Top 15 en Depósitos a Plazo y Depósitos a la Vista – Datos a Mayo 2018

Todas las empresas financieras empiezan a operar con el capital de sus dueños, y luego el crecimiento se da con la recepción de depósitos de clientes que tienen temporalmente excedentes de dinero y que desean guardarlo para más adelante. Una parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que permite la Ley.   En el mundo de los depósitos existen 2 mercados muy grandes. Un mercado para de clientes que depositan a la vista y otro mercado de clientes que depositan a plazo.  Hoy haremos una radiográfia y ranking de ambos mercados.  Cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde Ahorristas Individuales, Familias, Empresas Pequeñas, Empresas Medianas, Grandes Corporaciones, Cooperativas, Organizaciones Varias,  Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay.

Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación de la página de internet del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada de las entidades que más porcentaje tienen de cada tipo depósitos y su dependencia de estos tipos de depósitos. Debemos hacer siempre la aclaración que estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay.    Desde el punto de vista de seguridad, debemos recordar que todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, cuentan con depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

Depositos a Plazo . Top 15 .  Datos a Mayo 2018 – En millones de Gs.

Incluye Certificados de Depósito de Ahorro y Plazos Fijos.   Para las entidades financieras su ventaja radica en la estabilidad y su desventaja en su mayor costo financiero. El podio en este tipo de depósitos es para 1°) Banco Continental, 2°) Banco Regional y 3°) BBVA. A continuación la lista completa ordenada por participación de mercado. Notar que incluye también el dato de su dependencia de estos tipos de depósitos. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.  

Entidad Depositos a Plazo Total Depositos Dependencia de cada Entidad de sus Depositos a Plazo Particip de Mercado de Depositos a Plazo
       1  BANCO CONTINENTAL            5.715.949          12.696.784 45% 16,2%
       2  BANCO REGIONAL            4.892.593          10.655.833 46% 13,9%
       3  BBVA            3.154.216            9.880.578 32% 9,0%
       4  VISION BANCO            2.684.415            5.132.665 52% 7,6%
       5  SUDAMERIS BANK            2.662.897            5.212.121 51% 7,6%
       6  BANCO ITAU            2.377.515          15.427.533 15% 6,8%
       7  BANCO GNB            2.051.789            4.575.537 45% 5,8%
       8  BANCO BASA            1.674.972            3.506.905 48% 4,8%
       9  BANCO ATLAS            1.330.807            4.179.122 32% 3,8%
     10  BANCO FAMILIAR            1.134.377            2.840.200 40% 3,2%
     11  INTERFISA BANCO            1.107.189            1.666.818 66% 3,1%
     12  FINANC RIO               957.422            1.081.949 88% 2,7%
     13  BANCO DE FOMENTO               827.508            7.472.802 11% 2,4%
     14  BANCOP               723.687            1.390.244 52% 2,1%
     15  BANCO ITAPUA               706.706            1.292.934 55% 2,0%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Depositos a la Vista.  Top 15.  Datos a Mayo 2018 –En millones de Gs.

Incluye Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista.  Para las entidades financieras su ventaja radica en su bajo costo financiero, y su desventaja radica en la volatilidad por  extracciones por lo que les obliga a tener mayores colchones de liquidez.  El podio de este tipo de depósitos es para 1°) Banco Itau, 2°) Banco Continental y 3°) BBVA. A continuación la lista completa ordenada por mayor participación en el mercado, pero incluyendo adicionalmente la dependencia porcentual de cada entidad sobre estos tipos de depósitos.  También incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades participan de este negocio, aunque sabemos que las entidades financieras no se hallan habilitadas por su tipo de licencia a captar depósitos en cuentas corrientes.

Entidad  Depositos Vista Total Depositos Dependencia de cada entidad de sus Depositos a la Vista Participación de mercado de depositos vista
1  BANCO ITAU             13.050.018             15.427.533 85% 22,82%
2  BANCO CONTINENTAL               6.980.835             12.696.784 55% 12,21%
3  BBVA               6.726.362               9.880.578 68% 11,76%
4  BANCO DE FOMENTO               6.645.294               7.472.802 89% 11,62%
5  BANCO REGIONAL               5.763.241             10.655.833 54% 10,08%
6  BANCO ATLAS               2.848.315               4.179.122 68% 4,98%
7  SUDAMERIS BANK               2.549.224               5.212.121 49% 4,46%
8  BANCO GNB               2.523.748               4.575.537 55% 4,41%
9  VISION BANCO               2.448.250               5.132.665 48% 4,28%
10  BANCO BASA               1.831.933               3.506.905 52% 3,20%
11  BANCO FAMILIAR               1.705.823               2.840.200 60% 2,98%
12  CITIBANK               1.147.378               1.262.864 91% 2,01%
13  BANCOP                  666.557               1.390.244 48% 1,17%
14  BANCO ITAPUA                  586.228               1.292.934 45% 1,03%
15  INTERFISA BANCO                  559.630               1.666.818 34% 0,98%

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo

Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer en mas detalle a cada entidad.  Apenas estén disponibles los nuevos datos de seguiremos con el ranking habitual de esta columna. Veremos primero el monitoreo de la morosidad es una de las fundamentales revisiones que hay que hacer apenas se publican los informes. En el siguiente artículo veremos como siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego visitaremos a los líderes en Rentabilidad y Eficiencia.  Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma periodica.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

Email:  angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

Twitter: @angelopalacios

Web:  http://www.trustfamilyoffice.com

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Top 15 en Gestión de Morosidad – Datos a Mayo 2018

Con datos últimos publicados hasta Mayo 2018 en la página web del Banco Central del Paraguay, presentamos hoy a nuestros lectores el Top 15 Ranking de Gestión de Morosidad de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP.    Incluimos las 3 visiones diferentes de esta gestión. Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.   Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual en este formato. Mirarlas así semanalmente por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra variaciones mensuales. Es fundamental este seguimiento.

 

Ranking A

Entidades con menos Prestamos Vencidos vs. Cartera – Datos a Mayo 2018

El podio, al cierre de este periodo, y  en esta categoría es para: 1°) Citibank, 2°) Cefisa  3°) Bancop.  Este índice entrara en fase de maduración para las entidades que recién han reiniciado sus actividades. A continuación la lista de las  top 15 en gestión de baja morosidad. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño de la empresa financiera o al tipo de licencia que tienen para operar, el volumen de la mora es un porcentaje independiente al tamaño.

