Buenos días. Hoy brindamos a nuestros lectores una foto de la evolución del total de dinero prestado por el sistema financiero regulado por el Banco Central de nuestro país. La semana pasada vimos los índices de morosidad y nivel de renovaciones. Este dia miraremos el volumen total manejado en millones de Guaranies. Cada entidad maneja este movimiento según su estrategia de negocios y política de créditos, algunos con criterios de mayor prudencia, otros con criterios de tomar oportunidad y crecer. Adjuntamos el ranking completo de movimientos en 9 meses.
Importante recordar cada Domingo que desde el punto de vista de seguridad, todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos cuyo monto actual total es de Gs 164.462.925.- como el monto máximo en cada entidad financiera, por persona, aunque esta persona posea más de un deposito en la entidad. Recordemos que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no están sujetos a esta garantía, aunque se traten de Bonos emitidos por Bancos y Financieras. Para más detalles los lectores pueden referirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018, así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulaciones disponibles en la página del Banco Central del Paraguay, http://www.bcp.gov.py.
Evolución del Mercado de Créditos – Movimiento en 9 meses del 2019
En este cuadro completo vemos el tamaño del mercado de créditos (tanto de Guaranies como de Dólares juntos), lo cual da un total consolidado de US$ 14.942 millones al cierre de Setiembre 2019, utilizando un tipo de cambio, al solo efecto referencial de 6400. Al cierre de Setiembre 2019, los Top 5 que más han crecido en el volumen de créditos son
| 1° | SUDAMERIS BANK |
| 2° | BANCO REGIONAL |
| 3° | BANCO DE FOMENTO |
| 4° | BANCO BASA |
| 5° | BANCO GNB |
Los detalles pueden apreciarse en la tabla adjunta. El mercado creció US$ 942 millones de Diciembre 2018 a Setiembre 2019, y de este total, el crecimiento de estas 5 entidades represento el 89,8% de dicho crecimiento. Notar que incluimos en el Ranking tanto a Bancos como a Financieras que forman parte del sistema financiero regulado.
| Entidad Financiera | Diciembre 2018 En millones de Gs | Setiembre 2019 – En millones de Gs | Participación de Mercado | Crecimiento 9 meses – En mill de Gs | Crecimiento Equiv en US$ mill | |
| 1 | SUDAMERIS BANK | 5.931.284 | 7.522.540 | 7,9% | 1.591.256 | 249 |
| 2 | BANCO REGIONAL | 12.854.962 | 14.099.971 | 14,7% | 1.245.009 | 195 |
| 3 | BANCO DE FOMENTO | 4.777.803 | 5.828.062 | 6,1% | 1.050.259 | 164 |
| 4 | BANCO BASA | 3.694.261 | 4.471.818 | 4,7% | 777.557 | 121 |
| 5 | BANCO GNB | 5.165.825 | 5.918.334 | 6,2% | 752.509 | 118 |
| ———————————– | 0 | |||||
| 6 | BANCO FAMILIAR | 3.268.951 | 3.769.542 | 3,9% | 500.591 | 78 |
| 7 | BBVA | 8.245.617 | 8.642.265 | 9,0% | 396.648 | 62 |
| 8 | BANCO ATLAS | 4.027.273 | 4.350.106 | 4,5% | 322.834 | 50 |
| 9 | BANCOP | 1.667.171 | 1.980.363 | 2,1% | 313.192 | 49 |
| 10 | CEFISA FINANC | 275.914 | 385.234 | 0,4% | 109.320 | 17 |
| 11 | INTERFISA BANCO | 1.522.316 | 1.621.059 | 1,7% | 98.743 | 15 |
| 12 | TU FINANCIERA | 349.161 | 419.733 | 0,4% | 70.571 | 11 |
| 13 | FINANC PAR. JAPONESA | 441.229 | 503.385 | 0,5% | 62.156 | 10 |
| 14 | FINEXPAR FINANC | 570.294 | 609.601 | 0,6% | 39.307 | 6 |
| 15 | VISION BANCO | 5.158.153 | 5.194.553 | 5,4% | 36.400 | 6 |
| ———————————– | 0 | |||||
| 16 | SOLAR DE FINANZAS | 871.083 | 902.777 | 0,9% | 31.693 | 5 |
| 17 | FONDO GANADERO | 89.526 | 102.745 | 0,1% | 13.219 | 2 |
| 18 | FIC DE FINANZAS | 266.205 | 262.878 | 0,3% | (3.327) | (1) |
| 19 | FINLATINA FINANC | 113.357 | 108.716 | 0,1% | (4.641) | (1) |
| 20 | BANCO NACION | 453.394 | 445.791 | 0,5% | (7.604) | (1) |
| 21 | BANCO DO BRASIL | 604.243 | 583.608 | 0,6% | (20.635) | (3) |
| 22 | CITIBANK | 396.014 | 329.712 | 0,3% | (66.301) | (10) |
| 23 | EL COMERCIO FINANC | 789.799 | 720.269 | 0,8% | (69.531) | (11) |
| 24 | BANCO CONTINENTAL | 13.792.891 | 13.533.963 | 14,2% | (258.928) | (40) |
| 25 | BANCO RIO | 2.285.803 | 1.824.292 | 1,9% | (461.512) | (72) |
| 26 | BANCO ITAU | 11.989.044 | 11.496.822 | 12,0% | (492.221) | (77) |
| Mercado Total de Créditos | 89.601.575 | 95.628.138 | 100,0% | 6.026.563 | 942 | |
| Equiv US$ mill – tc ref 6400 | 14.000 | 14.942 | 942 |
Fuente: Elaboración de Trust Family Office ® con con datos del Banco Central del Paraguay – Boletín Estadístico y Financiero – Superintendencia de Bancos, Gerencia de Análisis y Regulación. Los indicadores financieros señalados se basan en los datos proveídos por las propias entidades financieras en carácter de declaración jurada. Los mismos no constituyen indicadores de solvencia, información reservada a las calificadoras habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Información adicional de publicaciones anteriores pueden encontrarse en el sitio web www.angelopalacios.com y también en sitio del Diario La Nación www.lanacion.com.py
Muy Importante.
Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al BCP, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.
Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual. Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales. Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información numérica a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.
Por: angelo.palacios@trustfamilyoffice.com
