablemos de créditos hoy, siempre debemos recordar que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

Ranking Completo por mayor crecimiento en volumen de Créditos

El podio de crecimiento de créditos en un año durante el periodo Diciembre 2017 a Diciembre 2018 es para: 1°) Banco Itau 2°) Banco de Fomento y 3°) Banco Regional. A continuación la lista completa Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras, en razón que todas las entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.

Rank Entidad Financiera – En millones

CREDITOS

Dic 2017 Dic 2018 Particip
Mercado
Dic 2018
Crecimiento Creditos
Total en 1 año
Crecim equiv en US$ millones

TC ref 6000

1  BANCO ITAU 10.146.959 11.989.044 13,4% 1.842.084 307
2  BANCO DE FOMENTO 3.079.306 4.777.803 5,3% 1.698.497 283
3  BANCO REGIONAL 11.212.125 12.854.962 14,4% 1.642.838 274
4  SUDAMERIS BANK 4.767.321 5.931.284 6,6% 1.163.963 194
5  BANCO BASA 2.882.564 3.694.261 4,1% 811.697 135
6  BANCO GNB 4.440.346 5.165.825 5,8% 725.479 121
7  BANCO CONTINENTAL 13.108.777 13.792.891 15,4% 684.114 114
8  BANCO ATLAS 3.490.065 4.027.273 4,5% 537.208 90
9  BANCO FAMILIAR 2.759.324 3.268.951 3,7% 509.627 85
10  BBVA 7.853.404 8.245.617 9,2% 392.214 65
11  VISION BANCO 4.778.453 5.158.153 5,8% 379.700 63
12  BANCOP 1.360.142 1.667.171 1,9% 307.029 51
13  INTERFISA BANCO 1.325.899 1.522.316 1,7% 196.418 33
14  FINANCIERA RIO 1.100.718 1.292.060 1,4% 191.342 32
15  CITIBANK 205.506 396.014 0,4% 190.508 32
16  BANCO DO BRASIL 427.373 604.243 0,7% 176.870 29
17  SOLAR DE FINANZAS 711.127 871.083 1,0% 159.956 27
18  CEFISA FINANC 142.710 275.914 0,3% 133.205 22
19  BANCO NACION 363.622 453.394 0,5% 89.773 15
20  FINEXPAR FINANC 490.648 570.294 0,6% 79.645 13
21  TU FINANCIERA 273.374 349.161 0,4% 75.787 13
22  FINANC PARAG JAPONESA 374.348 441.229 0,5% 66.881 11
23  FIC DE FINANZAS 215.804 266.205 0,3% 50.401 8
24  FINLATINA DE FINANZAS 103.250 113.357 0,1% 10.107 2
25  EL COMERCIO FINANC 827.057 789.799 0,9% -37.257 -6
26  BANCO ITAPUA 1.187.376 993.744 1,1% -193.632 -32
     Total Sistema   77.627.598 89.512.049 100,0% 11.884.451 1.981
 Equivalente en US$ – T.Cambio ref  6000 12.938 14.919 1.981

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

Notar que el total Créditos del Sistema financiero a fin de Dic 2017 fue de Gs   77.627.598 millones (equivalente a unos US$  12.938  millones).      Al cierre de Dic 2018 el total de créditos de Bancos y Financieras fue de GS  89.512.049 millones (equivalente a unos US$  14.919  millones).    Así tuvimos un crecimiento global de Gs 11.884.451 millones, equivalente a unos US$  1.981  millones más en créditos. Un crecimiento del 15% interanual.

 

Muy importante

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.

Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo.  Este nuevo dato de volumen de créditos, es también un buen parámetro para conocer cuales entidades están en franco crecimiento en este rubro y por ende se entiende que están con deseos de crecer en el mercado. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil.  Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

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Por:   @angelopalacios

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Gastos Reservados del Presidente y de la Primera Dama

 En estos años que tuve y sigo teniendo la gracia de poder dar una ayuda a familias en sus finanzas me he encontrado que una de las cosas más difíciles de lograr, aunque suene extraño, es que la pareja tan solo SE SIENTE A ESCRIBIR el presupuesto familiar o de la pareja, al menos para el siguiente mes.  Ideal es hacerlo para todo el año, pero curiosamente tan solo hacerlo para el siguiente mes genera un stress a veces hasta peligroso.  Pasa que muchas parejas nunca han realmente tenido la confianza de contarse absolutamente todo en lo que respecta a los gastos que realmente tienen, y esto aunque ya tengan años de vida íntima.  Hay cosas financieras que nunca se contaron. Por supuesto que hay excepciones, pero la mayoría de las parejas siempre tiene algo que no quiere contar del todo, y esto puede estar muy bien.

En particular, desde el inicio deseo aclarar que no se trata necesariamente de gastos relacionados a alguna infidelidad, que si bien en algunos casos existe, esta columna NO  trata de esto.  Nos estamos refiriendo realmente a gastos que tanto varones como mujeres tienen y que nunca han querido compartir del todo con sus parejas,  llámense gastos relacionados a dar apoyo a su familia de origen, o gastos de ayuda a otras personas, o gastos personales en shoppings o con los amigos o amigas, mimos que cada uno desea darse (peluquería, ropas y cosas nuevas), en fin, hay un sin número de cosas que cada uno al leer esta nota quizá pueda traer a su mente.

Aunque siga sonando extraño, el hecho de tener que mostrar “todo” hace que muchas parejas y familias nunca tengan el “coraje” de sentarse a escribir juntos el presupuesto, porque como las matemáticas no fallan, sin duda saltara la diferencia en Gs que habrá que explicar o comentar. Una solución mágica que se me ha ocurrido y que ha funcionado muy bien para que finalmente las parejas empiecen a escribir su presupuesto, y evitar seguir sobre-endeudados, es auto-asignarse lo que yo denomino “Gastos Reservados del Presidente y de la Primera Dama”, así como los que tiene el Presidente del Republica: Una cantidad determinada de la cual no debe rendir cuentas.