Top 15 Ranking –Menor Morosidad

Rank Entidad  Morosidad – Mayo2018
1 CITIBANK 0,00%
2 CEFISA FINANC 0,59%
3 BANCOP 1,83%
4 BANCO BASA 1,86%
5 SUDAMERIS BANK 1,91%
6 BANCO ITAU 2,23%
7 BANCO REGIONAL 2,60%
8 BANCO GNB 2,72%
9 BNF 2,96%
10 BANCO ATLAS 3,24%
11 BANCO CONTINENTAL 3,33%
12 FIC DE FINANZAS 3,34%
13 BBVA 3,64%
14 FINLATINA 3,87%
15 FINANC RIO 4,22%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Ranking B

Entidades que menos han refinanciado – Datos a Mayo 2018

A continuación la lista completa de los top 15 que tuvieron la mejor elección de sectores económicos y dentro de cada sector la mejor elección de clientes, medidos por su necesidad de refinanciarles. Son las Entidades que menos se equivocaron la primera vez. Estamos 100% a favor de apoyar en las refinanciaciones y ajustes a nuevas condiciones, sin embargo debemos concordar este es un indicador de quienes diversificaron mejor y eligieron mejor el lugar de menor riesgo.  Aquí va el Top 15 ranking actualizado. En esta categoría están primeros 1°) Banco de Brasil, 2°) Bancop y 3°) Cefisa Financiera.  El mérito principal en este grupo es para Bancop, el de menor refinanciación siendo ya un Banco con cartera madura y en plena actividad comercial. Felicitaciones.   Estaremos revisando juntos cada Domingo el total de los 9 indicadores claves para tener una visión de todo el conjunto durante el mes.   Demos una mención especial a las 3 siguientes 4) Fic SA de Finanzas, 5) Citibank y 6) Finexpar Financiera que son las 3 siguientes que también mantienen esta performance de bajo “RRR”.    Recordemos: R.R.R. significa Préstamos “Renovados”, “Refinanciados”, “Restructurados”

Top 15 Ranking – Menor refinanciación

Rank Entidad  RRR/Cartera – Mayo 2018
1 BANCO DO BRASIL 1,09%
2 BANCOP 6,89%
3 CEFISA FINANCIERA 7,47%
4 FIC DE FINANZAS 8,72%
5 CITIBANK 9,01%
6 FINEXPAR 9,18%
7 SUDAMERIS BANK 9,58%
8 FINANC PARAG JAPONESA 9,90%
9 EL COMERCIO FINANC 10,17%
10 INTERFISA BANCO 11,26%
11 SOLAR DE FINANZAS 11,84%
12 BNF 12,20%
13 FINANC RIO 13,34%
14 VISION BANCO 13,38%
15 BANCO ATLAS 14,78%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Ranking C

Entidades con menos Prestamos Vencidos / Patrimonio Neto – Datos a Mayo 2018

En esta mirada final de la gestión de morosidad de las Entidades Financieras, vemos aquí un cálculo de que implicaría eventualmente para los accionistas, si las cobranzas no mejoran,  en razón que tendrían que eventualmente realizar un aporte de capital o realizar alguna acción correctiva importante.  El podio en esta categoría es para 1°) Citibank, 2°) Cefisa Financiera y 3°) Banco de Fomento.  Sin embargo, debemos necesariamente también dar el crédito a los 3 siguientes con muy buenos ratios estando muy activos comercialmente y con años de maduración, así, el crédito también para: 4) Finlatina, 5) Banco Itau y 6) Banco Basa.    En este cálculo es importante estar entre los Top 15, porque son las que menos riesgo tienen de que ocurra un caso extremo de muchas deudas malas que deban ser previsionadas por imposibilidad de cobro y por ende afectando eventualmente al patrimonio de estas Entidades Financieras. Este % es el cálculo preventivo y de alertas tempranas que el Banco Central del Paraguay también realiza y publica mensualmente.  Cuanto más arriba en el Ranking mejor.

Top 15 Ranking – Menor impacto de mora sobre patrimonio

Rank Entidad Vencidos/Patr Neto – Mayo 2018
1 CITIBANK 0,00%
2 CEFISA FINANCIERA 2,77%
3 BANCO DE FOMENTO 6,67%
4 FINLATINA 9,73%
5 BANCO ITAU 11,21%
6 BANCO BASA 12,30%
7 BANCOP 14,00%
8 FIC DE FINANZAS 14,78%
9 BANCO DO BRASIL 16,53%
10 SUDAMERIS BANK 17,02%
11 BANCO GNB 17,06%
12 BANCO CONTINENTAL 17,28%
13 BANCO ATLAS 19,25%
14 BANCO REGIONAL 19,86%
15 BANCO NACION 22,60%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo

En este primer grupo de rankings del mes, vemos que el monitoreo de la morosidad es una de las primeras revisiones fundamentales que hay que hacer apenas se publican los informes. En el siguiente artículo veremos como siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego visitaremos a los líderes en Rentabilidad y Eficiencia y finalmente compartiremos el Ranking actualizado de los Top en todo sentido para todos nuestros lectores.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

Por  angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

www.trustfamilyoffice.com

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Endeudamiento Excesivo Crónico – Psicología

Nosotros como seres humanos tenemos una necesidad innata, está en nuestro ADN sin diferenciación de raza, creencias, edad o lo que fuere, y es una de las necesidades que prácticamente mueven al mundo y las actividades de cada uno de nosotros: La necesidad de ser queridos y aceptados. Todas nuestras actividades (individuales, familiares, académicas, laborales y sean del tipo de que fueren) aunque no seamos conscientes, tienen esta motivación escondida subyacente.   Nuestros lectores pueden pensar un momento en sus propias actividades, en su agenda de cada semana y si tenemos la gracia de auto-entendernos comprenderemos que inconscientemente esto es lo que más nos mueve. En su clásica teoría de 1943 conocida como la Teoría de la Motivación Humana, el psicólogo Abraham Maslow coloca a esta necesidad recién en el tercer nivel. En mi opinión y experiencia en este ámbito de asesoramiento financiero familiar, considero que realmente están al mismo nivel que las necesidades básicas.  En 1940 Rene Spitz Psicoanalista Austriaco realizo un histórico estudio en el que concluyeron que aquellos niños a quienes no se les hablaba en un orfanato tenían una más alta de mortalidad temprana versus aquellos que recibían el don de la palabra, “alguien que les hable”. Un estudio similar para validar esta teoría fue realizada en el 2007 en un ambiente aún más científico y aún más controlado, la conclusión fue la misma.

Si una persona tiene o tuvo en su historia personal una falta importante de esta aceptación, y si a esto le sumamos el hecho que ha tenido carencias económicas importantes y si luego esto no fue compensado/solucionado hasta la fecha, ya sea con un nueva relación afectiva fuerte y duradera o con alguna actividad laboral en donde reciba tácitamente esta aceptación y compensación, tendrá hoy una tendencia natural a buscar compensarlo  en “tener” cosas o en “darse gustos”.  El problema es que para esto hace falta dinero, y normalmente esta “compensación afectiva” esta normalmente por encima de su real posibilidad económica.  En varias columnas anteriores me he referido al concepto de que la Educación Financiera inicial debe empezar por casa.  Y no se trata de una Educación Financiera donde nos enseñen a entender que es un Banco, que es una Cuenta Corriente o calcular las cuotas de un Préstamo.  Se trata de aprender de pequeño las 3 virtudes raíces que marcaran el comportamiento económico futuro, y a las que me referí una anterior columna: 1) La templanza (Saber esperar), 2) El amor verdadero (Me aman por lo que soy, no por lo que tengo o hago), 3) El carácter (Saber decir que no, positivamente).  Pueden leer el texto completo en:   https://angelopalacios.com/2017/07/05/educacion-sexual-y-financiera-3-pilares/.   Esta educación financiera solo pueden darse si en el seno familiar en el que ha crecido,  se han sentido aceptados y queridos, recibiendo las correcciones debidas de sus padres o tutores en su justo momento. Sin margen de duda son estas virtudes las que marcaran su futuro comportamiento ante el dinero.

