Ganadores en Crecimiento de Depósitos – 12 meses de pandemia. Bancos y Financieras Paraguay – Mar2020 a Mar2021

Veremos hoy juntos la evolución del saldo de los depósitos totales durante el último año, conforme datos públicos disponibles. Cada entidad maneja su política de crecimiento y sus políticas de tasas de intereses, algunos con criterios de prudencia y otros con criterios de crecimiento.Ver el detalle.  Para el análisis completo incluimos siempre la suma de todos los Bancos como de Financieras que forman parte del sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay.  Para actualizaciones permanentes en Twitter, click en: https://twitter.com/angelopalacios o en  https://twitter.com/LaNacionPy

A continuación, veremos en orden el total del mercado de depósitos del público, correspondiente al total de Bancos y Financieras regulados por el Banco Central del Paraguay. Recordar siempre que al decir “depósitos del público” nos referimos a depósitos de todo tipo de entidades, desde 1) Ahorristas Individuales, 2) Ahorros de Familias, 3) Excedentes de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 4) Grandes Corporaciones, 5) Cooperativas, 6) Fondos Jubilatorios y Patrimoniales, 7) Organizaciones Varias, 8) Depósitos de Entidades Gubernamentales. En otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existen en la República del Paraguay.

Notar hoy los siguientes detalles interesantes a destacar:  1) El total de Depósitos del Sistema (tanto de Guaranies como de Dólares juntos), da un total consolidado de US$ 19.014 millones al cierre de Marzo 2021, utilizando un tipo de cambio, al solo efecto referencial de 6500.  2) Notar que este mercado de depósitos tuvo así un crecimiento neto de apx US$ 2.506 millones durante este periodo de 1 año de pandemia,mientras que el total de créditos, vimos la semana pasada, que creció solamente US$ 910millones en el mismo periodo. 3)Puede apreciarse también el hecho que solamente las primeras 5 Entidades ya abarcan el 80% de este crecimiento neto de depósitos, y las solo las primeras 15 Entidades ya abarcan el total, como consecuencia de la disminución en algunas entidades.

RankEntidades Financieras – Evolucion Total DepositosMarzo 2020 – En Gs MillMarzo 2021 – En Gs MillVar en 1 año  – Gs MillVar Equiv en US$ mill – TC ref 6500
1 BANCO DE FOMENTO          8.544.402        15.078.318      6.533.9171005,2
2 SUDAMERIS BANK          6.677.619          8.684.894      2.007.275308,8
3 BANCO CONTINENTAL        14.250.371        16.160.438      1.910.066293,9
4 BANCO ITAU        16.760.484        18.224.319      1.463.835225,2
5 BANCO ATLAS          4.870.357          5.821.893          951.536146,4
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6 VISION BANCO          5.845.093          6.451.241          606.14893,3
7 INTERFISA BANCO          1.988.253          2.466.357          478.10473,6
8 BANCO FAMILIAR          3.584.034          4.047.332          463.29871,3
9 CITIBANK N.A.          1.245.233          1.707.261          462.02771,1
10 BANCO REGIONAL        11.398.670        11.856.420          457.74970,4
11 BANCO BASA          5.269.642          5.713.303          443.66168,3
12 BANCO RIO          2.270.361          2.711.352          440.99267,8
13 BANCOP          2.151.717          2.528.997          377.28058,0
14 FINEXPAR FINANC             617.252             967.057          349.80553,8
15 GNB FUSION – EX BBVA        10.279.848        10.534.008          254.16039,1
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16 SOLAR DE FINANZAS             829.028             988.262          159.23424,5
17 FIC DE FINANZAS             310.989             446.407          135.41920,8
18 CEFISA FINANC             397.346             526.925          129.57919,9
19 EL COMERCIO FINANC             667.095             754.730            87.63513,5
20 TU FINANCIERA             407.937             472.240            64.3039,9
21 FINLATINA FINANC               63.450               72.660              9.2111,4
22 FINANC PARAG JAPONESA             525.178             514.504          (10.673)-1,6
23 BANCO NACION ARGENTINA             454.918             339.942       (114.976)-17,7
24 BANCO DO BRASIL             628.920             174.331       (454.589)-69,9
25 BANCO GNB PARAGUAY          7.263.340          6.348.688       (914.652)-140,7
 Total Mercado Depositos – Gs millones   107.301.535   123.591.879    16.290.344        2.506
 Equiv en US$ mill – TC ref 6500             16.508             19.014              2.506

Fuente: Elaboración de Trust Family Office ® con  datos del Banco Central del Paraguay – Boletín Estadístico y Financiero – Superintendencia de Bancos, Gerencia de Análisis y Regulación. Los indicadores financieros señalados se basan en los datos proveídos por las propias entidades financieras en carácter de declaración jurada. Estos datos no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las Calificadoras de Riesgo habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Para acceder al listado de Sociedades Calificadoras de Riesgo y sus calificaciones se puede ingresar en   www.cnv.gov.py   y las respectivas páginas. Información adicional de publicaciones anteriores pueden encontrarse en el sitio web www.angelopalacios.com y también en sitio del Diario La Nación www.lanacion.com.py. Algunos derechos reservados y precautelados por el Articulo 40 de la Ley 1328/98.

Desde el punto del Fondo de Garantía de Depósitos, recordemos que todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos cuyo monto actual total es de Gs 164.462.925.- como el monto máximo en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018,  así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.   

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al BCP, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis. 

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo.  Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información numérica a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

Somos un modelo de Gestores Patrimoniales, verdaderamente independientes, porque no recibimos comisiones de Entidades Financieras. Para contacto, click  https://www.trustfamilyoffice.com/contacts.php.  Buen resto de jornada.