Así,  es importante que antes de sentare a escribir el presupuesto,  acuerden y  reconozcan de entrada que ambos tienen el derecho a asignarse Gs x para gastos personales sin necesidad de contar los detalles en el presupuesto, naturalmente partimos de la premisa de confianza y de que estos gastos no están “escondidos” para financiar infidelidades o cosas muy extremas.  Es perfectamente aceptable que cada miembro de la pareja asigne en el presupuesto Gs x para Gastos Reservados relacionados a temas similares a los mencionados en el párrafo anterior. Al acordar este monto, y colocarlo así en el presupuesto, hace que se destrabe el proceso y el dialogo de forma impresionante.

Sin resolver este punto y esta asignación para uso discrecional acordado entre ambos y con mucho respeto y confianza mutua, muchas parejas seguirán tendiendo a estar gastando por encima de sus reales posibilidades y viviendo por encima de su real nivel de vida.  La recomendación obvia y final que dejo en esta columna es que los matrimonios que tengan ingresos separados, los pongan en común y administren una cuenta común, previa asignación de estos Gastos Reservados del “Presidente y de la Primera Dama”.  Funciona muy bien y ayuda muchísimo para salir de situación financieras incomodas.

 

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http://www.trustfamilyoffice.com

Por @angelopalacios

Mercado Total de Depósitos – Evolución Dic 2017 a Dic 2018

Traemos hoy a nuestros lectores el total de dinero depositado en el sistema financiero regulado de nuestro país. Todas las instituciones financieras empiezan a operar con el capital de sus accionistas, y luego el crecimiento se da con los depósitos recibidos de personas, familias, empresas, organizaciones y sector público que tienen temporalmente excedentes de dinero, de corto o mediano plazo.  Para los dueños de las entidades financieras, una parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que les permite la Ley de Bancos.

Importante también saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

A continuación veremos en orden el total del mercado de las 26 entidades financieras que participan en el mercado de estos depósitos del público. En particular hoy veremos cómo han evolucionado durante un año. Y me permito repetir que cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde a) Ahorristas Individuales, b) Familias, c) Empresas Pequeñas, d) Empresas Medianas, e) Grandes Corporaciones, f) Cooperativas, g) Organizaciones Varias,  h) Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay. Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada por participación de mercado de depósitos

 

Ranking de Depositos – Entidades Financieras – Evolucion Diciembre 2017 a Diciembre 2018

El podio de PARTICIPACION DE MERCADO es para: 1°) Banco Itau, 2°) Banco Continental y 3°) Banco Regional.

Estas tres entidades solas tienen el 41,13% del mercado y notar que solo las 10 primeras entidades ya tienen el 85,26% del mercado.

El podio en CRECIMIENTO EN UN AÑO de depósitos es para:  1ro) Banco Regional con crecimiento equivalente a USD 250 millones,  2do) Banco de Fomento con crecimiento equivalente a US$ 194 millones  y.3ro ) Banco Basa  con crecimiento del equivalente a US$ 109 millones )

A continuación la lista completa de  “participación de mercado” y de los “crecimientos” durante 12 meses.   Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles universales, independiente al tipo de licencia que tengan para operar.

Entidades Financieras – Millones de Gs Dic 2017     En Gs millones Dic 2018     En Gs millones Crecimiento en 12 meses En Gs millones Crecimiento en 12 meses  Equiv en US$ Participación de Mercado – Dic  2018 Sumas acumulada de participación
1  BANCO ITAU 15.216.464 14.758.085 (458.379) (76) 15,71% 15,71%
2  BANCO CONTINENTAL 12.551.705 13.011.509 459.804 77 13,85% 29,57%
3  BANCO REGIONAL 9.352.481 10.853.035 1.500.554 250 11,56% 41,13%
4  BBVA 9.522.146 9.877.203 355.057 59 10,52% 51,64%
5  BANCO DE FOMENTO 7.034.328 8.195.348 1.161.020 194 8,73% 60,37%
6  SUDAMERIS BANK 5.016.353 5.257.959 241.606 40 5,60% 65,97%
7  VISION BANCO 4.916.384 5.231.790 315.406 53 5,57% 71,54%
8  BANCO GNB 4.453.250 4.472.453 19.203 3 4,76% 76,30%
9  BANCO ATLAS 3.833.305 4.415.381 582.077 97 4,70% 81,00%
10  BANCO BASA 3.348.517 4.002.207 653.690 109 4,26% 85,26%
11  BANCO FAMILIAR 2.704.987 3.061.977 356.990 59 3,26% 88,52%
12  INTERFISA BANCO 1.631.888 1.722.894 91.007 15 1,83% 90,36%
13  BANCOP 1.261.795 1.389.301 127.505 21 1,48% 91,84%
14  BANCO ITAPUA 1.275.155 1.199.702 (75.452) (13) 1,28% 93,11%
15  FINANCIERA RIO 1.048.168 1.124.943 76.775 13 1,20% 94,31%
16  CITIBANK 951.525 989.940 38.416 6 1,05% 95,37%
17  SOLAR DE FINANZAS 680.257 753.744 73.487 12 0,80% 96,17%
18  EL COMERCIO FINANC 755.962 722.551 (33.411) (6) 0,77% 96,94%
19  BANCO DO BRASIL 827.441 634.933 (192.508) (32) 0,68% 97,61%
20  BANCO NACION 473.546 499.771 26.225 4 0,53% 98,15%
21  FINEXPAR FINANC 391.229 451.826 60.598 10 0,48% 98,63%
22  FINANC PARAG JAPONESA 352.033 394.385 42.351 7 0,42% 99,05%
23  TU FINANCIERA 266.859 301.471 34.612 6 0,32% 99,37%
24  FIC DE FINANZAS 222.904 275.841 52.937 9 0,29% 99,66%
25  CEFISA FINANC 109.046 249.773 140.727 23 0,27% 99,93%
26  FINLATINA DE FINANZAS 73.521 67.041 (6.479) (1) 0,07% 100,00%
 Total Mercado en Gs Millones 88.271.248 93.915.064 5.643.816 941 100,00%
 Equiv US$ millones (TC referencial 5900) 14.712 15.653 941

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

En el cuadro se puede apreciar que el total Depósitos del sistema financiero a fin de Diciembre 2017  fue de unos US$ 14.712 millones.-  y al cierre de Diciembre  2018 el total de depósitos de Bancos y Financieras subió a unos USD 15.653 millones.  En ambos casos utilizando para la conversión al equivalente a Dólares Americanos un tipo de cambio solo referencial de 6.000     De este modo el sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay tuvo un crecimiento global del 6,4% en estos últimos 12 meses, equivalente a unos US$  941.000.000  más en un año.