Si en algunos casos esto aún no fue solucionado, y tenemos enfrente a parientes, amigos o funcionarios en situaciones de endeudamientos crónicos (no relacionados a deudas inevitables por eventos únicos de enfermedades graves o similares), es muy recomendable recurrir también a un profesional del ámbito de la psicología, adicionalmente a un asesor financiero, e idealmente también con apoyo espiritual en su ambiente de preferencia. Pero la raíz debe ser necesariamente tratada en estos ámbitos, con el consentimiento y aceptación de la persona a  quien queremos ayudar. En otras palabras debemos trabajar primero en que se deje ayudar, empezando por lograr el reconocimiento de su situación, como ocurre con el alcoholismo y otras adicciones.  Primero se debe realizar un trabajo familiar o de amistad entre quienes desean ayudar a esta persona a salir del inconveniente.  Es la parte más difícil.  Pero como todos los problemas, la mitad de la solución ya está hecha si logramos el reconocimiento sincero de la situación por la persona.  Este es un proceso que requiere naturalmente tiempo y amor del entorno cercano, y de ahí llevarlos al acompañamiento de los profesionales. Si conocemos a alguien en esta situación de adicción debemos estar cerca de ellos rumbo a su sanación financiera definitiva.  Gastar solo hasta la propia realidad económica personal es una virtud que se puede pedir y cultivar.

 

Por:  angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

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Quienes crecieron más en Prestamos? Entidades Financieras Paraguay – Mayo 2017 vs Mayo 2018

La razón de existir de las entidades financieras inicia por recibir depósitos del público y luego de un cuidadoso análisis otorgar créditos. El círculo del negocio cierra con la exitosa recuperación de los créditos concedidos y el cobro de un interés por este servicio, cuyo índice de éxito se mide con el cálculo de morosidad cuyo ranking publicaremos en la próxima edición. Estamos hablando de la magia de saber a quién prestar.

Hoy veremos la lista completa de la evolución del volumen de créditos durante los últimos 12 meses, en base a información pública disponible.  Cuando decimos créditos nos referimos a todo tipo de desembolso de préstamos a Individuos, Familias, Empresas Pequeñas, Medianas, Corporativas, Cooperativas, Organizaciones Varias,  Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado de tomadores de préstamos que existe en la República del Paraguay.

Adjuntamos datos elaborados en base a la publicación de la página web del Banco Central del Paraguay y presentamos así hoy a nuestros lectores el total del mercado de créditos.  Estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el BCP.  Aunque hablemos de créditos hoy, siempre debemos recordar que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía hasta 75 salarios mínimos en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

Ranking Completo – Mayor crecimiento en volumen de Creditos

El podio de crecimiento de créditos en un año durante el periodo Mayo 2017 a Mayo 2018 es para: 1°) Banco Regional  2°) Banco Itau y 3°) Banco de Fomento. A continuación la lista completa. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras, en razón que todas las entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño o al tipo de licencia que tienen para operar.

Ranking por Mayor Crecimiento en Volumen de Creditos– Mayo 2017 vs. Mayo 2018 –  (En millones de Guaranies )  

Rank Entidad Financiera – En millones Mayo
2017
Mayo
2018
Particip de
Mercado
May 2018
Crecimiento Creditos
Total en 1 año
1  BANCO REGIONAL 10.720.614 11.991.300 14,9% 1.270.686
2  BANCO ITAU 9.627.134 10.507.341 13,1% 880.207
3  BANCO DE FOMENTO 2.717.410 3.583.453 4,5% 866.043
4  BANCO GNB 3.999.286 4.852.488 6,0% 853.202
5  SUDAMERIS BANK 4.399.101 5.118.843 6,4% 719.742
6  BANCO BASA 2.508.508 3.158.423 3,9% 649.914
7  BANCO FAMILIAR 2.490.848 2.931.547 3,7% 440.699
8  VISION BANCO 4.299.529 4.609.052 5,7% 309.523
9  BANCOP 1.087.855 1.357.530 1,7% 269.676
10  BANCO ATLAS 3.256.538 3.509.412 4,4% 252.875
11  CEFISA FINANC              10.577             191.157 0,2% 180.581
12  CITIBANK 257.781 429.593 0,5% 171.812
13  BANCO ITAPUA 1.060.097 1.200.566 1,5% 140.469
14  FINANC RIO             996.963          1.133.745 1,4% 136.782
15  FINEXPAR             423.450             547.164 0,7% 123.714
16  FIC DE FINANZAS            132.833             246.185 0,3% 113.353
17  BANCO DO BRASIL 330.300 433.543 0,5% 103.243
18  BBVA 7.397.600 7.492.317 9,3% 94.717
19  INTERFISA BANCO 1.239.701 1.314.167 1,6% 74.466
20  BANCO NACION 345.107 411.926 0,5% 66.818
21  FINANC PARAG JAPONESA            328.533             383.316 0,5% 54.783
22  TU FINANCIERA            261.442             300.986 0,4% 39.544
23  BANCO CONTINENTAL 12.940.191 12.966.087 16,2% 25.896
24  FINLATINA FINANC              92.455               99.565 0,1% 7.110
25  SOLAR DE FINANZAS            724.854             728.179 0,9% 3.325
26  EL COMERCIO FINANC            779.707             766.229 1,0% -13.479
     Total Sistema    72.428.413     80.264.114 100,0% 7.835.700
 Equivalente en US$ – Tipo de Cambio referencial 5600            12.934             14.333                           1.425

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

Notar que el total Creditos del Sistema financiero a fin de Mayo 2017 fue de Gs    72.428.413 millones (equivalente a unos US$ 12.934 millones).      Al cierre de Mayo 2018 el total de créditos de Bancos y Financieras fue de GS  80.264.114 millones (equivalente a unos US$  14.333   millones).    Así tuvimos un crecimiento global de Gs 7.835.700 millones, equivalente a unos US$  1.425 millones más en créditos. Un crecimiento del 11%

 

Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo.  Este nuevo dato de volumen de créditos, es también un buen parámetro para conocer cuales entidades están en franco crecimiento en este rubro y por ende se entiende que están con deseos de crecer en el mercado. A partir de la próxima edición, veremos nuevamente primero el monitoreo de la morosidad como una de las fundamentales revisiones que hay que hacer. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

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Perfil Introvertido? No problem

El hecho de tener un perfil de personalidad mas introvertido que extrovertido siempre ha sido motivo de discriminación en algunos ambientes “exitosos”. Asi, este perfil simplemente tiene sus ventajas y desventajas como todas las demás.

En la web se puede acceder a un muy test muy bueno denominado Myers-Briggs, que identifica 16 perfiles psicológicos, de los cuales 8 son introvertidos, de igual manera los siguientes otros 8 perfiles son extrovertidos. Si algunos de Uds. aun no lo hizo, se los recomiendo fuertemente.

Si estas dentro de la mitad del planeta que tiene un perfil mas introvertido, aquí van unos sanos consejos si estás emprendiendo o deseas hacerlo, para ayudarte a seguir avanzando y no desistir.

1. El Socio o el Comercial.

Busca un socio o contrata a alguien que te el apoyo y complemente para las actividades relacionadas a lo referente a Marketing y Ventas, en otras palabras, que te complemente en la parte extrovertida. Si, hace falta naturalmente ese aspecto en todo emprendimiento. Hasta en las empresas ya con décadas de existencia, están los roles claramente definidos, los roles Comerciales y los roles claramente Operativos. Es la magia del trabajo en equipo. En las empresas que me ha tocado trabajar e interactuar, esto siempre existe

2. Las Actividades Sociales.

Hay que ir. Pero tranquilo/a, solo tenes que ser vos mismo/a. El mejor consejo sobre mi primera actividad comercial me lo dio mi hermano mayor. Yo estaba asustado, me dijo exactamente eso. “Se vos mismo”. Se nota enseguida cuando alguien trata de ser lo que no es, es muy falso y contraproducente. Idealmente invita a un amigo que te acompañe. Lleva tus tarjetas personales y entrégalas solo como complemento. A veces es mucho más provechoso establecer un solo contacto fuerte y verdadero en una reunión social, que estar recorriendo el salón y fingiendo conocer y saludar a todos, quienes a la hora de verdad no te darán ningún negocio. Estuviste en un evento y lograste solo uno o dos contactos? Pero buenos y profundos? Maravilloso, negocio casi seguro donde ambos ganaras

3. Tus fortalezas.

Concentrate en ellas. El Prof H. Gardner de la Universidad de Harvard en 1983 con la Teoría de la Inteligencias Múltiples explico y demostró que existen 8 diversos tipos de inteligencias: 1) La Inteligencia Inter-Personal, 2) La Inteligencia Logico-Matematica, 3) La Inteligencia Lingüístico-Verbal, 4) La Naturalista, 5) Inteligencia Intra-Personal, 6) La Inteligencia Visual-Espacial 7) La Corporal, y 8) La Musical. Seguro, seguro que en una de estas 8 estas vos. Enfocate en esas, habla de lo que sabes, aprende cada vez mas de eso y nadie podrá pararte. Luego complementate con alguien que te apoye en tus puntos un poco más débiles.
Todo emprendimiento implica tomar riesgos, esto aplica tanto para Introvertidos como Extrovertidos. Demás decir, pero si ya tenes un trabajo estable no te hagas el “loco” detrás de un sueño, sin tener el suficiente capital o un familiar dispuesto a apoyarte hasta el final o un inversor angel (Angel Investor) que te apoye y te banque en los momentos de bajos ingresos – que seguro los tendrás-.

El norteamericano W. Buffet dice que está bien tomar riesgos, solo recomienda que si queres probar si es riesgoso o profundo un estanque o un tajamar de agua que no conoces, solo asegurate de probarlo con una sola pierna, no pruebes ese riesgo con las 2 piernas. Finalmente, a Bill Gates se le atribuye el siguiente dicho: “Trata bien a los Nerds (generalmente introvertidos) en el Colegio o Facultad, porque ellos pueden terminar siendo tus futuros Jefes”.

Adelante, a conquistar el mundo!

angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

¿Quiénes crecieron más en depósitos? Abril 2018 vs Abril 2017

Todas las empresas financieras empiezan a operar con el capital de sus dueños, y luego el crecimiento se da con la recepción de depósitos de clientes que tienen temporalmente excedentes de dinero y que desean guardarlo para más adelante. Una parte de la habilidad para lograr buena rentabilidad consiste en lograr la suficiente confianza del público para recibir de ellos sus ahorros o excedentes, hasta el límite que permite la Ley.

Así, hoy veremos en orden quienes fueron las entidades que en los últimos 12 meses –con cifras públicas disponibles- lograron aumentar en mayor volumen sus depósitos del público. Cuando decimos depósitos del público no referimos a todo tipo de entidades, desde Ahorristas Individuales, Familias, Empresas Pequeñas, Empresas Medianas, Grandes Corporaciones, Cooperativas, Organizaciones Varias,  Sector Publico, en otras palabras, todo el mercado y todo el dinero de depósitos que existe en la República del Paraguay.

Los datos a continuación son elaborados en base a la publicación de la página de internet del Banco Central del Paraguay. De este modo, presentamos hoy a nuestros lectores la lista ordenada de las entidades que más crecieron en depósitos en los últimos 12 meses.  Debemos hacer siempre la aclaración que estamos hablando de las Entidades Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay.

Desde el punto de vista de seguridad, debemos recordar que todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, cuentan con depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea hasta ₲ 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.

 

Entidades Financieras – Ordenadas por mayor crecimiento en volumen de depósitos – Abril 2018 vs Abril 2017

El podio de crecimiento de depósitos durante los últimos 12 meses es para: 1°) Banco de Fomento, 2°) Banco Atlas y 3°) Vision Banco. A continuación la lista completa ordenada por mayor volumen de crecimiento de depósitos. Incluimos en el análisis a los Bancos así como a las Financieras en razón que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tipo de licencia que tienen para operar.  