 

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer cuales entidades están liderando en este rubro y por ende se entiende que están transmitiendo confianza a sus clientes o que se están beneficiando de las coyunturas del momento.

Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

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Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

Millennials MalCriados vs. Millennials BienEducados

Por @angelopalacios

Repasemos que se denomina “Millennials” (según Pew Research Center de Washington DC) a la generacion nacida entre los años 1981 and 1996. (Personas que en este 2019 cumpliran entre 23 años y 38 años). Estoy seguro que los lectores expertos en Talento Humano, Reclutamiento y Retención tendrán sus fuertes punto de vista sobre lo que voy a compartir a continuación, así que el debate esta abierto.  Las conclusión a la que muchos de otras generaciones llegan,  generalizando incorrectamente, es que “Los Millennials son nomas luego asi”, con poco compromiso con algunos trabajos, muy selectivos en lo que quieren trabajar, y hasta desechando oportunidades quizá únicas. Pero esta generalización definitivamente no está bien.

Creo que muchos y hasta los propios “Millennials” están sesgados por artículos a nivel mundial que generalizan y fijas rasgos que en teoría afectan a todos. Sin embargo, en mi opinión algunos de esta generación se comportan así en forma muy , yo llamo “malcriada” porque, estoy casi seguro, tienen una espalda financiera o un “sponsor garantizado” (padres, abuelos, tíos, tutores, primos, parientes, amigos) a quienes saben que pueden recurrir y obtendrán lo que quieren en caso que sus cambiantes planes no prosperen, por ende pueden darse el lujo de estar y seguir siendo muy selectivos en sus trabajos, no aceptando ninguna frustración o corrección, y generando en algunos casos rotaciones laborales ya muy extremas.

Muchos de esta generación están muy influenciados y tienen como un estilo de vida aspiracional, llegar a lo que lograron los fundadores de empresas tecnologicas muy conocidas mundialmente, lo cual NO tiene nada de malo por lo creativos y revolucionarios positivos que han sido, solo que hay que reconocer que talentos y éxitos de ese tipo existen muy pocos durante cada siglo.   Esta altísima rotación laboral tiende a ocurrir con aquellos que denomino en esta columna como: “Millennials Malcriados”, o “Spoiled” en el idioma inglés, porque en el fondo saben que tienen alguien que les dará dinero si algo les sale mal. Así, tenemos realmente una generación muy grande de “Millennials” un tanto malcriados, muchas veces por “responsabilidad” de nosotros los padres que que en algunos casos sobre-protegemos más de la cuenta, o  que buscamos compensar con dinero o sobre-protección, nuestras ausencias o falencias como padres, llegando a condescendencias extremas que no le hacen mucho bien.

De ahí mi entendimiento que dentro de la mismísima generación “Millennial”, existen personas que NO tienen este “sponsor” financiero , o una “malcrianza garantizada” o los que llamo en esta columna “Millennials BienEducados” estoy seguro que se esforzaran, y he visto muchos casos, en los cuales se esfuerzan mucho mas sostener sus trabajos, en aceptar algunas frustraciones normales en todo trabajo y que existen en toda relación humana, sea en relación de dependencia o en forma independiente. Así, esta gran franja de “millennials bien educados” son radicalmente diferentes en su forma de trabajar y de pensar. Considero que la diferencia esta en el hecho de si tienen o no este sponsor financiero o malcriador  garantizado o no. Sobre este punto, en el pasado escribi un artículos sobre Educacion Temprana denominado “Mas vale 5 minutos en la esquina, que 5 años castigado” inspirando en un slogan de la Policia de Nueva York invitando a los padres o tutores a corregir a sus hijos a temprana edad.   https://wordpress.com/post/angelopalacios.com/311

En otras palabras, no esta mal que tu hijo/a o sobrino/a intente avanzar con sus emprendimientos, pero se lo debe dejar que pruebe y que si fracase, que no estén tan seguros que alguien siempre les salvara su situación económica y sin corrección alguna. Tengo un conocido de esta generación que trabajaba en una empresa muy buena y con buenos ingresos, pero un dia decidió que se aburría y queria hacer su start.up o empresa, sin mucho calculo y hoy esta con naturales dificultades económicas porque quiere mantener su nivel, pero  lamentablemente 100% cubierto por sus padres, lo cual no ayuda a su aprendizaje.  Todos quieren ser como Steve Jobs, “seguir sus sueños”, “trabajar solo en lo que le apasiona”, lo cual esta muy bien como ideal perfecto, pero debemos orientarles a ser mas cuidadosos y realistas en mercado tan pequeños y cada vez mas competitivos. Por eso digo que el mismo Millennial que leyó el biografia de Steve Jobs, pero que no tiene recursos o que simplemente sabe que no será malcriado, no estará desperdiciando oportunidades de laborales, porque sencillamente no tiene el rescate garantizado. Las redes sociales muchas veces venden ilusiones.

Un joven millennial que no tiene la opción o la malcrianza financiera que alguien le de dinero sin trabajar, les garantizo que trabajara y se esforzara más, al menos para darse sus gustos básicos. Sin embargo, si un joven millennial tiene la certeza que sus padres o parientes le van a rescatar en caso de necesidad y sin ningun aprendizaje atras,  genera la tendencia natural a la pereza (reconozco que existen excepciones) y a tener bajos niveles de tolerancia a la frustración, a tratos diferentes en todo ambiente de trabajo que siempre tienen sus momentos duros (no hay muchos ambientes tipo “Googles ideales” en el mundo). Todo trabajo tiene sus sufrimientos e inconvenientes. Otra frase que genera mucho ruido en esta generación es “Encuentra algo que amas y nunca volveras a trabajar” . Es ideal y 100% perfecto, pero no es normal y menos en un mercado muy competitivo.  Los padres tenemos parte de la responsabilidad en que no hemos empezado temprano con la educación en virtudes tan importantes como la templanza, el esfuerzo y la paciencia.  La empresa Nike tiene impresa en una de sus remeras una frase que tampoco es cierta pero que es muy fuerte en esta generación millennial dice: “Lazy but Talented”.  (Soy perezoso pero Talentoso). Los propios gurus de tecnologia e creativos de otra generaciones dicen claramente que no es solo talento y creatividad. Thomas Edison dijo:  “Ser Genio implica: 1% Inspiración pero 99% Transpiración”.