Entidad Finaciera Abril 2017     En Gs millones Abril 2018     En Gs millones Participación de Mercado – Abril 2018 Crecimiento en 12 meses En Gs millones
1  BANCO DE FOMENTO            6.017.962            7.117.093 7,7%        1.099.130
2  BANCO ATLAS            3.443.097            4.315.461 4,7%            872.363
3  VISION BANCO            4.314.753            5.160.144 5,6%            845.391
4  BANCO ITAU          14.663.295          15.249.192 16,6%            585.897
5  BBVA            9.241.162            9.825.860 10,7%            584.698
6  BANCO BASA            3.086.882            3.659.713 4,0%            572.831
7  BANCO FAMILIAR            2.401.663            2.866.980 3,1%            465.317
8  BANCO REGIONAL          10.232.795          10.641.111 11,6%            408.316
9  BANCO GNB            4.257.989            4.596.369 5,0%            338.380
10  BANCO CONTINENTAL          12.455.088          12.780.846 13,9%            325.758
11  BANCOP            1.217.137            1.452.316 1,6%            235.179
12  BANCO DO BRASIL               606.320               829.135 0,9%            222.816
13  INTERFISA BANCO            1.503.102            1.671.204 1,8%            168.102
14  CEFISA                      387               155.540 0,2%            155.152
15  FIC SA FINANZAS               136.272               241.575 0,3%            105.303
16  FINANC RIO               964.205            1.064.544 1,2%            100.339
17  FINEXPAR               339.938               429.616 0,5%              89.678
18  SUDAMERIS BANK            4.996.199            5.082.444 5,5%              86.245
19  BANCO ITAPUA            1.206.485            1.279.764 1,4%              73.279
20  EL COMERCIO FINANC               704.294               754.938 0,8%              50.644
21  FINANC PARAG JAPONESA               304.615               349.920 0,4%              45.304
22  SOLAR SA                652.256               686.425 0,7%              34.169
23  TU FINANCIERA               256.897               278.018 0,3%              21.121
24  BANCO NACION               448.343               463.529 0,5%              15.186
25  FINLATINA FINANZAS                 66.810                 68.990 0,1%                2.180
26  CITIBANK            1.153.732            1.045.590 1,1%         (108.142)
 

TOTAL MERCADO – GS MILLONES

         84.671.680          92.066.318        7.394.637
 

Equiv US$ millones (TC referencial 5600)

              15.120               16.440                1.320

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Así, el total Depósitos del sistema financiero a fin de Abril 2017  fue de Gs   84.671.680 millones (equivalente a unos US$ 15.120.000.000) y al cierre de Abril 2018 el total de depósitos de Bancos y Financieras subió a Gs   92.066.318  millones (equivalente a unos US$  16.440.000.000).    De este modo el sistema financiero regulado por el Banco Central del Paraguay tuvo un crecimiento global del 8,7% en total en estos 12 meses analizados, equivalente esto a un crecimiento de US$  1.320.000.000 más en 12 meses.

 

Muy Importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.  Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo

Estos datos de depósitos son también un buen parámetro para conocer cuales entidades están en franco crecimiento en este rubro y por ende se entiende que están transmitiendo confianza a sus clientes o que se están beneficiando de las coyunturas del momento.   Apenas estén disponibles los nuevos datos de seguiremos con el ranking habitual de esta columna. Veremos primero el monitoreo de la morosidad es una de las fundamentales revisiones que hay que hacer apenas se publican los informes. En el siguiente artículo veremos como siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego visitaremos a los líderes en Rentabilidad y Eficiencia, para finalmente compartiremos seguimiento al ranking actualizado de las top entidades con mejores índices. para todos nuestros lectores.  Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma periodica.  Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales.  Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.

 

Email:  angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

Twitter:  @angelopalacios

Web. http://www.trustfamilyoffice.com

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Evolucion Top 10 con Mejores Índices – Entidades Financieras en Paraguay

Esta publicación del resumen mensual completo tiene como objetivo dar a los lectores la visión 100% independiente de quienes son las Top Entidades Financieras mirando sus índices de gestión.  Para el resumen mensual acortamos la muestra a las Top 10 por simplicidad y mejor comparación. Esta clasificación está hecha en base a datos totalmente cuantitativos y se nutren de variables claves elegidas y ponderadas de Capitalización, Liquidez, Morosidad, Eficiencia y Rentabilidad.

Este ranking nace de los números enviados por cada Entidad al Banco Central del Paraguay y publicados por el regulador en su página de internet.   Recordar que en las últimas publicaciones estuvimos viendo los 3 pilares fundamentales que componen este ranking y que incluye tanto a Bancos como a Financieras:

 

Pilar 1:   Mejor manejo de la morosidad,

Pilar 2:   Mejor capitalización y liquidez para contingencias,

Pilar 3:   Mejor rentabilidad y gestión de la eficiencia.

Son las 3 bases que forman el Ranking Oficial de Trust Family Office.

 

Cada vez que surge la consulta habitual de ¿Cuáles son las Entidades Top?, siempre respondemos con números, los cuales simplemente ordenados en base a la publicación del Banco Central del Paraguay dan la respuesta 100% cuantitativa.    Debemos saber que las Empresas Calificadoras de Riesgo adicionalmente a criterios numéricos, incluyen también variables cualitativas. Es muy recomendable mirar también naturalmente siempre estas calificaciones.

Importante hacer notar a los lectores, muchas veces la diferencia entre el 1° y el 10° es generalmente mínima o de segundos, como las carreras de atletismo, pero obviamente nunca pueden llegar 10 juntos, algunos son siempre mejores, si hay alguna mínima duda se quitan fotos, bueno, esto es lo que hacemos aquí.

El BCP publica periódicamente en prensa el siguiente reporte de las Entidades Financieras. Son muchos números, sin embargo somos los únicos que aquí lo decodificamos para que los lectores lo tengan en forma sencilla, practica y ordenada.  Quienes deseen ver directamente el último reporte completo publicado pueden acceder al mismo en el siguiente enlace de la web del Banco Central:  https://www.bcp.gov.py/indicadores-economico-financieros-i90

 

Evolucion de los Top 10 con Mejores Índices Financieros

Consideramos que las variables cuantitativas utilizadas en este modelo son excelentes para realizar y ofrecer periódicamente a los lectores una visión adicional de la tendencia de las entidades mejor posicionadas. Este modelo ha sido probado y utilizado con clientes desde hace varios años y que ha pasado por varias pruebas de consistencia, incluyendo predicciones de casos muy conocidos. A efecto de esta revisión mensual, incluimos siempre a Bancos como a Financieras, ya que ambas entidades son igualmente mejores o no en base a estos  mismos parámetros seleccionados, los cuales  son universales y sirven para darnos siempre la primera mirada.  Las mejores entidades financieras serán siempre aquellas que en forma sostenida logren mantener: La mejor liquidez y el mejor capital adecuado, La menor morosidad directa, indirecta y su impacto probable en el capital, La mejor rentabilidad sobre sus activos y  sobre patrimonio y la mejor eficiencia administrativa

Importante saber y recordar que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea ₲ 153.084.225 (con el salario mínimo actual), en cada entidad financiera. Recordar que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Notar que como todo mercado, esto es muy variable, de ahí la importancia de seguir los movimientos mensuales. A continuación la lista completa de la evolución de los Top 10

 

TOP 10 ENTIDADES CON MEJORES INDICES

RANKING SETIEMBRE 2017

1          BANCO ITAU

2          BANCO DE FOMENTO

3          BANCO BASA

4          FIC SA DE FINANZAS

5          BANCO CONTINENTAL

6          BANCO ATLAS

7          CITIBANK

8          BBVA

9          BANCO FAMILIAR

10        BANCO GNB

 

Fuente:  Elaborado por Trust Family Office con datos del Banco Central del Paraguay.

Selección cuantitativa de las Top 10 utilizando como información clave los mejores índices ponderados de: a) Capitalización, b) Liquidez, c) Morosidad, d) Eficiencia y e) Rentabilidad

 

TOP 10 – ENTIDADES CON MEJORES INDICES

RANKING A DICIEMBRE 2017

1          BANCO BASA

2          BANCO CONTINENTAL

3          BANCO DE FOMENTO

4          BANCO ITAU

5          CITIBANK

6          FIC SA DE FINANZAS

7          BANCO GNB

8          BANCO ATLAS

9          FINLATINA SA DE FINANZAS

10        BBVA

Fuente:  Elaborado por Trust Family Office con datos del Banco Central del Paraguay.

Selección cuantitativa de las Top 10 utilizando como información clave los mejores índices ponderados de:  a) Capitalización, b) Liquidez, c) Morosidad, d) Eficiencia y e) Rentabilidad

 

TOP 10 – ENTIDADES CON MEJORES INDICES

RANKING A ABRIL 2018

1          CITIBANK

2          BANCO ITAU

3          BANCO DE FOMENTO

4          BANCO BASA

5          BANCO ATLAS

6          BANCO CONTINENTAL

7          FIC SA DE FINANZAS

8          FINLATINA SA

9          BBVA

10        BANCO FAMILIAR

Fuente:  Elaborado por Trust Family Office con datos del Banco Central del Paraguay.

Selección cuantitativa de las Top 10 utilizando como información clave los mejores índices ponderados de:  a) Capitalización, b) Liquidez, c) Morosidad, d) Eficiencia y e) Rentabilidad

 

Asi, al ultimo cierre disponible el podio de las 3 entidades con mejores índices está conformado por 1) Citibank, 2) Banco Itau, 3) Banco de Fomento.    Para mayores detalles los lectores pueden referirse a los anteriores artículos que construyeron este Top 10.  Pueden referirse a ediciones anteriores de http://www.lanacion.com.py , asi como al sitio  http://www.wwwtrustfamilyoffice.com  En ambos sitios están disponibles los análisis y detalles anteriores.

Repasando los criterios generales debidamente ponderados para este Ranking son.  1) Buena liquidez para atender a eventuales extracciones de depositantes, 2) Accionistas tienen bien capitalizada a la empresa para atender a imprevistos,  3)  Habilidad de saber prestar,  morosidad actual y morosidad probable, 4) Posibilidad de impacto de los malos préstamos sobre el capital de los dueños, 5) Capacidad para sacar buena rentabilidad a sus negocios y para sus accionistas, 6)  Buen criterio e inteligencia en el gasto.   Insistimos que esta es una mirada periódica adicional a la ya disponible con las Empresas Calificadoras de Riesgo, así como a otros estudios similares de analistas del sistema financiero.

De esta manera va esta información para clientes de Bancos y Financieras, ya sean interesados individuales, familias, empresas privadas con o sin fines de lucro, inversores institucionales y sector público.  Para obtener aún más información o se puede contactar en www.trustfamilyoffice.com/contacts.php.

 

Muy Importante

El modelo fue construido en base a coeficientes de fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Por ende, las mismas pueden tener variaciones. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir posición o depósitos en las entidades financieras del sistema paraguayo, mencionadas o no mencionadas en este artículo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades y asesorías financieras.

Las mismas se construyen con información pública proporcionada por las propias entidades en carácter de declaración jurada al Banco Central del Paraguay, aún sin disponer de dictamen de auditoria externa.  Las mismas son publicadas en http://www.bcp.gov.py, y en los diarios impresos de mayor circulación. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis

Cada semana seguiremos avanzando y actualizando este análisis con las nuevas tendencias publicadas mensualmente. Este modelo ha sido utilizado en los últimos años y ha resultado muy predictivo para casos de entidades que fueron absorbidas, fusionadas y que han llegado a procesos de ajustes importantes. El ejercicio mensual será siempre analizar la combinación de todas estas variables y compartirla con los lectores para su información en forma un poco más estructurada.

 

Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

www.trustfamilyoffice.com

Nuevo Aviso - Setiembre 2017

Top 15 en Rentabilidad y Eficiencia – Abril 2018 – Entidades Financieras Paraguay

Esta revisión mensual de hoy es importante porque nos muestra los datos ordenados de quienes fueron mejores en gestionar la razón de ser de toda empresa con fines de lucro. Su utilidad para accionistas. Es uno de los primeros parámetros positivos a mirar en las compañías –de la industria que sea- para ver su perspectiva de rentabilidad hoy y mirando las tendencias para el futuro. Veremos juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia que tengan para operar, en razón que los conceptos de rentabilidad y eficiencia son universales.

Así, les presentamos aquí el ultimo ranking de las Top 15 con tres miradas diferentes sobre el mismo tema, recordando siempre que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea hasta ₲ 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.   Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta revisión periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores nos da una visión inicial muy útil.

 

MIRADA 1

Entidades con Mejor Rentabilidad sobre Activos – Datos a Abril 2018

En el podio de este mes: 1°) Tu Financiera, 2°) Finlatina y 3°) Banco Familiar.  Para este cálculo simplemente se dividen las utilidades acumuladas anuales al cierre de este periodo, se anualizan y se dividen sobre el total de activos. Por ser solo correspondiente a cuatro meses, la anualización puede estar aún sesgada por el impacto de estos primeros meses,  no obstante, las entidades mejor rankeadas son las que ya ahora de inicio del año demostraron que gestionaron mejor y sacaron mejor provecho a los bienes bajo su gestión. A continuación la lista de las Top 15 entidades. Fuente: Banco Central del Paraguay

Top 15 Ranking – Mejor Rentabilidad sobre Activos (ROA)

Rank Entidad   Utilidad /Activo – Abril  2018
1 TU FINANCIERA 5,74%
2 FINLATINA 5,13%
3 BANCO FAMILIAR 4,58%
4 FIC DE FINANZAS 3,84%
5 BANCO BASA 3,80%
6 BANCO ITAU 3,32%
7 BANCO ATLAS 3,14%
8 FINANC PARAG JAPONESA 3,03%
9 BANCO FOMENTO 2,65%
10 BANCO GNB 2,41%
11 BANCO CONTINENTAL 2,29%
12 CITIBANK 2,22%
13 SOLAR DE FINANZAS 1,96%
14 BBVA 1,90%
15 FINEXPAR 1,85%

Fuente: http://www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

MIRADA 2

Entidades con Mejor Eficiencia de Costos vs Ingresos – Datos Abril 2018

El podio al cierre de este periodo es para 1°) Banco GNB,  2°) Banco Continental y 3°) Tu Financiera . En esta sección  vemos quienes fueron las que mejor manejaron sus gastos en comparación con sus logros en ingresos.  Se utiliza el concepto de eficiencia porque son las que menos gastaron proporcionalmente para lograr sus márgenes operativos. Adjunto detalle de las Top 15 en Eficiencia. Fuente Banco Central del Paraguay.