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Evolución Top 10 con Mejores Índices  – Datos a Nov 2018

Esta publicación del resumen mensual completo tiene como objetivo dar a los lectores la visión 100% independiente de quienes son las Top Entidades Financieras mirando sus índices de gestión.  Un Family Office por definición no cobra comisiones, ni es contratada por ninguna entidad financiera lo cual le da una posición única de asesoramiento independiente y sin sesgos.  Esta clasificación está hecha en base a datos totalmente cuantitativos y se nutren de variables claves elegidas y ponderadas de Capitalización, Liquidez, Morosidad, Eficiencia y Rentabilidad.

Este ranking nace de los números enviados por cada Entidad al Banco Central del Paraguay y publicados por el regulador.  Recordar que en las últimas publicaciones estuvimos viendo los 3 pilares fundamentales que componen este ranking y que incluye tanto a Bancos como a Financieras:

 

Pilar 1:   Mejor manejo de la morosidad,

Pilar 2:   Mejor capitalización y liquidez para contingencias,

Pilar 3:   Mejor rentabilidad y gestión de la eficiencia.

Son las 3 bases que forman el Ranking Oficial de Trust Family Office.

 

Cada vez que surge la consulta habitual de ¿Cuáles son las Entidades Top?, siempre respondemos con números, los cuales simplemente ordenados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay dan la respuesta 100% cuantitativa.    Debemos saber que las Empresas Calificadoras de Riesgo adicionalmente a criterios numéricos, incluyen también variables cualitativas. Es muy recomendable mirar también estas calificaciones.

Importante hacer notar a los lectores, que muchas veces la diferencia entre el 1° y el 10° puede ser mínima o de “segundos” como en las carreras de atletismo, pero obviamente nunca pueden llegar 10 juntas, algunas son siempre mejores y si hay alguna mínima duda se quitan fotos, bueno, esto es lo que hacemos aquí. Sacamos una foto de los 10 que llegaron primeras a NOVIEMBRE 2018 con los mejores índices financieros. En breve ya saldrán los números a fin de año 2018, al cierre de esta redacción aun no fueron publicados por el BCP.

El Banco Central del Paraguay publica periódicamente en prensa el siguiente reporte de las Entidades Financieras. Son muchos números, sin embargo somos los únicos que lo decodificamos gratuitamente como valor agregado de modo que los lectores lo tengan en forma sencilla, practica y ordenada.  A modo de referencia se puede ver directamente la última publicación en prensa en el siguiente enlace de la web del Banco Central:  https://www.bcp.gov.py/indicadores-economico-financieros-i90

 

Evolucion . Top 10 con Mejores Índices Financieros

Consideramos que las variables cuantitativas utilizadas en este modelo son excelentes para realizar y ofrecer periódicamente a los lectores una visión adicional de la tendencia de las entidades mejor posicionadas. Este modelo ha sido probado y utilizado con clientes desde hace varios años y que ha pasado por varias pruebas de consistencia, incluyendo predicciones de casos muy conocidos, incluyendo uno muy reciente.  A efecto de esta revisión mensual, incluimos siempre a Bancos como a Financieras, ya que ambas entidades son igualmente mejores o no en base a estos  mismos parámetros seleccionados, los cuales  son universales y sirven para darnos siempre la primera mirada.  Las mejores entidades financieras serán siempre aquellas que en forma sostenida logren mantener: La mejor liquidez y el mejor capital adecuado, La menor morosidad directa, indirecta y su impacto probable en el capital, La mejor rentabilidad sobre sus activos y  sobre patrimonio y la mejor eficiencia administrativa.  Notar que como todo mercado, esto es muy variable, de ahí la importancia de seguir los movimientos mensuales. A continuación la lista completa de la evolución de los Top 10

Importante también saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

EVOLUCION – TOP 10 ENTIDADES – CON MEJORES INDICES

RANKING A MARZO 2018

1          BANCO DE FOMENTO

2          BANCO BASA

3          BANCO ITAU

4          BANCO CONTINENTAL

5          CITIBANK

6          BANCO ATLAS

7          BANCO FAMILIAR

8          BBVA

9          BANCO GNB

10        FINLATINA FINANZAS

 

 

RANKING A JUNIO 2018

1          CITIBANK

2          BANCO ITAU

3          FIC DE FINANZAS

4          BANCO DE FOMENTO

5          BANCO ATLAS

6          BANCO CONTINENTAL

7          BANCO BASA

8          FINLATINA FINANZAS

9          CEFISA FINANZAS

10        BANCO FAMILIAR

 

 

RANKING A  NOVIEMBRE 2018

1          CITIBANK

2          BANCO DE FOMENTO

3          BANCO ITAU

4          BANCO CONTINENTAL

5          FIC DE FINANZAS

6          BANCO ATLAS

7          BANCO BASA

8          BANCO FAMILIAR

9          FINLATINA FINANZAS

10        BANCO GNB

 

Fuente:  Elaborado por Trust Family Office con datos del Banco Central del Paraguay.

Selección cuantitativa de las Top 10 utilizando como información clave los mejores índices ponderados de:  a) Capitalización, b) Liquidez, c) Morosidad, d) Eficiencia y e) Rentabilidad

 

 

Para mayores detalles los lectores pueden referirse a los anteriores artículos que construyeron este Top 10.  Pueden referirse a ediciones anteriores de http://www.lanacion.com.py , asi como al sitio  http://www.trustfamilyoffice.com  o en www.angelopalacios.com En todos estos sitios están disponibles los análisis y detalles anteriores que respaldan este ranking ahora resumido.

 

Repasando, estos son los criterios generales para esta Evolución del Top 10 Ranking.