Top 15 Ranking – Mejores en Eficiencia

Rank Entidad Costos/Ingresos – Abril 2018
1 BANCO GNB 38,90%
2 BANCO CONTINENTAL 41,16%
3 TU FINANCIERA 42,73%
4 BANCO BASA 43,86%
5 BANCO ATLAS 44,55%
6 BANCO ITAU 44,90%
7 FINEXPAR 48,03%
8 FINLATINA 48,13%
9 BBVA 48,29%
10 BANCO REGIONAL 49,13%
11 BANCO FAMILIAR 49,60%
12 SOLAR DE FINANZAS 49,95%
13 VISION BANCO 50,41%
14 FIC DE FINANZAS 50,87%
15 FINANC RIO 51,21%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

 MIRADA 3

Entidades con Mejor Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) – Abril 2018

El podio al cierre del último informe: 1°) Banco Basa, 2°) Tu Financiera y 3°) Banco Itau.  La última mirada de esta semana la dejamos para ver la utilidad final para los dueños, o en otros términos la rentabilidad para los accionistas.  Para toda empresa con fines de lucro esta es la principal señal del éxito en términos financieros. Se calcula tomando la utilidad acumulada a la fecha indicada, se anualiza y se divide por el patrimonio de la empresa. Cuando más alto este índice, mayor es el valor. A continuación la lista de las Top 15 completa. Fuente: Banco Central del Paraguay.

Top 15 Ranking – Mejores en Rentabilidad sobre Patrimonio

Rank Entidad   Utilidad/Patrimonio – Abril 2018  
1 BANCO BASA 48,57%
2 TU FINANCIERA 37,70%
3 BANCO ITAU 35,61%
4 BANCO ATLAS 34,31%
5 BANCO FAMILIAR 31,19%
6 FINANC PARAG JAPONESA 22,78%
7 FIC DE FINANZAS 22,73%
8 BBVA 22,07%
9 FINEXPAR 20,26%
10 BANCO GNB 20,19%
11 SOLAR DE FINANZAS 19,50%
12 BANCO CONTINENTAL 18,15%
13 FINLATINA 17,24%
14 SUDAMERIS BANK 16,59%
15 BANCO FOMENTO 16,21%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  http://www.bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

www.trustfamilyoffice.com

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¿Cómo hago para salir de mis deudas?  Demasiados pagos mínimos y cuotas

A lo largo de trabajar en esta empresa en los últimos 10 años esta ha sido otra de las preguntas más frecuentes y difíciles de responder en el ejercicio de la profesión.  Es difícil principalmente porque requiere una sinceridad completa de la persona/s a quienes queremos ayudar.  La primera reunión es siempre desafiante porque es casi como una primera consulta con el medico de temas íntimos. He escrito varios artículos comparando la Educación Sexual con la Educación Financiera, en razón que la similitud principal está en que tanto en temas de dinero como en temas de sexualidad, la mejor para encaminar todo a buen puerto y realizar las mejores curaciones se dan solamente cuando el paciente cuenta al médico el detalle completo de sus incomodidades y objetivos.

Habiendo dicho esto, lo primero que una persona que desea salir de una situación  de muchas deudas (muchas tarjetas, muchos pagos mínimos o muchas cuotas que se fueron acumulando),  es dedicar un tiempo para ir al “medico”, (su asesor financiero de confianza) y trabajar durante mínimamente 2 horas en detallar juntos (si es un pareja, ideal que estén ambas partes), todos los gastos mensuales en que incurren en forma regular (incluyendo las cuotas o pagos mínimos actuales), así como los gastos esporádicos.    Similarmente,  en otra hoja, detallar los ingresos (sueldos, extras) que recibe en forma individual o como pareja en caso que se administre juntos el dinero y juntos deseen salir de la situación. En una tercera hoja final, procedemos a detallar todo lo que debemos a Cooperativas, Financieras, Bancos, Casas de Electrodomésticos, Casas de Crédito, Asociaciones de Empleados y –ojala aun no- a Prestamistas Personales.

Con esa información completa (equivalentes a un análisis de sangre, electrocardiograma y radiografía) ya se pueden empezar a buscar los caminos alternativos de solución. Imposible pensar cualquier solución sin hacer este trabajo.  Si alguien le ofrece dinero para saldar urgente alguna cuota atrasada, en lo posible no tome ninguna deuda nueva hasta sacar esta foto completa de todo lo que se debe, todo lo se gasta como familia o a título personal, y todo lo que ganamos en salarios u otros extras que tengamos.     A partir de aquí, el siguiente dato clave para buscar una solución es estar seguros que aún no estamos en los registros de la empresa Informconf. (no es ninguna publicidad a esta empresa, simplemente es lo que la mayoría usa y prácticamente ya es un verbo en Paraguay).  Si aún no “estamos” en Informconf,  estamos súper a tiempo de realizar una re-estructuración buscando “unificar” en un solo préstamo todas las deudas vigentes de tarjetas o prestamos, cuyos pagos mínimos y cuotas de plazos cortos siempre resultan mayores que tomar una única deuda con una única cuota a largo plazo, se puede mejorar muchísimo y lo hemos logrado en muchas ocasiones.

Para hacer esto la clave es tomar suma conciencia que debemos cancelar las tarjetas de crédito o eventualmente dejar solamente una para casos de emergencia de salud o similar.    Existen entidades financieras que se especializan en comprar deudas y re-estructurarlas.  La clave para que esto sea más sencillo es que aún no estemos registrando retrasos muy graves que nos hayan llevado a figurar en Informconf como morosos.  En caso que ya estemos ahí, el camino se hace más difícil aunque no es imposible, en razón que se debe recurrir a otras entidades más especializadas o idealmente a familiares/amigos con capacidad y voluntad de dar este apoyo, en muchos casos las propias empresas para las que uno trabaja –si Usted es un buen funcionario- tienen planes de apoyo interno para ayudar y retener a los buenos funcionarios a salir de situaciones como estas. No deje de pensar tampoco en la posibilidad de un codeudor o si existe alguna propiedad para ofrecer en garantía, o algún automóvil/motocicleta/televisor u otro bien que Usted o Ustedes como pareja tengan para ayudar a bajar la deuda y achicar aún más la cuota de la refinanciación, que finalmente le ayudara a tener un mes a mes mucho más llevadero y finalmente sin stress.

En caso ya muy extremo –ojala no sea su caso- ya se debe pedir asistencia legal para ver la forma de negociar con sus acreedores y a quienes Usted está debiendo. Mi mensaje final, una vez que se haya logrado la refinanciación, viene lo más difícil, tan sencillo de decir pero tan difícil de hacer: Pidamos ayuda para calcular bien y asegurarnos de no gastar más de lo que ganamos: Hay que respirar profundo para no caer de nuevo  en cuotas de electrodomésticos, usar el saldo de la tarjeta o tomar ofertas de préstamos fáciles para festejar un cumpleaños, que realmente sabemos que no podremos pagar.  Es duro, pero el camino de reordenar todo pasa por ahí.  Disculpen la sencillez de esta columna, pero en forma repetida es algo que ocurre en forma sistémica y en muchas familias. Contacten con su asesor financiero o amigo de confianza y adelante con la re-estructuración de unificación de la deuda. Hemos visto muchos casos casi imposibles que se han solucionado.