  1. Buena liquidez para atender a eventuales extracciones de depositantes,
  2. Accionistas tienen bien capitalizada a la empresa para atender a imprevistos,
  3. Capacidad probada en saber prestar: morosidad actual y morosidad probable,
  4. Posibilidad de impacto de los malos préstamos sobre el capital,
  5. Capacidad para sacar buena rentabilidad a sus negocios y para sus accionistas,
  6. Buen criterio e inteligencia en el gasto para generar negocios

 

Insistimos que esta es una mirada periódica adicional a la ya disponible con las Empresas Calificadoras de Riesgo, así como a otros estudios similares de analistas del sistema financiero. De esta manera disponibilizamos esta información para los lectores clientes de Bancos y Financieras, ya sean individuales, familias, empresas privadas, entidades sin fines de lucro, inversores institucionales y sector público.  Para más información: www.trustfamilyoffice.com/contacts.php.

 

 

Muy Importante

El modelo fue construido en base a coeficientes de fechas de cortes mensuales, siendo así de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Por ende, las mismas pueden tener variaciones. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir posición o depósitos en las entidades financieras del sistema paraguayo, mencionadas o no mencionadas en este artículo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades y asesorías financieras.

Las mismas se construyen con información pública proporcionada por las propias entidades en carácter de declaración jurada al Banco Central del Paraguay, aún sin disponer de dictamen de auditoria externa.  Las mismas son publicadas por el Banco Central del Paraguay en http://www.bcp.gov.py, y en diarios impresos de mayor circulación. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos internos o externos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Cada semana seguiremos avanzando y actualizando este análisis con las nuevas tendencias publicadas mensualmente. Este modelo ha sido utilizado en los últimos años y ha resultado muy predictivo para casos de entidades que fueron absorbidas, fusionadas y que han llegado a procesos de ajustes importantes. El ejercicio mensual será siempre analizar la combinación de todas estas variables y compartirla con los lectores para su información en forma un poco más estructurada.

 

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Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

www.trustfamilyoffice.com

 

Los 15 mejores en Gestión de Morosidad – Noviembre 2018

Con los datos últimos publicados por el Banco Central del Paraguay presentamos hoy a nuestros lectores el Ranking renovado de las mejores 15 en Gestión de Morosidad de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP.    Incluimos las 3 visiones diferentes de esta gestión. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual en este formato. Mirarlas así semanalmente por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra variaciones mensuales. Es fundamental este seguimiento.

Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

Ranking A 

Entidades con menos Prestamos Vencidos vs Cartera – Datos a Noviembre 2018

El podio, al cierre de este periodo, y  en esta categoría es para: 1°) Citibank, 2°) Sudameris Bank 3°) Bancop. A continuación la lista de las top  en gestión de baja morosidad. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño de la empresa financiera o al tipo de licencia que tienen para operar, el volumen de la mora es un porcentaje independiente al tamaño.  Estaremos revisando juntos cada domingo el total de los 9 indicadores claves para tener una visión de todo el conjunto durante el mes

Top 15 Ranking –Menor Morosidad

Rank Entidad Vencidos/Cartera Total – Nov 2018
1  CITIBANK 0,00%
2  SUDAMERIS BANK 1,39%
3  BANCOP 1,73%
4  BANCO ITAU 1,86%
5  BANCO REGIONAL 1,86%
6  BANCO GNB 2,02%
7  BANCO BASA 2,09%
8  BANCO CONTINENTAL 2,30%
9  BANCO DO BRASIL 2,31%
10  CEFISA FINANCIERA 2,68%
11  BANCO DE FOMENTO 2,97%
12  BANCO ATLAS 3,05%
13  BBVA 3,63%
14  INTERFISA BANCO 3,66%
15  FINANCIERA RIO 3,87%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

 

Ranking B  

Entidades que menos tuvieron que refinanciar – Datos a Noviembre 2018

En el podio de esta categoría están 1°) Banco de Brasil, 2°) Bancop y 3°) Financiera Paraguaya Japonesa.  Debemos concordar que el mérito principal en este grupo es realmente para el 2 y 3 en razón que ambas entidades están con mayores movimientos, estando la primera con menor actividad comercial.  A continuación la lista completa de las top que tuvieron la mejor elección de sectores económicos y dentro de cada sector la mejor elección de clientes. Son las Entidades que menos se equivocaron la primera vez. Estamos siempre a favor de apoyar en las refinanciaciones y ajustes a nuevas condiciones, sin embargo debemos concordar que este es un indicador de quienes diversificaron mejor y eligieron mejor a sus clientes.   Recordemos: R.R.R (*). significa Préstamos “Renovados”, “Refinanciados”, “Restructurados”. Otra forma de entender la importancia de este cuadro es considerarlas como las entidades con menor morosidad potencial.

Top 15 Ranking – Menor refinanciación

Rank Entidad RRR*/Cartera – Nov 2018
1  BANCO DO BRASIL 3,60%
2  BANCOP 6,04%
3  FINANC PARAG JAPONESA 8,10%
4  EL COMERCIO FINANCIERA 8,41%
5  FIC DE FINANZAS 9,06%
6  BANCO DE FOMENTO 10,28%
7  INTERFISA BANCO 10,36%
8  SUDAMERIS BANK 10,97%
9  SOLAR DE FINANZAS 11,04%
10  CEFISA FINANCIERA 12,13%
11  VISION BANCO 12,51%
12  FINANCIERA RIO 12,90%
13  FINEXPAR FINANC 13,08%
14  BANCO ATLAS 14,01%
15  BANCO CONTINENTAL 14,71%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

 

Ranking C

Entidades con menos Prestamos Vencidos / Patrimonio Neto – Datos a Noviembre 2018

En esta mirada final de la gestión de morosidad de las Entidades Financieras, vemos aquí un cálculo de que implicaría eventualmente para los accionistas, si las cobranzas no mejoran,  en razón que tendrían que eventualmente realizar un aporte de capital o realizar alguna acción correctiva importante.  El podio en esta categoría es para 1°) Citibank, 2°) Banco de Fomento y 3°) Banco Itau.  .   Son las que menos riesgo tienen que ocurra el eventual caso de importe de deudas que deban ser previsionadas, afectando eventualmente al patrimonio de estas Entidades Financieras. Este porcentaje es el cálculo preventivo que el Banco Central del Paraguay realiza y publica mensualmente.