 

Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

http://www.trustfamilyoffice.com

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Top 15 Ranking en Liquidez y Capitalización – Datos a Abril 2018

Hoy veremos nuestro seguimiento mensual a las entidades que están más fuertes en cantidad de dinero líquido y en sus índices de fortaleza de capital proporcional.  Estas entidades top, en términos numéricos, son las que deberían estar un poco más disponibles para aumentar su volumen de préstamos, siempre dentro de su política de créditos. Esta revisión de hoy es importante ya que nos muestra de mayor a menor cuales son las entidades que tienen mayor colchón de liquidez y de ratios de capital, y que por ende son las que están más sólidas desde estos puntos de vista. Somos el único medio y fuente de actualización permanente de esta publicación y evaluación en forma periódica.  Mirarlas semanalmente por grupos de factores ya nos da una primera y rápida visión de las tendencias.

En nuestro análisis miramos juntos a Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay en razón que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros que funcionan independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia para operar que tengan. Desde el punto de vista de seguridad las entidades financieras de capital privado supervisadas por el Banco Central del Paraguay están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea hasta ₲ 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye depósitos en Cooperativas.

 

Primera Mirada.

Top 15 Entidades con Mejor Liquidez sobre Depósitos – Datos Abril 2018

El podio en esta categoría al cierre de este periodo es para 1) Banco de Fomento, 2) Citibank y 3) Banco do Brasil.    Sin embargo, se debe hacer mención importante a las 3 siguientes entidades quienes estando mucho más activas comercialmente,  aun así están con buenos índices de liquidez. Estas son: 4) Banco Atlas,  5) BBVA y 6) Banco Itau. Se ve aquí asi la lista de los Top 15 quiénes son las que tienen mayor porcentaje de dinero disponible y quienes deberían estar más interesados en aumentar sus carteras de préstamos dentro de sus  respectivas políticas de crédito.

 

Top 15 en Liquidez sobre Depósitos

Rank Entidad Liquidez s/ Depositos – Abril 2018
1 BANCO FOMENTO 77,92%
2 CITIBANK 69,25%
3 BANCO DO BRASIL 64,52%
4 BANCO ATLAS 51,18%
5 BBVA 47,53%
6 BANCO ITAU 47,53%
7 BANCO CONTINENTAL 45,54%
8 BANCO NACION 43,34%
9 BANCO BASA 43,05%
10 BANCO FAMILIAR 37,52%
11 INTERFISA BANCO 35,29%
12 VISION BANCO 34,68%
13 BANCO REGIONAL 34,17%
14 BANCOP 33,46%
15 SUDAMERIS BANK 31,67%

Fuente:  www.trustfamilyoffice.com con datos del Banco Central del Paraguay

 

Segunda Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Capital Adecuado – Datos a Abril 2018

El podio de este mes tenemos a 1) Finlatina, 2) Cefisa Financiera y 3) Banco Nacion. Para este cálculo simplemente se dividen el patrimonio por los activos manejados por cada entidad y estos ponderados por el nivel de riesgo que tiene cada una. Las entidades mejor rankeadas son las que hasta el último mes reportado tienen mayor espacio para seguir dando préstamos en la economía (en proporción a su tamaño), ya que gran parte de su liquidez estará colocada en Letras del Banco Central o Bancos del Exterior de bajo riesgo.    También corresponde una mención a los 3 siguientes en el ranking de este último mes: 4) Fic de Finanzas, 5) Tu Financiera, y 6) Banco Fomento.  Estas seis entidades y las Top 15 son las que según su capitalización están con mayor margen proporcional a su tamaño para seguir prestando a clientes de buen perfil crediticio y que a su vez ayuden a crecer la economía y a generar más empleo.

Top 15 en Capital Adecuado

Rank Entidad  Capitalización
1 FINLATINA 28,61%
2 CEFISA FINANC 18,19%
3 BANCO NACION 17,99%
4 FIC DE FINANZAS 17,81%
5 TU FINANCIERA 16,94%
6 BANCO FOMENTO 16,75%
7 BANCO FAMILIAR 15,22%
8 CITIBANK 14,52%
9 FINANC PARAG JAPONESA 13,86%
9 EL COMERCIO FINANC 13,86%
11 BANCO CONTINENTAL 12,37%
12 FINANC RIO 12,21%
13 BANCO GNB 11,99%
14 BANCO ITAPUA 10,95%
15 BANCO DO BRASIL 10,43%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

Tercera Mirada

Top 15 Entidades con Mejor Liquidez sobre Pasivos – Datos Abril 2018

En esta última mirada de la semana veremos algo similar a la primera tabla, con la diferencia que este incluye el cálculo del liquidez sobre todo lo que cada entidad debe, incluyendo sus depósitos, los bonos emitidos o prestamos tomados de terceros.  Este es el cálculo de liquidez más fino disponible en forma pública.  Se calcula tomando el total de activos disponibles y se divide por el total de pasivo de cada entidad. Cuando más alto este índice, mayor es el colchón de liquidez, y por ende mayor su capacidad de aumentar su cartera de préstamos, siempre dentro de las respectivas políticas de crédito de cada entidad, esto hay que aclarar siempre, ya que cada Entidad es soberana en su estrategia de crecimiento. En el podio al cierre del último informe tenemos a 1) Banco de Fomento, 2) Banco do Brasil y 3) Citibank.   Y una mención a los 3 siguientes entre los cuales ya están los más activos comercialmente, pese a lo cual mantienen buenos ratios de liquidez: 4) Banco Atlas, 5) BBVA, 6) Banco Nación.

Top 15 Ranking por Mejor Liquidez sobre Pasivos

Rank Entidad Liquidez s/ Pasivos – Abril 2018
1 BANCO FOMENTO 73,51%
2 BANCO DO BRASIL 54,74%
3 CITIBANK 48,41%
4 BANCO ATLAS 43,06%
5 BBVA 42,14%
6 BANCO NACION 41,93%
7 BANCO ITAU 40,12%
8 BANCO CONTINENTAL 33,96%
9 BANCO BASA 33,28%
10 BANCO FAMILIAR 32,16%
11 INTERFISA BANCO 31,77%
12 VISION BANCO 28,85%
13 FIC DE FINANZAS 26,97%
14 BANCOP 26,74%
15 SUDAMERIS BANK 26,04%

Fuente: www.trustfamilyoffice.com  con datos del Banco Central del Paraguay

 

Muy importante.

Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa.  Estas son publicadas en el sitio web  bcp.gov.py.  Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo.  Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.

 

Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com

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