 

 Top 15 Ranking – Menor impacto de mora sobre patrimonio

Rank Entidad Vencidos/Patr Neto – Nov 2018
1  CITIBANK 0,00%
2  BANCO DE FOMENTO 7,80%
3  BANCO ITAU 9,10%
4  BANCO CONTINENTAL 11,29%
5  BANCO GNB 12,43%
6  BANCO DO BRASIL 12,68%
7  SUDAMERIS BANK 13,07%
8  BANCO BASA 13,90%
9  CEFISA FINANC 14,17%
10  FINLATINA FINAN 14,23%
11  BANCO REGIONAL 14,57%
12  BANCOP 14,91%
13  BANCO ATLAS 18,06%
14  FIC DE FINANZAS 22,14%
15  BANCO FAMILIAR 22,24%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

 

Importante.

Los datos se nutren de información pública del sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales referidos a riesgos de fraudes de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Es la información pública ya disponible y hoy puesta a disposición en forma más sencilla.

En este grupo de rankings del mes, vemos que el monitoreo de la morosidad es una de las revisiones fundamentales que hay que hacer. En los siguientes rankings seguiremos viendo siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego los líderes en Rentabilidad y Eficiencia y finalmente mostaremos el ranking actualizado de las top entidades con mejores índices combinados.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

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Por:

angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

Twitter: @angelopalacios

Top 15 Rentabilidad y Eficiencia – Datos a Noviembre 2018

En nuestra revisión mensual de hoy veremos los datos ordenados de quienes fueron mejores desde el punto de vista de las más rentables y las más eficientes. El concepto de rentabilidad tiene que ver con que empresa dio más ganancias a los dueños sobre lo que invirtieron, lo cual es siempre una de las garantías de continuidad, por eso las miramos mensualmente.   Y el concepto de eficiencia tienen que ver con el hecho de si manejan bien sus empresas en lo que respecta a gastos, cuanto menos gastos innecesarios, más eficiente.

Presentamos aquí el último ranking actualizado de las Top 15 con las tres miradas diferentes sobre el mismo tema. Veremos como siempre juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia que tengan para operar, en razón que los conceptos de rentabilidad y eficiencia son universales. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta revisión periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores nos da una visión inicial muy útil.

Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

RANKING A

Entidades con Mejor Rentabilidad sobre Activos – Datos a Noviembre 2018

En el podio de este mes: 1°) Finlatina, 2°) Tu Financiera y 3°) Banco Itau  Para este cálculo simplemente se dividen las utilidades acumuladas anuales al cierre de este periodo, se anualizan y se dividen sobre el total de activos. Este es uno de los principales indicadores de gestión de rentabilidad y es independiente al nivel del patrimonio. Las entidades mejor rankeadas son las que ya hasta ahora mostraron mejor trabajo con todos los bienes bajo su gestión y en particular que estos bienes en su activo estén generando.  A continuación la lista de las Top 15 entidades.  Fuente: Banco Central del Paraguay

Top 15 Ranking  en Rentabilidad sobre Activos (ROA)

Rank Entidad Utilidad /Activo Nov 2018
1  FINLATINA FINANC 6,27%
2  TU FINANCIERA 5,67%
3  BANCO ITAU 3,87%
4  BANCO FAMILIAR 3,78%
5  FIC DE FINANZAS 3,48%
6  CITIBANK 3,31%
7  BANCO DE FOMENTO 3,09%
8  BANCO ATLAS 2,96%
9  BANCO BASA 2,94%
10  BANCO CONTINENTAL 2,44%
11  BANCO GNB 2,42%
12  FINANC PARAG JAPONESA 2,42%
13  FINEXPAR FINANC 2,14%
14  SOLAR DE FINANZAS 2,14%
15  CEFISA FINANC 2,10%

Fuente:  http://www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

RANKING B

Entidades con mejor Eficiencia de Costos vs Ingresos – Datos Noviembre 2018

El podio al cierre de este periodo es para 1°) Banco GNB,  2°) Finlatina Finanzas y 3°) Banco Continental. En esta sección  vemos quienes fueron las que mejor manejaron sus gastos en comparación con sus logros en ingresos.  Se lo conoce como el “ratio” o el índice de eficiencia porque son las que menos gastaron para lograr sus márgenes operativos. Adjunto detalle de las Top 15 en Eficiencia. Fuente Banco Central del Paraguay.

Top 15 Ranking en Eficiencia

Rank Entidad Costos/Ingresos – Nov 2018
1  BANCO GNB 38,74%
2  FINLATINA FINANC 41,49%
3  BANCO CONTINENTAL 41,57%
4  TU FINANCIERA 43,65%
5  FINEXPAR FINANC 44,42%
6  BANCO ITAU 45,58%
7  FIC DE FINANZAS 45,65%
8  BANCO ATLAS 46,14%
9  BBVA 46,72%
10  BANCO BASA 47,52%
11  BANCO FAMILIAR 49,70%
12  SOLAR DE FINANZAS 50,47%
13  CITIBANK 50,72%
14  FINANC RIO 51,40%
15  BANCO DE FOMENTO 52,06%

Fuente:  http://www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

RANKING C

Entidades con Mejor Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) – Noviembre 2018

El podio al cierre del último informe: 1°) Banco Basa, 2°) Banco Itau y 3°) Tu Financiera.  La última mirada de esta semana la dejamos para ver la utilidad final para los accionistas.  Se calcula tomando la utilidad acumulada a la fecha indicada, se anualiza y se divide por el patrimonio de la empresa. Cuando más alto este índice, mayor es el valor. A continuación la lista de las Top 15 completa. Fuente: Banco Central del Paraguay.

Top 15 Ranking en Rentabilidad sobre Patrimonio

Rank Entidad Utilidad /Patrimonio
1  BANCO BASA 43,08%
2  BANCO ITAU 43,03%
3  TU FINANCIERA 37,36%
4  BANCO ATLAS 32,01%
5  BANCO FAMILIAR 28,53%
6  SOLAR DE FINANZAS 24,35%
7  CITIBANK 24,22%
8  BBVA 24,05%
9  FIC DE FINANZAS 23,87%
10  FINLATINA FINANC 22,24%
11  BANCO CONTINENTAL 21,76%
12  FINEXPAR FINANC 21,51%
13  BANCO DE FOMENTO 20,95%
14  BANCO GNB 20,90%
15  FINANC PARAG JAPONESA 20,36%

Fuente:  http://www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  http://www.bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

Por @angelopalacios

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Top 10 en Liquidez y Capitalización – Datos a Noviembre 2018

Actualizamos hoy a nuestros lectores con el seguimiento mensual a las entidades financieras más fuertes en términos de dinero líquido y capitalización.  Estas entidades top, en términos numéricos, son las que deberían estar un poco más disponibles para aumentar su volumen de préstamos, siempre dentro de su prudente política de créditos. Esta revisión de hoy es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades que tienen mayor espacio de liquidez y de ratios de capital.  Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas así semanalmente por grupos de factores ya nos da una primera y rápida visión de las tendencias. En nuestro análisis miramos juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan.

Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

 

Primera Mirada

Top 10 Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Noviembre 2018

El podio de este mes tenemos a 1) Finlatina, 2) Tu Financiera y 3) Banco Nación.  Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos y contingentes manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una.  Estas top 10 son las que según su capitalización están con mayor margen proporcional a su tamaño para seguir prestando a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo.

Top 10 en Capital Adecuado

Patrim / Activos y Cont. Totales – Noviembre 2018

Rank Entidad Patrim / Activos y Contingentes
1  FINLATINA FINANC 30,86%
2  TU FINANCIERA 19,90%
3  BANCO NACION 18,26%
4  FIC DE FINANZAS 17,43%
5  BANCO DE FOMENTO 17,02%
6  CEFISA FINANC 16,07%
7  BANCO FAMILIAR 15,45%
8  CITIBANK 15,15%
9  EL COMERCIO FINANC 14,49%
10  FINANC PARAG JAPONESA 13,60%

 Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Segunda Mirada.

Top 10 Entidades en Total de Patrimonio  – Datos Noviembre 2018

El podio en esta categoría al cierre de este periodo es para 1) Banco Continental, 2) Banco Itau y 3) Banco de Fomento.    Se ve así la lista de las Top 10 que tienen las mayores inversiones de patrimonio en el sector financiero regulado por el Banco Central del Paraguay.  Por sus porcentajes de participación de mercado se pueden inferir también cuales entidades financieras son de estrategia y participación más amplia.    Como dato muy interesante favor notar que el total de Patrimonio Neto de la Industria Bancaria y Financiera regulada por el Banco Central del Paraguay es de USD  2.633 millones al cierre de Noviembre 2018 a un tipo de cambio de 5.900 solo referencial.

Top 10 en Tamaño de Patrimonio Neto.

 Patrimonio Neto – NOV 2018  Estimativo en Dolares  NOV 2018
 Entidades  En mill de GS  En mill de US$  (tc 5900)   Part Mercado 
1  BANCO CONTINENTAL 2.733.746 463,3 17,59%
2  BANCO ITAU 2.397.917 406,4 15,43%
3  BANCO DE FOMENTO 1.776.688 301,1 11,43%
4  BANCO REGIONAL 1.626.023 275,6 10,47%
5  BBVA 1.140.865 193,4 7,34%
6  BANCO GNB 843.386 142,9 5,43%
7  BANCO FAMILIAR 719.880 122,0 4,63%
8  BANCO ATLAS 661.477 112,1 4,26%
9  SUDAMERIS BANK 623.139 105,6 4,01%
10  VISION BANCO 561.811 95,2 3,62%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Tercera Mirada

Top 10 Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Noviembre 2018

En esta última mirada de la semana veremos el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública. Se calcula tomando el total de activos líquidos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, naturalmente mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre dentro de las respectivas políticas de crédito de cada entidad, esto hay que aclarar siempre, ya que cada Entidad es soberana en su estrategia de crecimiento. En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Citibank y 3) Banco Do Brasil.   A continuación la lista de las mejores 10 del mercado con este indicador al cierre del último mes disponible.

Top 10 Ranking por Mejor Liquidez sobre Pasivos

Rank Entidad Liquidez sobre Pasivos
1  BANCO DE FOMENTO 58,61%
2  CITIBANK 55,87%
3  BANCO DO BRASIL 39,03%
4  BANCO ITAU 36,28%
5  BANCO NACION 35,01%
6  BBVA 34,57%
7  BANCO ATLAS 32,52%
8  BANCO CONTINENTAL 29,93%
9  FIC DE FINANZAS 28,85%
10  BANCO FAMILIAR 26,87%

Fuente: http://www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  http://www.bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

Por @angelopalacios

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Estando en paz se gasta menos

El actor Woody Allen dijo en cierta ocasión “Es cierto que el dinero no da la felicidad, pero produce una sensación muy similar”.  Esto es muy fuerte y hay que estar en paz con uno mismo y con la familia para evitar caer en esta confusión. Estamos en época de fiestas de fin de año y las calles se llenan en forma impresionante de gente desesperada por comprar.  En lo personal el mejor mes de Diciembre que pase en mi vida fue estando lejos de este desenfreno y desesperación que se siente en cada esquina de Asunción.

Todos los seres humanos y por ende la economía mundial se mueven por dos motores que no se ven, y que condicionan el comportamiento humano: La necesidad desesperante de ser aceptados en nuestro entorno “aunque suene cursi, la necesidad de ser amados”, y el miedo inconsciente a nuestro propio fin de la forma en que lo conocemos “aunque también suene poco económico para este artículo, todos tenemos un miedo silencioso y acallado a nuestra muerte”.   De ahí las publicidades muy buenas y astutas sobre : “Se vive solo una vez”, “Disfruta ahora, paga después”, “La vida es corta, date el gusto ya”.

Todo el mundo detrás de comprar afectos con regalos, o comprarse auto-regalos para compensar carencias afectivas o pensando que después de la muerte todo termina así que “por que no darme todos los gustos ya”.  Estas frases son todas aún más peligrosas si tenemos una tarjeta de crédito abierta o línea de crédito disponible en alguna entidad financiera.   Porque, aunque sabemos que no podemos pagar, existe el crédito, y con estos motores tan fuertes arriba mencionados, uno termina gastando más lo que tiene. En los cursos que suelo dar sobre finanzas personales, siempre bromeo al inicio con un primer slide que dice “No gastar más lo que tenes”, y si eso aprendemos, me levanto y aviso que ya termino el curso, dura solo 3 minutos la charla.

Pero, sin embargo, por más que nuestra razón lo entienda, están ahí esos dos motores ocultos. Esos motores ocultos nos llevan al endeudamiento y a gastar más de lo que tenemos,  Pero si uno está en paz, ya sea internamente, espiritualmente, con la familia, con tus afectos más cercanos todo disminuye.  Las compras son  un sustituto falso para llenar estas carencias.  El amor es la principal necesidad humana y el amor autentico es gratis y no se puede comprar,  como también dice astutamente la publicidad de una tarjeta, mientras que los “sustitutos del amor auténtico” (todo lo demás) si se pagan y cuestan dinero, y ahí empiezan muchos problemas financieros.  Debemos siempre trabajar desde el ámbito que nos toque, en fortalecer las familias y reconectar con nuestro origen primero espiritual, los únicos lugares donde el amor verdadero existe.  Retomemos el verdadero espíritu de estas fiestas.

 

http://www.trustfamilyoffice.com

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Mercado Total de Depósitos Evolución Oct 2017 a Oct 2018

 Traemos hoy a nuestros lectores el total de dinero depositado en el sistema financiero regulado de nuestro país. Todas las instituciones financieras empiezan a operar con el capital de sus accionistas, y luego el crecimiento se da con los depósitos recibidos de personas, familias, empresas, organizaciones y sector público que tienen temporalmente excedentes de dinero, de corto o mediano plazo.  Para los dueños de las entidades financieras, una parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que les permite la Ley de Bancos.

Importante también saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, actualmente esto equivale a ₲ 158.442.150 como el monto máximo  en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.

A continuación veremos en orden el total del mercado de las 26 entidades financieras que participan en el mercado de estos depósitos del público. En particular hoy veremos cómo han evolucionado durante un año. Y me permito repetir que cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde a) Ahorristas Individuales, b) Familias, c) Empresas Pequeñas, d) Empresas Medianas, e) Grandes Corporaciones, f) Cooperativas, g) Organizaciones Varias,  h) Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay.

Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada por participación de mercado de depósitos.  Debemos hacer siempre la aclaración que estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay.

 

Ranking de Depositos – Entidades Financieras – Evolucion Octubre 2017 a Octubre 2018

El podio de PARTICIPACION DE MERCADO es para: 1°) Banco Itau, 2°) Banco Continental y 3°) Banco Regional.  Estas tres entidades tienen el 41% del mercado y solo las 15 primeras entidades ya tienen el 94% del mercado.

El podio en CRECIMIENTO EN UN AÑO de depósitos es para:  1ro) Banco de Fomento con crecimiento equivalente a USD 262 millones,  2do) Banco Regional con crecimiento equivalente a US$ 125 millones  y.3ro ) Banco Atlas con crecimiento del equivalente a US$ 117 millones )

A continuación la lista completa del “participación de mercado” y de los “crecimientos” durante 12 meses.   Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles universales, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.

Entidades Financieras – Millones de Gs Oct 2017               En Gs millones Oct  2018     En Gs millones Crecimiento en 12 meses En Gs mill Crecimiento en 12 meses  Equiv en U$ Participación de Mercado – Oct  2018
                 
1 BANCO ITAU 14.770.008 14.790.710 20.702 4 15,91%
2 BANCO CONTINENTAL 12.619.612 12.649.661 30.049 5 13,61%
3 BANCO REGIONAL 9.881.414 10.618.563 737.149 125 11,42%
4 BBVA 9.310.119 9.957.529 647.410 110 10,71%
5 BANCO DE FOMENTO 6.790.394 8.337.638 1.547.244 262 8,97%
6 SUDAMERIS BANK 5.105.717 5.234.524 128.807 22 5,63%
7 VISION BANCO 4.619.574 5.110.679 491.105 83 5,50%
8 BANCO GNB 4.466.571 4.347.150 (119.421) (20) 4,68%
9 BANCO ATLAS 3.605.595 4.295.143 689.548 117 4,62%
10 BANCO BASA 3.329.905 3.763.213 433.307 73 4,05%
11 BANCO FAMILIAR 2.577.227 2.899.034 321.808 55 3,12%
12 INTERFISA BANCO 1.570.853 1.695.594 124.741 21 1,82%
13 BANCOP 1.272.132 1.463.916 191.785 33 1,57%
14 BANCO ITAPUA 1.226.523 1.270.118 43.595 7 1,37%
15 FINANCIERA RIO 1.050.539 1.099.696 49.156 8 1,18%
16 CITIBANK 1.256.564 951.186 (305.378) (52) 1,02%
17 BANCO DO BRASIL 919.882 818.281 (101.601) (17) 0,88%
18 SOLAR DE FINANZAS 695.700 737.247 41.547 7 0,79%
19 EL COMERCIO FINANC 748.032 721.844 (26.188) (4) 0,78%
20 BANCO NACION 464.793 497.415 32.622 6 0,54%
21 FINEXPAR FINANC 353.526 440.591 87.064 15 0,47%
22 FINANC PARAG JAPONESA 356.693 386.432 29.739 5 0,42%
23 TU FINANCIERA 270.916 291.176 20.260 3 0,31%
24 FIC DE FINANZAS 200.194 268.167 67.973 12 0,29%
25 CEFISA 94.753 235.168 140.415 24 0,25%
26 FINLATINA DE FINANZAS 72.292 68.712 (3.579) (1) 0,07%
Total Mercado en Gs Millones 87.629.527 92.949.387 5.319.860 902 100,00%
Equiv US$ millones (TC referencial 5900) 14.852 15.754 902

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

En el cuadro se puede apreciar que el total Depósitos del sistema financiero a fin de Octubre 2017  fue de unos US$ 14.852 millones.-  y al cierre de Octubre  2018 el total de depósitos de Bancos y Financieras subió a unos USD 15.754 millones.  En ambos casos utilizando para la conversión al equivalente a Dólares Americanos un tipo de cambio solo referencial de 5.900.     De este modo el sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay tuvo un crecimiento global del 6% en estos últimos 12 meses, equivalente a unos US$  902.000.000  más en un año.

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer cuales entidades están liderando en este rubro y por ende se entiende que están transmitiendo confianza a sus clientes o que se están beneficiando de las coyunturas del momento.

Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

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